スパイダープラスのIPO情報

2021/3/30 (火)に上場する、スパイダープラスのIPO情報です。

建設現場をDXする建築図面、現場管理アプリ。

IPO「スパイダープラス」の上場日

上場日 2021/3/30 (火) 証券コード 4192
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

スパイダープラス

スパイダープラスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2021/3/15 (月) ~ 3/18 (木)

仮条件 1,010円~1,160円
(抽選資金:10.1万円 ~ 11.6万円)
当選口数 76,452口
公募株数 3,220,000株 売出株数 4,425,200株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

スパイダープラスの公募価格と初値

公募価格 1,160円 初値 1,722円
騰落率 48.45%  倍率  1.48倍
初値売りでの損益 56,200円(1,722円 - 1,160円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は11,417円になります。

スパイダープラスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,010円 ~ 1,160円
※抽選資金:10.1万円 ~ 11.6万円
初値予想 1,920円 ~ 2,160円※3/12 修正
予想損益 7.6万円~10万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,010円あたり
※抽選資金:10.1万円あたり
初値予想 1,620円 ~ 1,820円
予想損益 6.1万円~8.1万円
送信中...

初値予想アンケート

スパイダープラスの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,010円)を基準価格としています。

有効回答:535   投票期限:2021/3/29 (月) 23:59まで
3倍以上
(3,030円以上)
351票  66%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(2,525円以上~3,030円未満)
32票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,020円以上~2,525円未満)
51票  10%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(1,515円以上~2,020円未満)
46票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,212円以上~1,515円未満)
23票  4%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,010円以上~1,212円未満)
12票  2%
投票済み

公募割れ
(1,010円未満)
20票  4%
投票済み

IPO「スパイダープラス」の主な幹事証券

スパイダープラスの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


スパイダープラスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 1,286,109 909,077 586,711
経常利益 59,458 -123,809 -46,495
当期利益 63,142 -124,899 -49,791
純資産 346,607 282,864 107,777
配当金
EPS 2.19 -4.59 -215.94
BPS 399.32 399.32 399.32
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

スパイダープラス(旧レゴリス)は、建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売を主力サービスとして行っている企業です。

建設業の現場業務をDX(デジタルトランスフォーメーション)によって、生産性向上に寄与するSaaSを開発・販売。

標準機能
(Webサイトより)

SPIDERPLUSは、1つのID毎に月額利用料を支払うサブスクリプションモデル。

一ヶ月の無料トライアルを用意していることから考えても、その機能に自信があると思われます。

建設業界は人手不足と働き方改革による喫緊の課題を抱えています。
IT活用により作業時間の無駄を省き、労働時間を短縮できる同社のサービスは需要が多いと思います。

市況環境

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • SaaSの重要指標であるARRとMRRが好調。また、解約率も0.6%と低い。
  • IPOで非常に人気のある「DX支援」「SaaS」事業。
  • 人手不足を解消する事業はIPOで人気あり。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • 購入単価が低いIPOが好調。
  • オファリングレシオが27.6%とやや高い。
  • 市場からの吸収金額が101億円と非常に大きい。
  • 成長余地が高いと書かれていたが、市場規模がよく分からず。

3.12追記。仮条件が想定発行価格(1,010円)より14.9%の上振れ決定(1,010円 ~ 1,160円)したので、初値予想を1,920円 ~ 2,160円に修正しました。予想利益は7.6万円~10万円です。

目論見書の想定仮条件は1,010円。初値予想は1,620円 ~ 1,820円としました。
予想利益は6.1万円~8.1万円です。

個人的には好印象。
もし、初値が安くついたら購入してもいいかなと思っています。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。

当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。

追加で岡三オンライン証券でもIPOの申込みが可能になりました!野村證券同様、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良いシステムです。

ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるSMBC日興証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。

余裕があれば、穴場の証券会社であるauカブコム証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で穴場的存在
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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