株式投資やIPOの実績
株式投資で得た売却益や配当金の実績です。
株式投資の各年の実績
株式投資の売買益と配当金による資産運用の推移です。
こちらは全て確定損益で含み損益はいれていません。
積立投資の評価額やその他の投資（金・クラファン・仮想通貨）の損益も入っていません
日経平均騰落率と比較しても成績は好調。
最低で銀行の預金金利以上の利回り（0.1％）、目標として10％以上の利回りを意識しています。
※2024年8月31日時点
※2024年は売買管理エクセルの簡易数値、2023年以前は年間取引報告書の確定値です（税引後）
一家の資産を増やすのが目的なので、2013年から妻、2017年からこどもの売買損益と配当金、元本も合算しています。元本に対するパフォーマンスは +686.5％。
妻とこどもは優待株メインで売却はほとんどせず、売買損益の9割以上はカブスルによるものです。
日経平均の騰落率に比べて利回りが低い年がありますが、含み損益が入っていない数値です。大体、指数より良いパフォーマンスを出せております。（2023年は含み益をいれると年利43.7％）
資産が増えたのはIPOの当選が大きい
投資初期の2004年の運用資産は20万円。
ミニ株による投資からスタートしました。
2005年に運用資産を140万円へ増額し、IPOの抽選に積極的に参加。
株式投資の運用による利益と、IPOによる利益額はこちら。
（2024.8.31時点/税引後）| 株の利益 | IPOの利益 |
|---|---|
| 1,912万円 （全体の57.2％） |
1,430万円 （全体の42.8％） |
IPOの利益だけで、資産が1,430万円増えました（税引後）
なお、どちらも確定実績で含み損益は入れておりません。
その他の運用資産
日本株の個別投資のほか、米国株や金投資、仮想通貨（ビットコイン）の取引を行っています。
| 金融商品 | 内容 |
|---|---|
| 米国株の投資 |
現在はテスラとピクシーダストテクノロジーズ、S＆P500のみ保有 |
| NISAのつみたて投資 | まいにち100円～から購入できるまいにち投信でNISAのつみたて投資枠を利用 |
| ビットコインを購入！ |
100万円のビットコインを購入。短期売買ではなく長期投資へ |
| 金（ゴールド）の積立投資 | 妻はゴールドバーに交換後、売却。カブスルは交換せずに売却 134万円の確定利益 |
| 不動産 クラウドファンディング |
安定的な利回りを求める小口の不動産投資。 詳細は姉妹サイトのトチクモにて 夫婦で約12万円の分配金をGET / 2024.4.30時点 |
2023年11月時点での金融商品の投資金額ベースでの比率は下記の通りです。
2024年の株式投資実績
2024年実績（売却益 + 配当金） ： + 463万1,407円（年利：13.5％）
投資資産：3882万2,933円（2024.7.31時点）
2024年の運用資産は3,419万円。増額目標は年利10％の+341.9万円。達成できそう
配当金による利益
2024年の配当金は57万3,272円です。2024.7.31時点
配当株アプリに配当株を登録してセクター別にグラフ化してみました。
ちなみにカブスルの持ち株のセクターは配当株より分散されています。
2024.6.27時点
- カブスル
配当金狙いで株を買うことがほとんどない - 妻
優待狙い。セクターの分散ができているか - 娘
配当金＆優待狙い。証券多いのはジュニアNISAのマネックスGP
株の売買による確定損益
2024年の株式売買の確定損益は、405万8,135円です。2024.7.31時点
長期保有している株
保有している株の一部です。キャピタルゲイン狙い（売買の差額の利益）の投資が中心です。
| 銘柄 | 購入日 | コメント |
|---|---|---|
| マネックスGP（8698） | 2005年 1月6日～ |
|
| 日本電信電話/NTT（9432） | 2020年 10月～ |
|
| 北海道ガス（8306） | 2023年 8月～ |
|
| スパイダープラス（4192） | 2021年 3月30日～ |
|
| セーフィー（4375） | 2022年 7月～ |
|
| メルカリ（4385） | 2024年 3月6日～ |
|
| 手間いらず（2477） | 2023年 9月～ |
|
2020年2月のコロナショックによる本格下落前に、持ち株をほぼ全て処分（ブログ）した影響で、10年以上保有しているのは、マネックスGP（8698）だけとなりました^^;
2024年は、新NISAがはじまり投資をはじめる株初心者さんも多いかと思います。
高配当株に注目が集まる年になるかと思いますが、個人的にはグロース株に注目しており、リスクをとって投資していく予定です。
また今年は地元の札幌市で開催される株主総会や個人投資家説明会などに積極的に参加していこうかなと思っています（ブログ）
各年の運用実績
各年の運用実績です。
カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。