Liberaware（リベラウェア）のIPO情報
2024/7/29(月)に上場する、Liberaware（リベラウェア）のIPO情報です。
屋内狭小空間点検ドローンの開発。
IPO「Liberaware（リベラウェア）」の上場日
| 上場日 | 2024/7/29(月) | 証券コード | 218A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 精密機器 |
| 公式サイト | |||
Liberaware（リベラウェア）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/7/11 (木) ～ 7/18 (木) |
||
| 仮条件 |
295円～310円 （抽選資金：3万円 ～ 3.1万円） |
||
| 当選口数 | 31,449口 | ||
| 公募株数 | 1,700,000株 | 売出株数 | 1,444,900株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Liberaware（リベラウェア）の公開価格と初値
| 公開価格 | 310円 | 初値 | 454円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 46.45％ | 倍率 | 1.46倍 |
| 初値売りでの損益 | 14,400円（454円 - 310円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は2,925円になります。
Liberaware（リベラウェア）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
295円 ～ 310円 ※抽選資金：3万円 ～ 3.1万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 410円 ～ 560円※7/10 修正 |
| 予想損益 | 1万円～2.5万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
295円あたり ※抽選資金：3.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 390円 ～ 530円 |
IPO「Liberaware（リベラウェア）」の主な幹事証券
Liberaware（リベラウェア）の主な幹事証券です。
Liberaware（リベラウェア）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年7月 | 2022年7月 | 2021年7月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 379,604 | 260,461 | 161,384 |
| 経常利益 | -635,861 | -455,735 | -316,671 |
| 当期利益 | -641,105 | -456,073 | -322,086 |
| 純資産 | 563,290 | 304,426 | 238,919 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -46.74 | -36.20 | -305,031.33 |
| BPS※ | -521,684.57 | -521,684.57 | -521,684.57 |
IPO参加のポイント
Liberaware（リベラウェア）は、ドローン・ロボット等により撮影したインフラ施設・設備等の映像情報を基に、顧客の安全性・生産性向上に資するデータへ加工して提供するソリューションを展開している企業です。主要顧客は製鉄業・鉄道業・建設業・製造業・官公庁など。
ドローン等によるインフラ・プラントの調査・点検・測量に資するデータの提供や、ドローンの製造・販売を実施する「ドローン事業」と、ドローン等により取得したデータの画像処理技術等により、映像、３次元データ、異常検知に資する情報等をデジタル上に構築・提供する「デジタルツイン事業」、そして、両事業を支える事業として、当社の技術力やノウハウをベースにした新しいソリューションを開発する「ソリューション開発事業」を合わせた３つの事業を展開。
2023年12月に上場したブルーイノベーション（5597）や、ややトラウマがあるACSL（旧：自律制御システム研究所）（6232）が競合かな。ACSLは上場時期が悪く公募割れ。
| IPO | Liberaware（218A7） | ブルーイノベーション（5597） | ACSL（6232） |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 屋内狭小空間点検ドローンの開発 | 複数のドローンやロボット、センサーなどデバイスを遠隔で制御・統合管理 | 商業用ドローンの製造販売および無人化・IoT化に係るサービスの提供 |
| 創業 | 2016年8月 | 1999年6月 | 2013年11月 |
| 上場月 | 2024年7月 | 2023年12月 | 2018年12月 |
| 前期売上高 | 3.7 億円 |
12.6 億円 2023年12月期 |
8.9 億円 2023年12月期 |
| 上場時の 時価総額 |
55.6 億円 想定価格 |
60.7 億円 公開価格 |
345.2 億円 公開価格 |
| IPOの 調達額 |
10.6 億円 |
13.5 億円 |
101 億円 |
| 公開価格 | 295円 あたり |
1,584円 | 3,400円 |
| 初値 騰落率 |
- | 2,023円 （27.7％） |
2,830円 （-16.7％） |
| オファリングレシオ | 19.1％ | 22.3％ | 29.2％ |
| PER 2024.7.7 |
- | - | - |
| PBR 2024.7.7 |
- | 4.1倍 | 8.2倍 |
| 現在の株価 2024.7.7 |
- | 960円 | 859円 |
| 現在の 時価総額 2024.7.7 |
- | 37.8億円 | 128.1億円 |
PO的には需給が絞られており、株価が低い超低位株はお祭り状態となり株価がスルスルと上昇することがあり。
ドローンという目に引きやすい事業でもあることを考えると、業績はそれほど気にされず買われそうな気がします。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 売上高は右肩上がり。ただし、開発費等で赤字。先行投資が続きそう（決算情報）
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- オファリングレシオが19.1％とやや低い
- 国家プロジェクトに係る研究開発費と補助金収入あり
- 購入単価が低いIPOが好調
- 大手企業への導入実績あり
- 株価が低い超低位株。マネーゲーム化されやすく初値にプラス
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
- 特定顧客への売上比率（依存度）が高い
- ベンチャーキャピタルの保有株が全体の57.7％と多い。
ロックアップなしが一社、他は公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力） - 配当実績なし
- 188万株の親引けにより需給がその分絞られる予定
7.10追記。仮条件が295円 ～ 310円に決定。（想定価格は295円。上限価格で5.1％の上振れに）
初値予想を410円 ～ 560円に修正し、予想利益を1万円～2.5万円としました。
目論見書の想定仮条件は295円。初値予想は390円 ～ 530円としました。
予想利益は9,500円～2.3万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに積極参加します。
初値売りは大丈夫そう。長期的に持つなら海外事業の展開が気になります。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で24回 当選しています。
ほかに、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに58回当選しています（全当選数の38.7％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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