キットアライブのIPO情報

評価B

2022/9/28(水)に上場する、キットアライブのIPO情報です。

評価B

小規模のSalesforce導入支援に強み。札幌アンビシャスへの上場。


IPO「キットアライブ」の上場日

上場日 2022/9/28(水) 証券コード 5039
市場 札幌アンビシャス 業種 情報・通信業
公式サイト

キットアライブ

キットアライブのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2022/9/7 (水) ~ 9/13 (火)

仮条件 1,230円~1,410円
(抽選資金:12.3万円 ~ 14.1万円)
当選口数 3,130口
公募株数 50,000株 売出株数 263,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

キットアライブの公開価格と初値

公開価格 1,410円 初値 1,666円
騰落率 18.16%  倍率  1.18倍
初値売りでの損益 25,600円(1,666円 - 1,410円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は5,200円になります。

キットアライブの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,230円 ~ 1,410円
※抽選資金:12.3万円 ~ 14.1万円
初値予想 1,620円 ~ 1,840円※9/5 修正
予想損益 2.1万円~4.3万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,410円あたり
※抽選資金:14.1万円あたり
初値予想 1,700円 ~ 1,970円

IPO「キットアライブ」の主な幹事証券

キットアライブの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


キットアライブの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年12月 2020年12月 2019年12月
売上高 577,056 478,035 374,557
経常利益 116,280 92,469 69,710
当期利益 77,363 61,644 45,627
純資産 373,454 296,091 234,446
配当金
EPS 64.31 51.24 19,125.68
BPS 61,896.90 61,896.90 61,896.90
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

キットアライブは、企業のクラウドシステム導入時における設計・開発・保守のワンストップサービス、SaaS型製品販売企業向けの技術検証・開発・公開・運用支援サービスを行っている企業です。親会社はテラスカイ。

Salesforceの開発および運用保守を行う「Salesforce導入支援」、Salesforce上で優れたビジネスアプリケーションを提供することができるマーケットプレイスである「AppExchange」で販売されるSaaS型アプリケーション構築を支援する「Salesforce製品開発支援」の2つのサービスが中核事業。

札幌アンビシャスへの上場は、2019年6月の日本グランデ以来で3年ぶり。

事業内容

「北海道から日本のクラウドビジネスを支える」が同社設立の想いのよう。

経験年数が短くとも顧客提供価値と生産性を上げており、売上総利益は高いです。

売上総利益率

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。
(東証グロース市場だったら「A」評価をつけていました)

中立
  • 業績が好調(決算情報)
  • IPOで人気のあるSalesforceの導入支援事業事業
  • 売上総利益率が高い
  • IPOで人気の低い地方市場
  • 札幌アンビシャス上場としては吸収金額が大きい
  • 2022年12月期の業績予想(前期比)は、売上高690百万円(+20%)、税引き利益75百万円(-3%)
  • 想定価格と前期実績によるPERは21.9倍
  • 親会社はテラスカイ。上場時の売出しにより子会社から関連会社となる予定
  • 同業他社が多いが同社は小規模の導入支援に特化
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い

9.5追記。仮条件が1,230円 ~ 1,410円に決定。(想定価格の1,410円が上限でやや弱気)
初値予想を1,620円 ~ 1,840円に修正。予想利益は2.1万円~4.3万円です。

目論見書の想定仮条件は1,410円。初値予想は1,700円 ~ 1,970円としました。
予想利益は2.9万円~5.6万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

カブスルは上記の2社だけでIPOに47回当選しています。(全当選数の40.9%)

岡三証券のネット取引サービス岡三オンラインは、ブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良い有り難い仕組みです。(口座開設タイアップ中)

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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