プリモグローバルホールディングスのIPO情報
2025/6/24(火)に上場する、プリモグローバルホールディングスのIPO情報です。
I-PRIMO、ラザールダイヤモンド。ブライダルジュエリーの企画・販売。
IPO「プリモグローバルホールディングス」の上場日
| 上場日 | 2025/6/24(火) | 証券コード | 367A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 小売業 |
| 公式サイト | |||
プリモグローバルホールディングスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2025/6/9 (月) ～ 6/13 (金) |
||
| 仮条件 |
2,060円～2,150円 （抽選資金：20.6万円 ～ 21.5万円） |
||
| 当選口数 | 64,668口 | ||
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 6,466,800株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
プリモグローバルホールディングスの公開価格と初値
| 公開価格 | 2,150円 | 初値 | 2,013円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -6.37％ | 倍率 | 0.94倍 |
| 初値売りでの損益 | -13,700円（2,013円 - 2,150円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-2,783円になります。
プリモグローバルホールディングスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
2,060円 ～ 2,150円 ※抽選資金：20.6万円 ～ 21.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,040円 ～ 2,190円※6/9 修正 |
| 予想損益 | -1.1万円～4,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,235円あたり ※抽選資金：22.4万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,120円 ～ 2,280円 |
IPO「プリモグローバルホールディングス」の主な幹事証券
プリモグローバルホールディングスの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
プリモグローバルホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年8月 | 2023年8月 | 2022年8月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 718 | 566 | ― |
| 経常利益 | -312 | -360 | -510 |
| 当期利益 | -247 | -354 | -452 |
| 純資産 | 6,968 | 7,213 | 7,568 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -28.20 | -40.50 | -51.80 |
| BPS※ | 865.20 | 865.20 | 865.20 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年8月 | 2023年8月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,900 | 23,471 |
| 経常利益 | 1,714 | 838 |
| 当期利益 | 1,150 | 878 |
| 純資産 | 15,700 | 14,390 |
| EPS※ | 131.55 | 100.41 |
| BPS※ | 1,794.94 | 1,645.22 |
プリモグローバルホールディングスのPERとPBR
公開価格（2,150円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 （実績/連結） |
21.41倍 | 1.31倍 | 100.41 | 1,645.22 |
| 2024年8月 （実績/連結） |
16.34倍 | 1.2倍 | 131.55 | 1,794.94 |
| 2025年8月 （予想/連結） |
11.4倍 | 1.14倍 | 188.52 | 1,889.00 |
※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
プリモグローバルホールディングスの配当金と配当利回り
公開価格（2,150円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2024年8月 （実績） |
0円 | - | - |
| 2025年8月 （予定） |
95円 | 4.41％ | 50.4％ |
※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
プリモグローバルホールディングスはブライダルジュエリー専門のリーディングカンパニーです。
国内外で「I-PRIMO」「ラザールダイヤモンド」など複数ブランドを展開し、134店舗を運営。
婚約・結婚指輪を中心に感情価値と高品質を提供するセレクトオーダー型のビジネスモデル。
競合他社との比較です。
| 項目 | プリモグローバルHD （367A） |
クロスフォー （7810） |
フェスタリア （2736） |
|---|---|---|---|
| 時価総額 | 195.5億円 （想定価格） |
31億円 | 22億円 |
| 主力事業 | 婚約・結婚指輪の直営販売 （I-PRIMO等） |
ジュエリー製造・卸 （ダンシングストーン） |
中価格帯ジュエリー小売 （ジュエリーマキ等） |
| 特徴 | 高付加価値・セレクトオーダー・収益性高 | 独自技術でOEM、利益率◎ | 地方中心、老舗だが利益率低め |
| 売上高 | 249億円 2024年8月期 |
34.1億円 2024年7月期 |
93.0億円 2024年8月期 |
| 営業利益 | 22.4億円 2024年8月期 |
-0.16億円 2024年7月期 |
2.7億円 2024年8月期 |
| 営業利益率 | 9.0％ | - | 2.9％ |
| PER | 16.9倍 | 99.4倍 | 14.6倍 |
| PBR | 1.25倍 | 1.65倍 | 1.41倍 |
| 配当利回り | 4.25％ （今期予定） |
0.20％ | 1.09％ |
| 海外展開 | 台湾・中国・香港・シンガポール | OEMで一部海外供給 | 国内のみ |
2025年8月期の業績予想（連結）が発表されています。
想定価格で算出したPERは11.8倍。前期実績で算出したPERは16.9倍、PBRは1.25倍（PERとPBR）
今期から配当金が95円予定されています。想定価格で算出した配当利回りは4.25％（配当利回り）
ファンドのEXIT系IPO。売出株100％で公募株なし（企業の資金調達なし）。
スタンダード市場にしては荷もたれ感が大きい点は大きなマイナスポイントです。
今期から年95円の配当金を出し（配当利回り4.25％）、株主優待も用意（300株以上で年間5,000円分の商品券）
株価対策だと思われますが、どのくらいの買い注文が入るかは不透明。初値予想も難しいです。
配当利回りの高い上場株はたくさんありますので、個人的にはIPOはパスする予定です。
仮条件の価格、相場環境を考慮して評価と初値予想は変更する可能性があります。（一段下に）
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 2025年8月期の業績予想（連結）は、売上収益 26,766百万円（+7.5％）、営業利益 2,720百万円（+21.1％）
- 今期から配当金を出す予定（95円）。想定価格で算出した配当利回りは4.25％。配当性向は50.4％と試算
- 個人投資家に人気の株主優待を発行
- 上場している競合他社よりやや価格面の割安感あり。配当利回りも高い
- グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は27.4％
- ファンドのEXIT感が強い（IPOデータ）
- 需給が重く初値が上昇しづらい
- オファリングレシオが85％と高い
- 市場からの吸収金額が166.2億円と非常に大きい
- 全株 売出株。公募株なし
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- 若者の意識変化。ブライダル需要の減少
- 人工ダイヤモンドの普及。天然ダイヤと品質はほぼ一緒で価格が1/4。同社は高付加価値商品を提供
- 中長期目標として連結配当性向を40%以上に設定
6.9追記。仮条件が2,060円 ～ 2,150円に決定（上限は3.8％下ブレ）
初値予想を2,040円 ～ 2,190円に修正。予想利益は-1.1万円～4,000円です。
目論見書の想定価格は2,235円。初値予想は2,120円 ～ 2,280円としました。
予想利益は-1.15万円～4,500円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。
注意点として、SMBC日興証券と松井証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- 岡三オンライン
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+入金で現金2,000円がもらえる！ - 松井証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる！ - 三菱UFJ eスマート証券
全体の2～3割の委託幹事に
口座開設＋投資信託の購入で現金2,000円がもらえる！ - SBI証券
幹事数は9割以上とかなり多い！
口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる！
IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」
IPOの情報に特化している姉妹サイト「庶民のIPO」では、便利なIPOスケジュール管理帳やメール通知システムを、無料でご利用できます。
IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。
IPOの当選確率を上げるコツなど
IPOに当選するコツや当選しやすい証券会社なども紹介しています。
ご意見箱（投書/返答不可）
ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
返答の必要なご質問はお問い合わせよりご連絡をお願い致します。
証券会社と現金6,000円がもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。