株式投資やIPOの実績

株式投資で得た売却益や配当金の実績です。

資産運用の推移と年間損益

株式投資の売買益と配当金による資産運用の推移です。
こちらは全て確定損益で含み損益はいれていません。

積立投資の評価額やその他の投資(金・クラファン・仮想通貨)の損益も入っていません

日経平均騰落率と比較しても成績は好調。

最低で銀行の預金金利以上の利回り(0.02%)、目標として10%以上の利回りを意識しています。

カブスルの運用資産
※2024年4月3日時点
※2024年は売買管理エクセルの簡易数値、2023年以前は年間取引報告書の確定値です(税引後)

一家の資産を増やすのが目的なので、2013年から妻、2017年からこどもの売買損益と配当金、元本も合算しています。元本に対するパフォーマンスは +678.9%

妻とこどもは優待株メインで売却はほとんどせず、売買損益の9割以上はカブスルによるものです。

日経平均の騰落率に比べて利回りが低い年がありますが、含み損益が入っていない数値です。大体、指数より良いパフォーマンスを出せております。(2023年は含み益をいれると年利43.7%)

資産が増えたのはIPOの当選が大きい

利益確定

投資初期の2004年の運用資産は20万円
ミニ株による投資からスタートしました。

2005年に運用資産を140万円へ増額し、IPOの抽選に積極的に参加。

株式投資の運用による利益と、IPOによる利益額はこちら。

(2024.4.3時点/税引後)
株の利益 IPOの利益
1,840万円
(全体の56.4%)
1,422万円
(全体の43.6%)

IPOの利益だけで、資産が1,422万円増えました(税引後)
なお、どちらも確定実績で含み損益は入れておりません。

その他の運用資産

日本株の個別投資のほか、米国株や金投資、仮想通貨(ビットコイン)の取引を行っています。

金融商品 内容
米国株の投資

現在はテスラとピクシーダストテクノロジーズ、S&P500のみ保有
81万円の確定利益

NISAのつみたて投資 まいにち100円~から購入できるまいにち投信でNISAのつみたて投資枠を利用
ビットコインを購入!

100万円のビットコインを購入。短期売買ではなく長期投資へ
+150万円の含み益 / 2024.4.16時点

金(ゴールド)の積立投資 妻はゴールドバーに交換後、売却。カブスルは交換せずに売却
134万円の確定利益

不動産
クラウドファンディング
安定的な利回りを求める小口の不動産投資。
詳細は姉妹サイトのトチクモにて
夫婦で約12万円の分配金をGET / 2024.4.30時点

2023年11月時点での金融商品の投資金額ベースでの比率は下記の通りです。

投資している金融商品の比率

2024年 株式投資 資産運用結果

2024年実績(売却益 + 配当金)+ 450万8,601円(年利:13.2%)

投資資産:3300万127円(2024.4.3時点)

2024年の運用資産は3,419万円。増額目標は年利10%の+341.9万円。達成できそう

配当金による利益

2024年の配当金は4万2,760円です。2024.4.3時点

株の売買による確定損益

2024年の株式売買の確定損益は、446万5,841円です。2024.4.3時点

  • 3月
    • IPOに3社当選し30万円ほどの利益に(ブログ)
  • 2月
    • 配当金+値上がり益期待で保有しているマネックスGPを一部利益確定(ブログ)

長期保有している株

保有している株の一部です。キャピタルゲイン狙い(売買の差額の利益)の投資が中心です。

銘柄 購入日 コメント
マネックスGP(8698) 2005年
1月6日~
日本電信電話/NTT(9432) 2020年
10月~
  • 安定的な配当金 & 成長投資
  • 長期投資予定
  • 保有金額はTOP10入り
  • もらった配当金:6万9,183円(2023.12時点)
北海道ガス(8306) 2023年
8月~
  • 安定的な配当金狙い
  • 長期投資予定
  • 保有金額はTOP10入り
早稲田学習研究会(5869) 2024年
2月~
  • 安定的な配当金狙い
  • 成長産業ではないものの業績は安定
  • 2023年12月上場の高配当企業。見向きされていないので購入
  • 保有金額はTOP10入り
スパイダープラス(4192) 2021年
3月30日~
  • 上場日から保有。建設系DX
  • 長期投資予定
  • 代表のSNSが炎上しやすく、要注意・・・
  • 保有金額はTOP10入り
セーフィー(4375) 2022年
7月~
  • 初値より8割も下落していたので購入
  • 長期投資予定
  • 保有金額はTOP10入り
メルカリ(4385) 2024年
3月6日~
  • メルカリハロに期待(タイミーのような事業)
  • 長期投資予定
  • 米国事業の撤退や配当金の新設が株価上昇のタイミングかも
  • 保有金額はTOP10入り
手間いらず(2477) 2023年
9月~
  • IPOではじめて大きな利益を得た銘柄(旧:比較.com
  • 当時のお礼として長期保有予定

2020年2月のコロナショックによる本格下落前に、持ち株をほぼ全て処分(ブログ)した影響で、10年以上保有しているのは、マネックスGP(8698)だけとなりました^^;


2024年は、新NISAがはじまり投資をはじめる株初心者さんも多いかと思います。

高配当株に注目が集まる年になるかと思いますが、個人的にはグロース株に注目しており、リスクをとって投資していく予定です。

また今年は地元の札幌市で開催される株主総会や個人投資家説明会などに積極的に参加していこうかなと思っています(ブログ

辰年

各年の運用実績

各年の運用実績です。

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