ヌーラボのIPO情報
2022/6/28(火)に上場する、ヌーラボのIPO情報です。
プロジェクト管理ツール「Backlog」の開発・提供。
IPO「ヌーラボ」の上場日
| 上場日 | 2022/6/28(火) | 証券コード | 5033 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ヌーラボのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2022/6/13 (月) ～ 6/17 (金) |
||
| 仮条件 |
960円～1,000円 （抽選資金：9.6万円 ～ 10万円） |
||
| 当選口数 | 19,393口 | ||
| 公募株数 | 510,300株 | 売出株数 | 1,429,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ヌーラボの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,000円 | 初値 | 955円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -4.50％ | 倍率 | 0.96倍 |
| 初値売りでの損益 | -4,500円（955円 - 1,000円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-914円になります。
ヌーラボの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
960円 ～ 1,000円 ※抽選資金：9.6万円 ～ 10万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 930円 ～ 1,200円※6/10 修正 |
| 予想損益 | -7,000円～2万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,130円あたり ※抽選資金：21.3万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,800円 ～ 2,450円 |
IPO「ヌーラボ」の主な幹事証券
ヌーラボの主な幹事証券です。
ヌーラボの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,938,649 | 1,585,773 | 1,149,183 |
| 経常利益 | -26,571 | -63,930 | -331,325 |
| 当期利益 | -39,306 | -64,751 | -332,127 |
| 純資産 | 35,444 | 74,751 | -360,496 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -6.62 | -11.97 | -63.69 |
| BPS※ | -67.45 | -67.45 | -67.45 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,938,649 | 1,585,773 |
| 経常利益 | -8,522 | -48,429 |
| 当期利益 | -25,532 | -52,915 |
| 純資産 | 182,657 | 217,810 |
| EPS※ | -4.30 | -9.78 |
| BPS※ | 30.75 | 36.67 |
IPO参加のポイント
ヌーラボは、プロジェクト管理ツール「Backlog」などのクラウドサービスの開発・提供を行っている企業です。主力サービスであるBacklogのほか、3つのサービスを展開。
一部のプランを除き定額でユーザー数無制限での利用が可能となるサブスクリプション型（SaaS）の料金体系を採用。
Backlogは知名度があり、2021年3月期の売上高は同社の売上全体の93.9％を占めています。
事業内容は個人的に好きなんですが、上場時期が悪い気が・・。
SaaS系の業績赤字の上場企業の株価は、現在 軒並み下落し「悲惨」のひとこと。
6月下旬までに相場が回復しているのを願うばかり。
しかも、IPOの規模がグロース市場としてはやや大きいので荷もたれ感もあり、相場が現時点と変わらなければ公募割れのリスクもでてきそうです。
想定価格が現在の相場を考えると高い気がします。
仮条件決定時に価格が下がらない、または相場が改善しなければ、評価はひとつ下げる予定です。
6.10追記。仮条件は53.1％も下ブレて、960円 ～ 1,000円に。やはり価格を落としてきました！
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 売上高は右肩上がり。先行投資で赤字
- SaaSの重要指標である解約率が0.62％と低い。ARRは25億円
- Backlogの知名度が高く、評判も良さそう
- グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は26.7％
- 【6.10追記】仮条件が53.1％も下振れして決定。割安感は多少でてきたか？
- オファリングレシオが34.5％と高い
- 市場からの吸収金額が47.5億円と大きい
- 同業他社が多い
- 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
- 現在はグロース市場が軟調ですが、上場日（一ヶ月後）の好転期待
6.10追記。仮条件が想定価格の2,130円より53.1％下振れて、960円 ～ 1,000円に。
個人的に設定価格が高いと思っていたので、印象はプラス！
初値予想を930円 ～ 1,200円に修正。
予想利益は-7,000円～2万円と上方向へ引き上げました。
目論見書の想定仮条件は2,130円。初値予想は1,800円 ～ 2,450円としました。
予想利益は-3.3万円～3.2万円です。
カブスルは、公募割れリスクもありますが幹事証券にてIPOに参加する予定です。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で18回 当選しています。
ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに66回当選しています。（全当選数の62.3％）
主幹事のSMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディング参加にはご注意を。
- 当選したIPOのキャンセル（辞退）はできますか？ペナルティがある証券会社一覧
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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