マテリアルグループのIPO情報

IPO「マテリアルグループ」の上場日

マテリアルグループのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

マテリアルグループの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は-1,929円になります。

マテリアルグループの初値予想と予想利益

IPO「マテリアルグループ」の主な幹事証券

マテリアルグループの主な幹事証券です。

マテリアルグループの決算情報

マテリアルグループは、PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援を行っている企業です。グループは同社と連結子会社6社で構成。

コア事業のPRコンサルティング事業が売上高の85.8％を占めています（2023年8月期）

IPO的にはグロース市場としては市場からの吸収金額が大きく、VCからの売出しが多いです。

EXIT的な印象が強く、公募割れのリスクもありそうなIPOです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 業績は安定的（決算情報）
• 2024年8月期の業績予想（前期比）は、売上高 5,772百万円（+24％）、営業利益 1,091百万円（+52.9％）
• 今期から配当金を出す予定（25.06円）。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは2.12％
• 【3.12追記】仮条件が13.5％も上振れして決定。機関投資家に人気あり？
• オファリングレシオが56.8％とやや高い
• 市場からの吸収金額が66.3億円とやや非常に大きい
• ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
• 売出比率が99％と高すぎる
• 仮条件の上限価格と2024年8月期の予想実績（連結）によるPERは15.4倍。前期実績で計算したPERは26.4倍、PBRは8.1倍
• 株価が不安定な広告事業
• IPOラッシュ終盤

3.12追記。仮条件が想定発行価格（1,040円）より13.5％の上振れ決定（1,100円 ～ 1,180円）しましたが、個人的な評価は低いまま。初値予想は1,140円 ～ 1,200円に修正し、予想利益を-4,000円～2,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,040円。初値予想は980円 ～ 1,060円としました。
予想利益は-6,000円～2,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。（やや損失寄りかも）
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

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