ヘッドウォータースのIPO情報
2020/9/29 (火)に上場する、ヘッドウォータースのIPO情報です。
企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決。Pepperアプリの開発も。
IPO「ヘッドウォータース」の上場日
| 上場日 | 2020/9/29 (火) | 証券コード | 4011 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ヘッドウォータースのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2020/9/9 (水) ～ 9/15 (火) |
||
| 仮条件 |
2,240円～2,400円 （抽選資金：22.4万円 ～ 24万円） |
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| 当選口数 | 1,150口 | ||
| 公募株数 | 100,000株 | 売出株数 | 15,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ヘッドウォータースの公開価格と初値
| 公開価格 | 2,400円 | 初値 | 28,560円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 1,090.00％ | 倍率 | 11.90倍 |
| 初値売りでの損益 | 2,616,000円（28,560円 - 2,400円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は531,440円になります。
ヘッドウォータースの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
2,240円 ～ 2,400円 ※抽選資金：22.4万円 ～ 24万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,320円 ～ 5,300円※9/7 修正 |
| 予想損益 | 19.2万円～29万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,240円あたり ※抽選資金：22.4万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 4,000円 ～ 4,900円 |
初値予想アンケート
ヘッドウォータースの初値予想のアンケートにご協力お願いします。
公開価格（2,400円）を基準価格に修正しています。
有効回答：442票 投票期限：2020/9/28 (月) 23:59まで（7,200円以上）
（6,000円以上～7,200円未満）
（4,800円以上～6,000円未満）
（3,600円以上～4,800円未満）
（2,880円以上～3,600円未満）
（2,400円以上～2,880円未満）
（2,400円未満）
IPO「ヘッドウォータース」の主な幹事証券
ヘッドウォータースの主な幹事証券です。
ヘッドウォータースの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,067,746 | 933,880 | 922,377 |
| 経常利益 | 121,381 | 51,377 | 19,542 |
| 当期利益 | 100,153 | 43,472 | 17,204 |
| 純資産 | 382,595 | 282,442 | 238,970 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 121.72 | 52.83 | 4,770.75 |
| BPS※ | 58,087.12 | 58,087.12 | 58,087.12 |
IPO参加のポイント
ヘッドウォータースは、企業の経営課題をITやAIのシステム開発を通して解決するソリューション事業を行っている企業です。
目論見書をみると、これでもか！という程、IPOの人気キーワードが並んでおります。
- AI（人工知能）
- DX（デジタルトランスフォーメーション）
- ロボット＆IoT
- COVID-19対策
DXは、顧客企業のIT化を支援し、企業のデジタル化を推進する事業です。
ただし、AI関連のインテグレーションサービスに関しては、事業系統図をみると自社開発ではなく外注しているようです。
2014年から、Pepper（ペッパー君）をはじめとする人型ロボット向けのアプリケーション開発をスタート。
250を超えるPepperアプリ開発実績数を誇り、企業独自のPepperアプリ個別開発も行っています。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- IPOで人気のある「AI活用」事業。
- 業績が好調。（決算情報）
- コロナ禍で強い事業内容。
- 市場からの吸収金額が2.7億円と小さい。
- 直近のAI関連事業のIPOが好調。
- オファリングレシオが12.4％と低く、当選口数も少ないこと。（需給面良好）
- 公開株がすべて公募株。売出ゼロ。
- AI関連のインテグレーションサービスは外注。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップが解除（売り圧力）。
9.7 追記。仮条件2,240円 ～ 2,400円に決定。（想定価格 2,240円より7.1％上ブレ↑）
初値予想を4,320円 ～ 5,300円に修正。予想利益は19.2万円～29万円です。
目論見書の想定仮条件は2,240円。初値予想は4,000円 ～ 4,900円としました。
予想利益は17.6万円～26.6万円です。
公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
松井証券でもIPOの申込みが可能です。
ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムです。抽選資金が限られているときに有り難いしくみですので、必ず抽選に参加しましょう！
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券もおすすめです。
余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券や東海東京証券でもブックビルディングに参加したいところです。
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
- 松井証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設で最大5千円のキャッシュバック。 - SBI証券
幹事数は9割以上とかなり多い！
口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる。
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