ジィ・シィ企画のIPO情報

評価B

2021/9/28 (火)に上場する、ジィ・シィ企画のIPO情報です。

評価B

キャッシュレス決済サービス事業。


IPO「ジィ・シィ企画」の上場日

上場日 2021/9/28 (火) 証券コード 4073
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

ジィ・シィ企画

ジィ・シィ企画のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2021/9/7 (火) ~ 9/13 (月)

仮条件 1,810円~1,890円
(抽選資金:18.1万円 ~ 18.9万円)
当選口数 4,000口
公募株数 200,000株 売出株数 200,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ジィ・シィ企画の公開価格と初値

公開価格 1,890円 初値 (想定の初値)
2,450円 ~ 2,980円
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
56,000円~109,000円

ジィ・シィ企画の初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,810円 ~ 1,890円
※抽選資金:18.1万円 ~ 18.9万円
初値予想 2,450円 ~ 2,980円
予想損益 5.6万円~10.9万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,810円あたり
※抽選資金:18.1万円あたり
初値予想 2,450円 ~ 2,980円
送信中...

初値予想アンケート

ジィ・シィ企画の初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,810円)を基準価格としています。

有効回答:206   投票期限:2021/9/27 (月) 23:59まで
3倍以上
(5,430円以上)
124票  60%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(4,525円以上~5,430円未満)
14票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(3,620円以上~4,525円未満)
16票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,715円以上~3,620円未満)
32票  16%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(2,172円以上~2,715円未満)
9票  4%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,810円以上~2,172円未満)
7票  3%
投票済み

公募割れ
(1,810円未満)
4票  2%
投票済み

IPO「ジィ・シィ企画」の主な幹事証券

ジィ・シィ企画の主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ジィ・シィ企画の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年6月 2019年6月 2018年6月
売上高 2,638,337 1,546,156 1,341,935
経常利益 377,305 95,594 110,425
当期利益 268,087 80,482 87,937
純資産 681,357 433,616 373,481
配当金 700.00 400.00 400.00
EPS 131.76 39.55 1,728.73
BPS 7,342.18 7,342.18 7,342.18
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ジィ・シィ企画は、多店舗展開を行う小売事業者を主なターゲット顧客とし、キャッシュレス決済に係るシステム開発と決済サービスの提供を行っている企業です。

決済プラットフォーマー

同社が提供するキャッシュレス決済サービスは、カード会社加盟店とカード会社を接続し、クレジットカード会社などの事業者の間に入って決済処理、精算データ生成のうえ、カード会社加盟店にデータ還元を行うなどのプロセシングの一部を担っています。

前期(2020年6月期)は「キャッシュレス・消費者還元事業」があり、売上高が飛び抜けています。そして、前期が売上のピークのような気も。(2021年6月期の予想は、2,187千円/前年比82.9%)

キャッシュレス化は国策。マザーズ上場しての規模は小さく需給的にも人気がでそう。

機関投資家の評価(仮条件の価格が想定と比較してどうなるか?)を考慮し、後日 評価をAに変更するやもしれません。

2021年7月7日に上場予定でしたが、特許侵害に基づく訴訟を起こされ中止していました。

IPO中止の理由

IPOの内容は中止時とほぼ変わっていません。

訴訟については、同社は原告らの請求には理由がないものと考えており争う方針。
裁判の結果はでるまで分からず、リスク要因がひとつ増えてしまいました。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • キャッシュレス化は国策のひとつ。
  • オファリングレシオが20.1%とやや低い。
  • 業績は安定的。前期はキャッシュレス・消費者還元事業の特需あり。(決算情報
  • 市場からの吸収金額が8.6億円と小さい。
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。
  • 特許権侵害に基づく訴訟を受ける。
  • 新株予約権に係る潜在株式数は237,600株で、発行済株式総数の11.3%に相当。
  • 同日に4社が上場。
  • 2021年6月期の実績(前期比)は、売上高2,078百万円(-21.2%)、営業利益199百万円(-48.4%)
    2022年6月期の業績予想は、売上高2,360百万円(+13.6%)、営業利益250百万円(+25.4%)
  • 有利子負債の割合は11.4%。(第26期事業年度末)
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

9.3追記。仮条件が想定発行価格(1,810円)より4.4%の上振れ決定(1,810円 ~ 1,890円)しましたが、最近の相場の軟調ぶりを受け初値予想は変更せず。予想利益は5.6万円~10.9万円です。

目論見書の想定仮条件は1,810円。初値予想は2,450円 ~ 2,980円としました。
予想利益は6.4万円~11.7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

落選してもポイントがもらえるSBI証券や、抽選資金が不要の岡三オンライン証券がオススメです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
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    幹事数は9割以上とかなり多い!
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    抽選資金不要で幹事数が多い
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