NISA口座でIPOを購入する

私のおすすめというか、実際に利用しているNISA口座の活用方法です。※身内にも薦めています。

NISA口座を利用する際に考えたのが、

「利益を最大限求めて、非課税の恩恵を受ける」

という事です。

そして、その方法を考えた結果、

NISA口座で「IPO銘柄」を公開価格で手に入れる!

という方法以外、有効な活用法が考えられませんでした。

そのIPOとは何?

IPOとは、未上場企業が市場から資金調達や、知名度の向上を図り、

「新たに証券市場に上場する銘柄(企業)」

「IPO」(新規公開株)といいます。
IPOの詳しい説明につきましては下記にてご確認下さい。

IPOの爆発力は魅力的

宝船

IPO銘柄は、その企業に対する市場の「人気度・注目度」や「株式相場の活況度」により、初値が公開価格の数倍以上になる事があります。


最近では2013年のIPOが活況でした。医療系の「リプロセル」は公開価格 3,200円に対して、初値17,800円をつけました。(騰落率456.25%、5.56倍)

単元株が100株なので、初値で売却した場合、なんと146万円の利益となります。

仮にNISA口座で購入したと仮定すると、通常の口座では税金が292,000円発生しますが、NISA口座では非課税(税金なし)となり、かなり非課税の恩恵を受けられます。

ちなみに2014年ではIT関連企業の「イグニス」が公開価格 1,900円に対して、初値8,4000円をつけました。(騰落率342.1%、4.42倍)

単元株が100株なので、初値で売却した場合、65万円の利益となります。
NISA口座で売買をしていた場合、132,047円の税金が発生しません

IPOのリスクは?

株式投資である以上、値下がりというリスクはもちろんあります。
が、過去の統計をとると個人的には「ローリスク・ハイリターン」であると言わざるを得ません。

過去には、初値が公開価格を下回る銘柄もあるんですが(公募割れ)、そういった銘柄は事前の人気や注目度がなかったり、株式市場が冷え込んでいる時期に上場を果たしたものでした。

これらの情報はIPOの抽選に参加する時点で把握出来ますので、下がりそうなIPO銘柄を避けることにより、リスクは限りなく低くなっていきます。

NISA口座でIPO銘柄を公開価格で手に入れるには?

大原則として、NISA口座でIPOのブックビルディング(抽選)に参加出来る証券会社を利用する必要があります。

どの証券会社でもNISA口座でIPOのブックビルディングに参加出来るわけではないんです。

また、証券会社がそのIPOの引受幹事になっていないと、ブックビルディング自体行われません。
よって、どの程度 引受幹事になっているかも重要です。

証券会社 引受幹事数(委託含む)
2017年 2016年 2015年
SMBC日興証券
ダイレクト
【 完全公平抽選 】
71社 64社 72社
マネックス証券
【 完全公平抽選 】
49社 46社 50社
SBI証券
【 口数比例抽選 】
83社 75社 78社
カブドットコム証券
【 完全公平抽選 】
27社 19社 18社

管理人もIPOにはこれまで通常の口座で何度か当選しています。
中には1銘柄だけで224万円の利益を得た超人気IPO銘柄もあります。

今後は、NISA口座でも人気IPOの当選を狙っていこうと思っています。

姉妹サイト

NISAのはじめ方

NISAについて さらに詳しく説明したサイトを公開しました。

管理人おすすめの「NISAの活用法」や「NISA口座を選ぶポイント」、贈与と相性の良い「ジュニアNISA」について 当サイトより さらに詳しく紹介しています。

NISA口座を上手に活用して資産運用を!

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