ハッチ・ワークのIPO情報
2024/3/26(火)に上場する、ハッチ・ワークのIPO情報です。
月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」等の運営。
IPO「ハッチ・ワーク」の上場日
| 上場日 | 2024/3/26(火) | 証券コード | 148A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ハッチ・ワークのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/3/8 (金) ～ 3/14 (木) |
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| 仮条件 |
1,680円～1,800円 （抽選資金：16.8万円 ～ 18万円） |
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| 当選口数 | 3,033口 | ||
| 公募株数 | 161,900株 | 売出株数 | 141,400株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ハッチ・ワークの公開価格と初値
| 公開価格 | 2,160円 | 初値 | 2,815円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 30.32％ | 倍率 | 1.30倍 |
| 初値売りでの損益 | 65,500円（2,815円 - 2,160円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は13,306円になります。
ハッチ・ワークの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,680円 ～ 1,800円 ※抽選資金：16.8万円 ～ 18万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,750円 ～ 2,120円※3/7 修正 |
| 予想損益 | -5,000円～3.2万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,680円あたり ※抽選資金：16.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,630円 ～ 2,000円 |
IPO「ハッチ・ワーク」の主な幹事証券
ハッチ・ワークの主な幹事証券です。
ハッチ・ワークの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,647,992 | 1,418,948 | 1,276,004 |
| 経常利益 | -394,634 | -378,559 | -290,636 |
| 当期利益 | -371,891 | -368,439 | -337,098 |
| 純資産 | 173,651 | 445,569 | 114,138 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -225.78 | -266.57 | -29,231.36 |
| BPS※ | -11,019.86 | -11,019.86 | -11,019.86 |
IPO参加のポイント
ハッチ・ワークは、月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営を行っている企業です。
業績の推移をみると、上場はまだ早いのではという印象でしたが、どうやら前回調達時より時価総額が低いダウンラウンドとなっています。評価額は36.9％のダウン。
VCは上場時に売り出しませんが、ロックアップが公開価格の1.5倍で外れます。上場後の売却（EXIT）を狙っているのかも。
初値予想の判断が難しいIPO。
IPOの内容としては↓目線ですが、需給が絞られており値動きが軽くなりそうなので、↑に行く可能性もあります。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 需給が絞られており値動きは軽そう
- 市場からの吸収金額が7.5億円と小さい
- オファリングレシオが19.1％とやや低い
- ベンチャーキャピタルのEXIT感が強い
- 業績が微妙
- 成長をイメージしにくい事業内容
- 3月はIPOが多く、選別される可能性あり
- 配当実績なし
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
3.7追記。仮条件が1,680円 ～ 1,800円に決定。（想定価格は1,680円。上限価格で7.1％の上振れに）
初値予想を1,750円 ～ 2,120円に修正し、予想利益を-5,000円～3.2万円としました。
目論見書の想定仮条件は1,680円。初値予想は1,630円 ～ 2,000円としました。
予想利益は-5,000円～3.2万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
IPOの初値は需給により決まります。
需給面で軽い同社はなんだかんだで初値プラスで終えそうな気も。
カブスルは損失リスクもとってブックビルディングに参加します。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で24回 当選しています。
注意点として、SMBC日興証券と松井証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
そのほかにSBI証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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