オルツのIPO情報
2024/10/11(金)に上場する、オルツのIPO情報です。
パーソナル人工知能を中心としたAI活用。
IPO「オルツ」の上場日
| 上場日 | 2024/10/11(金) | 証券コード | 260A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
オルツのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/9/26 (木) ～ 10/2 (水) |
||
| 仮条件 |
510円～540円 （抽選資金：5.1万円 ～ 5.4万円） |
||
| 当選口数 | 90,000口 | ||
| 公募株数 | 7,500,000株 | 売出株数 | 1,500,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
オルツの公開価格と初値
| 公開価格 | 540円 | 初値 | 570円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 5.56％ | 倍率 | 1.06倍 |
| 初値売りでの損益 | 3,000円（570円 - 540円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は609円になります。
オルツの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
510円 ～ 540円 ※抽選資金：5.1万円 ～ 5.4万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 710円 ～ 980円※9/25 修正 |
| 予想損益 | 1.7万円～4.4万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
510円あたり ※抽選資金：5.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 670円 ～ 920円 |
IPO「オルツ」の主な幹事証券
オルツの主な幹事証券です。
オルツの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,111,995 | 2,666,074 | 955,969 |
| 経常利益 | -1,497,762 | -670,352 | -384,528 |
| 当期利益 | -1,498,712 | -671,302 | -385,478 |
| 純資産 | 2,303,714 | 3,118,295 | 274,420 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -80.01 | -39.55 | -2,698.10 |
| BPS※ | -34,627.55 | -34,627.55 | -34,627.55 |
IPO参加のポイント
オルツは、デジタルクローン P.A.I.（パーソナル人工知能）の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群の展開、AIソリューションの提供を行っている企業です。
「P.A.I.」の実現のために研究開発を重ね蓄積させてきた要素技術と、戦略的パートナーとのリレーションを活用した課題発掘力及び優秀なエンジニア陣によるプロダクト開発力、AIの社会実装力を基盤とすることで、多くのAIプロダクトの開発・提供を行っています。
売上高の伸びが良いですが、経常損失も膨らんでいます。
パーソナル人工知能の実現に向けて先行投資による赤字がしばらく続くか。
IPO投資としてテーマ性はありそう。
赤字上場、需給の重さなどIPOとしてのマイナス面も目立つが、初値はプラスになると予想。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 売上高は右肩上がり。先行投資で赤字（決算情報）
- IPOで非常に人気のある「AI」事業
- 購入単価が低いIPOが好調
- グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は22.5％
- オファリングレシオが31％とやや高い
- 市場からの吸収金額が55.8億円とやや大きい
- AI開発、Voice-to-Text事業は同業他社が多い
- 新株予約権に係る潜在株式数は2,718,100株で、発行済株式総数の10.5％に相当
- 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
- 総資産に占める有利子負債比率は45.7％
- 配当実績なし
- 「AI GIJIROKU」の売上高の割合は全体の93％と高い
- ベンチャーキャピタルの所有割合は約66.2％。90/180日後または公開価格の1.5倍でロックアップ解除。解除後の売り圧力に注意
- ベンチャーキャピタルも多く出資しているが、上場時の売出しが少ない。
（上昇を見込んでいる？または価格が低く売出しに応じていない） - 設立まもない若いスタートアップ企業（2014年11月）
- 上場前の資金調達の評価額より、低い評価額（時価総額）でIPOを行うダウンラウンドのIPO
- 個人情報の利用
9.25追記。仮条件が510円～540円 に決定。（想定価格は510円。上限価格で5.9％の上振れに）
相場は悪いんですが、初値予想を710円 ～ 980円に上方修正し、予想利益を1.7万円～4.4万円としました。
目論見書の想定仮条件は510円。初値予想は670円 ～ 920円としました。
予想利益は1.6万円～4.1万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と野村證券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは3回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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