True DataのIPO情報
2021/12/16(木)に上場する、True DataのIPO情報です。
POS/ID-POS など消費者データ分析や購買行動分析ソリューション。
IPO「True Data」の上場日
上場日 | 2021/12/16(木) | 証券コード | 4416 |
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市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
公式サイト |
True Dataのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
D(最も低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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ブックビルディング期間 | 2021/11/30 (火) ~ 12/6 (月) |
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仮条件 |
2,000円~2,220円 (抽選資金:20万円 ~ 22.2万円) |
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当選口数 | 12,334口 | ||
公募株数 | 170,000株 | 売出株数 | 1,063,400株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
True Dataの公開価格と初値
公開価格 | 2,220円 | 初値 | 2,250円 |
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騰落率 | 1.35% | 倍率 | 1.01倍 |
初値売りでの損益 | 3,000円(2,250円 - 2,220円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は609円になります。
True Dataの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
2,000円 ~ 2,220円 ※抽選資金:20万円 ~ 22.2万円 |
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予想損益 | -1万円~2,000円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
2,220円あたり ※抽選資金:22.2万円あたり |
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初値予想 | 2,130円 ~ 2,260円 |
IPO「True Data」の主な幹事証券
True Dataの主な幹事証券です。
True Dataの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
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売上高 | 1,166,060 | 1,011,356 | 1,079,711 |
経常利益 | -64,335 | -93,668 | 45,009 |
当期利益 | -60,804 | -96,859 | 1,241 |
純資産 | 538,166 | 598,970 | 695,829 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | -13.69 | -21.81 | 27.96 |
BPS※ | 15,673.95 | 15,673.95 | 15,673.95 |
IPO参加のポイント
True Dataは、スーパーマーケットおよびドラッグストアなど全国の小売業の顧客ID付きPOSデータ(ID-POSデータ)を活用した分析および開示支援ツールの提供、データマーケティングに関わるサービス提供を行っている企業です。
年間アクティブ会員数6,000万人、年間4.5兆円規模の購買データ。
同社の目論見書で気になるのは、やはり売上高ですよね。
売上高はゆるやかにですが上昇している一方、経常損失に。
理由をみると、「オンプレミスからクラウドへの構造転換」の推進による新基幹システム開発のための1年内返済予定の長期借入金が増加したことなどによるようです。
個人的にはマザーズらしい成長企業であれば、この決算内容でも将来性をかわれイケると思いますが、同社のようにどちらかというと安定した企業の場合の経常損失は、投資家にとって非常に買いづらいんではないかと思いました。上場タイミング悪いのかも。
参考までに
【11.29追記】市況の悪化もあり、評価を一段階下げて「D」に変更しました。
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 売上高はやや右肩上がり。ただし経常利益は上下にブレている。(決算情報)
- オファリングレシオが30.7%とやや高い。
- 市場からの吸収金額が31.4億円とやや大きい。
- 売出比率が86.2%と高い。
- 同業他社が多い。
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
- オンプレミスからクラウドへの構造転換がうまくいくのか見通せない。システム開発費に投資。
- 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)
11.29追記。仮条件は2,000円 ~ 2,220円に決定。(想定価格の2,220円が上限でやや弱気)
初値予想を2,120円 ~ 2,240円に修正。予想利益は-1万円~2,000円です。
また、市況の悪化もあり、評価を一段階下げて「D」に変更しました。
目論見書の想定仮条件は2,220円。初値予想は2,130円 ~ 2,260円としました。
予想利益は-9,000円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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