テスホールディングスのIPO情報
2021/4/27(火)に上場する、テスホールディングスのIPO情報です。
再生可能エネルギー発電所の開発など。
IPO「テスホールディングス」の上場日
| 上場日 | 2021/4/27(火) | 証券コード | 5074 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証一部 | 業種 | 建設業 |
| 公式サイト | |||
テスホールディングスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/4/12 (月) ～ 4/16 (金) |
||
| 仮条件 |
1,470円～1,700円 （抽選資金：14.7万円 ～ 17万円） |
||
| 当選口数 | 98,000口 | ||
| 公募株数 | 7,000,000株 | 売出株数 | 2,800,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
テスホールディングスの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,700円 | 初値 | 2,010円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 18.24％ | 倍率 | 1.18倍 |
| 初値売りでの損益 | 31,000円（2,010円 - 1,700円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は6,297円になります。
テスホールディングスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,470円 ～ 1,700円 ※抽選資金：14.7万円 ～ 17万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,730円 ～ 1,800円※4/8 修正 |
| 予想損益 | 3,000円～1万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,700円あたり ※抽選資金：17.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,750円 ～ 1,850円 |
IPO「テスホールディングス」の主な幹事証券
テスホールディングスの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
テスホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2020年6月 | 2019年6月 | 2018年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 970 | 750 | 272 |
| 経常利益 | 218 | 207 | 95 |
| 当期利益 | 154 | 131 | 67 |
| 純資産 | 2,696 | 2,382 | 2,270 |
| 配当金※ | 20.00 | 10.00 | 8.00 |
| EPS※ | 6.07 | 5.24 | 31.93 |
| BPS※ | 905.79 | 905.79 | 905.79 |
連結 財務情報 （単位/百万円）
| 決算期 | 2020年6月 | 2019年6月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 28,415 | 29,638 |
| 経常利益 | 2,534 | 775 |
| 当期利益 | 1,625 | 38 |
| 純資産 | 8,409 | 8,536 |
| EPS※ | 63.75 | 1.54 |
| BPS※ | 299.70 | 277.26 |
IPO参加のポイント
テスホールディングスは、再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション＆メンテナンスなどを行っている企業です。
同社を持株会社として、テス・エンジニアリング株式会社を中核とする子会社18社（匿名組合含む）および持分法適用関連会社3社で構成。
国内クリーンエネルギー利用分野の市場規模見通しは、2020年から2050年にかけて1.5倍の10.5兆円（2020年は7.2兆円）に拡大することが予測されています。
上場により調達した資金の使途は、「連結子会社のテス・エンジニアリング株式会社への投融資資金として全額充当する予定」。
事業内容とIPO的に、初値が爆発するようなタイプではなく、ジックリと投資をするタイプの株になります。
配当政策として、年2回の配当金を実施予定です。（1株2円）
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- テーマ性のあるクリーンエネルギー事業。
- 業績は安定的。（決算情報）
- 配当実績あり。年2回の配当金を予定。
- 主要株主にベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。同社役員などが主要株主。
- IPOで人気の低い東証一部市場。
- オファリングレシオが32.1％と高い。
- 株式市場が高値圏にあり、やや警戒感あり。（調整あるかも）
- 次のIPO（5月）が決まっていないので、資金が集まる可能性もあり。ただし、規模が大きいので価格は大きく揺れない。
4.8追記。仮条件が1,470円 ～ 1,700円に決定。（想定価格の1,700円が上限でやや弱気）
初値予想を1,730円 ～ 1,800円に修正。予想利益は3,000円～1万円です。
目論見書の想定仮条件は1,700円。初値予想は1,750円 ～ 1,850円としました。
予想利益は5,000円～1.5万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは積極的にIPOに応募する予定です。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるSMBC日興証券がおすすめです。
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
また、大手の野村證券や松井証券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。
追加の委託幹事としてauカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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