ジィ・シィ企画のIPO情報
2021/9/28(火)に上場する、ジィ・シィ企画のIPO情報です。
キャッシュレス決済サービス事業。
IPO「ジィ・シィ企画」の上場日
上場日 | 2021/9/28(火) | 証券コード | 4073 |
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市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
公式サイト |
ジィ・シィ企画のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
B(やや高い) 銘柄により参加がおすすめ |
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ブックビルディング期間 | 2021/9/7 (火) ~ 9/13 (月) |
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仮条件 |
1,810円~1,890円 (抽選資金:18.1万円 ~ 18.9万円) |
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当選口数 | 4,000口 | ||
公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 200,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ジィ・シィ企画の公開価格と初値
公開価格 | 1,890円 | 初値 | 2,560円 |
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騰落率 | 35.45% | 倍率 | 1.35倍 |
初値売りでの損益 | 67,000円(2,560円 - 1,890円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は13,611円になります。
ジィ・シィ企画の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,810円 ~ 1,890円 ※抽選資金:18.1万円 ~ 18.9万円 |
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初値予想 | 2,450円 ~ 2,980円 |
予想損益 | 5.6万円~10.9万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,810円あたり ※抽選資金:18.1万円あたり |
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初値予想 | 2,450円 ~ 2,980円 |
IPO「ジィ・シィ企画」の主な幹事証券
ジィ・シィ企画の主な幹事証券です。
ジィ・シィ企画の決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2020年6月 | 2019年6月 | 2018年6月 |
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売上高 | 2,638,337 | 1,546,156 | 1,341,935 |
経常利益 | 377,305 | 95,594 | 110,425 |
当期利益 | 268,087 | 80,482 | 87,937 |
純資産 | 681,357 | 433,616 | 373,481 |
配当金※ | 700.00 | 400.00 | 400.00 |
EPS※ | 131.76 | 39.55 | 1,728.73 |
BPS※ | 7,342.18 | 7,342.18 | 7,342.18 |
IPO参加のポイント
ジィ・シィ企画は、多店舗展開を行う小売事業者を主なターゲット顧客とし、キャッシュレス決済に係るシステム開発と決済サービスの提供を行っている企業です。
同社が提供するキャッシュレス決済サービスは、カード会社加盟店とカード会社を接続し、クレジットカード会社などの事業者の間に入って決済処理、精算データ生成のうえ、カード会社加盟店にデータ還元を行うなどのプロセシングの一部を担っています。
前期(2020年6月期)は「キャッシュレス・消費者還元事業」があり、売上高が飛び抜けています。そして、前期が売上のピークのような気も。(2021年6月期の予想は、2,187千円/前年比82.9%)
キャッシュレス化は国策。マザーズ上場しての規模は小さく需給的にも人気がでそう。
機関投資家の評価(仮条件の価格が想定と比較してどうなるか?)を考慮し、後日 評価をAに変更するやもしれません。
2021年7月7日に上場予定でしたが、特許侵害に基づく訴訟を起こされ中止していました。
上場中止したIPO
IPOの内容は中止時とほぼ変わっていません。
訴訟については、同社は原告らの請求には理由がないものと考えており争う方針。
裁判の結果はでるまで分からず、リスク要因がひとつ増えてしまいました。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。
- キャッシュレス化は国策のひとつ。
- オファリングレシオが20.1%とやや低い。
- 業績は安定的。前期はキャッシュレス・消費者還元事業の特需あり。(決算情報)
- 市場からの吸収金額が8.6億円と小さい。
- 配当実績あり。年一回の配当金を予定。
- 特許権侵害に基づく訴訟を受ける。
- 新株予約権に係る潜在株式数は237,600株で、発行済株式総数の11.3%に相当。
- 同日に4社が上場。
- 2021年6月期の実績(前期比)は、売上高2,078百万円(-21.2%)、営業利益199百万円(-48.4%)
2022年6月期の業績予想は、売上高2,360百万円(+13.6%)、営業利益250百万円(+25.4%) - 有利子負債の割合は11.4%。(第26期事業年度末)
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
- 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)
9.3追記。仮条件が想定発行価格(1,810円)より4.4%の上振れ決定(1,810円 ~ 1,890円)しましたが、最近の相場の軟調ぶりを受け初値予想は変更せず。予想利益は5.6万円~10.9万円です。
目論見書の想定仮条件は1,810円。初値予想は2,450円 ~ 2,980円としました。
予想利益は6.4万円~11.7万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
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