フリー（freee）のIPO情報
2019/12/17(火)に上場する、フリー（freee）のIPO情報です。
クラウド会計ソフト「freee（フリー）」の開発。
IPO「フリー（freee）」の上場日
| 上場日 | 2019/12/17(火) | 証券コード | 4478 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
フリー（freee）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2019/12/3 (火) ～ 12/6 (金) |
||
| 仮条件 |
1,800円～2,000円 （抽選資金：18万円 ～ 20万円） |
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| 当選口数 | 174,763口 | ||
| 公募株数 | 5,435,200株 | 売出株数 | 12,041,100株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
フリー（freee）の公開価格と初値
| 公開価格 | 2,000円 | 初値 | 2,500円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 25.00％ | 倍率 | 1.25倍 |
| 初値売りでの損益 | 50,000円（2,500円 - 2,000円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は10,157円になります。
フリー（freee）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,800円 ～ 2,000円 ※抽選資金：18万円 ～ 20万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,920円 ～ 2,200円※12/2 修正 |
| 予想損益 | -8,000円～2万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,800円あたり ※抽選資金：18.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,700円 ～ 1,910円 |
IPO「フリー（freee）」の主な幹事証券
フリー（freee）の主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
フリー（freee）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年6月 | 2018年6月 | 2017年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,579,049 | 2,414,913 | 1,202,144 |
| 経常利益 | -2,764,820 | -3,399,297 | -2,205,591 |
| 当期利益 | -2,692,189 | -3,405,845 | -2,257,697 |
| 純資産 | 4,596,307 | 692,875 | 4,041,540 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -66.15 | -92.88 | -193.73 |
| BPS※ | -464.81 | -464.81 | -464.81 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年6月 |
|---|---|
| 売上高 | 4,516,950 |
| 経常利益 | -2,850,936 |
| 当期利益 | -2,778,440 |
| 純資産 | 4,510,056 |
| EPS※ | -68.27 |
| BPS※ | -287.97 |
IPO参加のポイント
フリー株式会社は、クラウド会計ソフト「freee（フリー）」を開発・サービス提供している企業です。
freeeは無料から使え、シェアはNo.1。
数年前から上場が期待されていた企業です。
一般的な会計ソフトは、取引を手動で入力する必要があり手間と時間がかかります。
freeeは、クレジットカードや銀行の口座との同期を行うことで、AIにより自動で仕訳を行うことができます。
中小企業の経理・会計を自動化し、消費税増税やマイナンバー制度など税制・法制改正にも対応している優れものです。
日本は諸外国と比べると、会計ソフト及び人事労務ソフトにおけるクラウド普及率が10％台と低く、まだまだ業績拡大の余地があります。（諸外国は30％～50％台）
現在の業績は赤字が続いていますが、未上場の企業価値ランキングで3位に入り、将来性も期待されています。
スタートアップ、企業価値100億円超が2倍 AIけん引by 日経新聞/2018/12/17
参考までに
数年前から上場のうわさがあり、注目度が高いIPOです。
IPOの内容と傾向は、今年6月に上場したSansanそっくりです。
どちらも将来性が高いものの、IPOの内容は投資家に敬遠される内容です。
| 企業 | フリー | Sansan |
|---|---|---|
| 吸収金額 | 約334億円 | 約388億円 |
| 売上高 | 右肩上がり | 右肩上がり |
| 利用者数 | 堅調に推移 | 堅調に推移 |
| 業績 | 赤字 | 赤字 |
| 企業価値 ランキング |
3位 | 6位 |
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 投資家の注目度が高い。
- 売上高、ユーザー数の推移は順調。また、拡大余地あり。
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
- 上場による知名度アップで、業績への貢献が期待。
- 経常利益は赤字だが、広告宣伝費の割合も大きい。
- 市場からの吸収金額が334億円と非常に大きい。
- 売出しが多い。（68.9％）
- ベンチャーキャピタルの保有株が多いが、ロックアップがきっちりかかっている。
- SansanとChatwork、競合のマネーフォワードの実績を考慮。
- 12月のIPOラッシュ時期。
12.10追記。プランの内容改正により、料金プランが実質の値上げになると、ネットを中心に騒がれています。業績アップにつながると市場で考えられればプラス要因、ユーザーの信頼をなくすと捉えられればマイナス要因です。（予想は据え置き）
12.2追記。仮条件が想定発行価格（1,800円）より上振れ決定（1,800円 ～ 2,000円 ）したので、初値予想を1,920円 ～ 2,200円に修正しました。
予想利益は-8,000円～2万円としました。
目論見書の想定仮条件は1,800円。初値予想は1,700円 ～ 1,910円としました。
予想利益は-10,000円～11,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。
当選しました！
12.24追記。妻の当選は200株だったようです。棚ぼた的な利益をプラス計上しました。
まじか・・・！
— カブスル@庶民のIPO (@macmmo) December 24, 2019
妻が先日、フリーのIPOに当選したんですけど、100株じゃなく200株当選していたようです！！
当日、100株売りましたが、もう100株残っていたのに今ごろ気づいたらしい。
初値より株価は上昇していますので、思わぬクリスマスプレゼントに！！！#はげしく喜び中 pic.twitter.com/dk9YbhF3kv
妻がSBI証券で100株当選！
わたしは値上げ騒動を考慮し、補欠当選をいくつかしましたが辞退しました。
妻が高笑いしています。#妻は100株購入#わたしは補欠当選辞退 https://t.co/vvDREoINtM
— カブスル@庶民のIPO (@macmmo) December 17, 2019
カブスルは幹事証券にて、損失覚悟で参加します。（200株くらい欲しい）
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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