ライトワークスのIPO情報
2022/2/9(水)に上場する、ライトワークスのIPO情報です。
人財管理プラットフォーム提供、オンライン英会話サービス。
IPO「ライトワークス」の上場日
上場日 | 2022/2/9(水) | 証券コード | 4267 |
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市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
公式サイト |
ライトワークスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
B(やや高い) 銘柄により参加がおすすめ |
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ブックビルディング期間 | 2022/1/21 (金) ~ 1/27 (木) |
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仮条件 |
1,900円~2,100円 (抽選資金:19万円 ~ 21万円) |
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当選口数 | 3,200口 | ||
公募株数 | 160,000株 | 売出株数 | 160,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ライトワークスの公開価格と初値
公開価格 | 2,100円 | 初値 | 3,000円 |
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騰落率 | 42.86% | 倍率 | 1.43倍 |
初値売りでの損益 | 90,000円(3,000円 - 2,100円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は18,283円になります。
ライトワークスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,900円 ~ 2,100円 ※抽選資金:19万円 ~ 21万円 |
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初値予想 | 2,300円 ~ 2,520円※1/19 修正 |
予想損益 | 2万円~4.2万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
2,100円あたり ※抽選資金:21.0万円あたり |
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初値予想 | 2,310円 ~ 2,800円 |
IPO「ライトワークス」の主な幹事証券
ライトワークスの主な幹事証券です。
ライトワークスの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年1月 | 2020年1月 | 2019年1月 |
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売上高 | 996,821 | 849,117 | 811,464 |
経常利益 | 13,555 | 42,888 | 40,813 |
当期利益 | 8,924 | 4,441 | 37,399 |
純資産 | 237,554 | 241,423 | 251,435 |
配当金※ | 2,000.00 | ― | 5,000.00 |
EPS※ | 3.84 | 1.87 | 12,592.58 |
BPS※ | 84,658.32 | 84,658.32 | 84,658.32 |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年1月 | 2020年1月 |
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売上高 | 1,757,789 | 1,217,500 |
経常利益 | 25,928 | -87,073 |
当期利益 | 18,035 | -25,716 |
純資産 | 240,630 | 234,649 |
EPS※ | 7.76 | -10.82 |
BPS※ | 105.60 | 98.40 |
IPO参加のポイント
ライトワークスは、人財管理プラットフォーム提供サービスおよび、同プラットフォームを 活用したオンライン英会話サービスを行っている企業です。
eラーニングからスタートした同社グループの事業は、現在HCMのクラウドサービスへと発展。 インターネットを活用して人材開発(学習管理、スキル管理、キャリア管理)を行う際に求められるプラットフォーム(IT基盤)としてCAREERSHIPを提供。
さらに、IT化と軌を一にして進展したグローバル化への対応も大きな課題であるという問題意識のもと、プラットフォームであるCAREERSHIPを活用して、オンライン英会話サービスを提供。
事業内容とIPOの内容を考慮すると、個人的には初値は良い初値をつけそうな気がします。
ただ、気がかりなのは相場環境。上場市場のマザーズ市場はかなり弱く推移しています。
上場日の2月までには改善していると個人的には思いますが、初値は相場環境に影響されそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
- 大手企業への導入実績あり。
- 市場からの吸収金額が7.7億円と小さい。
- オファリングレシオが15.1%と低い。
- 業績が微妙。(上下のブレがある)
- 上場市場の東証マザーズ市場が軟調。(投資資金が抜けている)
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
1.19追記。仮条件が1,900円 ~ 2,100円に決定。(想定価格の2,100円が上限でやや弱気)
現時点でマザーズ銘柄が総崩れしているのも考慮し、初値予想を2,300円 ~ 2,520円に修正。予想利益は2万円~4.2万円です。
目論見書の想定仮条件は2,100円。初値予想は2,310円 ~ 2,800円としました。
予想利益は2.1万円~7万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルは上記の3社だけでIPOに66回当選しています。(全当選数の62.3%)
岡三証券のネット取引サービス岡三オンラインは、ブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良い有り難い仕組みです。
抽選資金に余裕があれば、楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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