キオクシアHD(旧:東芝メモリ)のIPO情報

評価C

2020/10/6(火)に上場する、キオクシアHD(旧:東芝メモリ)のIPO情報です。

評価C

メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理。


IPO「キオクシアHD(旧:東芝メモリ)」の上場日

上場日 2020/10/6(火) 証券コード 6600
市場 東証(未) 業種 電気機器
公式サイト

キオクシアHD(旧:東芝メモリ)

キオクシアHD(旧:東芝メモリ)のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2020/9/18 (金) ~ 9/25 (金)

仮条件 2,800円~3,500円
(抽選資金:28万円 ~ 35万円)
当選口数 876,314口
公募株数 21,562,500株 売出株数 66,068,900株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

キオクシアHD(旧:東芝メモリ)の公開価格と初値

公開価格 9/28 (月) 初値 (想定の初値)
3,380円 ~ 3,540円
※9/17 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
-12,000円~4,000円
※9/17 修正

キオクシアHD(旧:東芝メモリ)の初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 2,800円 ~ 3,500円
※抽選資金:28万円 ~ 35万円
初値予想 3,380円 ~ 3,540円※9/17 修正
予想損益 -1.2万円~4,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 3,960円あたり
※抽選資金:39.6万円あたり
初値予想 3,860円 ~ 4,010円

IPO「キオクシアHD(旧:東芝メモリ)」の主な幹事証券

キオクシアHD(旧:東芝メモリ)の主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


キオクシアHD(旧:東芝メモリ)の決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2020年3月 2019年3月
売上高 7,638 175
経常利益 -2,990 19
当期利益 10,015 13
純資産 1,175,171 1,435,033
配当金
EPS 1,161.21 1.56
BPS 104,467.62 104,467.62
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2020年3月 2019年3月
売上高 987,234 1,074,465
経常利益 -173,082 45,885
当期利益 -166,686 11,604
純資産 699,149 866,156
EPS -19,325.91 1,748.83
BPS 81,060.75 100,423.88
※EPS、BPSは(単位/円)
単位/百万円

IPO参加のポイント

2020.10.6
12月上場へ再申請準備と報じられました。

キオクシアは10/6上場、9/28に公開価格が決定する予定でしたが、米中摩擦の影響が業績に直結し、上場が中止となりました。(延期の予定)

最近の株式市場の動向や新型コロナウイルス感染の再拡大への懸念など諸般の事情を総合的に勘案し、当該新株式発行の中止を決定するとともに当該株式売出しの中止を承認し、それに伴い当社普通株式の東京証券取引所への上場手続きを延期することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当社は適切な上場時期を引き続き検討してまいります。

キオクシアHDは、メモリ・SSDの開発、製造、販売を担う企業で、時価総額2兆円を超える2020年最大のIPOとなりそうです。

主要商品

メモリは次世代通信規格の「5G」関連事業。

記憶装置に使うNAND型フラッシュメモリーは、サムスン電子に次いで世界2位。

2020年6月から、SDメモリカードとUSBフラッシュストレージ、SSDの個人向け販売も行っています。

あまり社名に馴染みがないかもしれませんが、旧社名は「東芝メモリ」。
2018年6月に東芝から独立し、2019年10月に社名を変更しています。

日本語の「記憶」と、ギリシャ語で「価値」を意味する「axia(アクシア)」を組み合わせた言葉です。

2018年12月に上場したソフトバンク(時価総額7.1兆円)以来の、大型上場になります。

上場日 企業名 市場からの調達金額 初値売りによる利益
2020年9月6日 キオクシア(6600) 3,782億円 -
2018年12月 ソフトバンク(9434) 2.6兆円 -3,700円
2018年6月 メルカリ(4385) 1,306億円 20万円
2017年12月 佐川急便(SG HD)(9143) 1,276億円 2万8千円
2016年10月 九州旅客鉄道(JR九州)(9142) 4,160億円 5万円
2016年7月 LINE(3938) 1,328億円 16万円
2015年11月 日本郵政(6178) 6,930億円 23,100円
2015年11月 ゆうちょ銀行(7182) 5,980億円 23,000円
2015年11月 かんぽ生命保険(7181) 1,452億円 72,900円

時価総額が大きい企業で、かつ将来性がやや見通せない企業に求めるのは「配当金」。(株価の上昇による利益期待が薄い為)

ということで、配当政策を見てみました。

配当政策

普通株主(私たち)への配当金はしばらくナシ・・・。

配当金がないのであれば、投資家が利益を得る為には株価の上昇を期待するしかありません。
キオクシアの将来性を見込んで投資するかどうかが、初値に影響しそうです。

なお、ソフトバンクは配当利回りが5%と高く、配当金目当ての長期投資にも向いていました。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。(D評価に近いC)

  • オファリングレシオが17.7%と意外と低い。
  • 会社の知名度が高い。
  • 米国によるHuaweiに対する禁輸措置は同社に悪影響
  • 株価が高い値嵩株。(39万円)
  • 普通投資家の配当金ゼロ。
  • 大株主の足並み(目標)が揃っていない
  • 同業他社(サムスンなど)に勝てるか?
  • フラッシュメモリ市場の成長性
  • 上場で調達できる資金は853億円。新工場の建設には1棟あたり数千億円が必要。成長投資に資金足りる?

9.17 追記。仮条件3,380円 ~ 3,540円に決定。(想定価格3,960円より11.6%下ブレ↓
初値予想を3,380円 ~ 3,540円に修正。予想利益は-1.2万円~4,000円です。

目論見書の想定仮条件は3,960円。初値予想は3,860円 ~ 4,010円としました。
予想利益は -1万円~5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは仮条件がいくらになるのか?に注目し、それにより参加の可否を決める予定です。

9.18追記。
米国によるHuaweiに対する禁輸措置により、同社の売上にも影響がでそうです。
また、9/17に上場した雪国まいたけの上場結果(公募割れ)を受けて、大型IPOへの警戒感が高まりました。

仮条件も想定価格より11.6%%ダウン。
安くなったというよりは、買いの魅力がなく引き下げられたと捉えるのが妥当かと思われます。

幹事証券であるSBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されます。
公募割れのリスクもありますので、ポイント狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

個人的には、日本の半導体産業を担う同社には頑張って欲しいと思っています。

庶民のIPOの参考記事

キオクシアで、IPO(新規上場)をはじめて知った方へ。

IPOはローリスクで資産を増やすチャンスがある、株式投資の一種です。

残念ながらキオクシアのIPOは、利益が大きく出るようなIPOではありませんが、IPOは将来性の高い企業が上場することが多いです。

他にも良いIPOがありますので、是非そちらもご覧ください。

たまにご相談を頂きますが、キオクシアのIPOを買わないか?と証券会社の窓口営業から電話があった際は、いらないのであればきちんと断りましょう。また、お付き合いで買われるのであれば、損失リスクも少しあるので、気持ち少なめにしておきましょう。

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