ペイロールのIPO情報
2021/6/22(火)に上場する、ペイロールのIPO情報です。
給与計算業務などのアウトソーシング事業。マイナンバー管理サービスも。
IPO「ペイロール」の上場日
| 上場日 | 2021/6/22(火) | 証券コード | 4489 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ペイロールのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/6/3 (木) ～ 6/9 (水) |
||
| 仮条件 |
1,280円～1,380円 （抽選資金：12.8万円 ～ 13.8万円） |
||
| 当選口数 | 68,380口 | ||
| 公募株数 | 428,000株 | 売出株数 | 6,410,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ペイロールの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,380円 | 初値 | 1,290円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -6.52％ | 倍率 | 0.93倍 |
| 初値売りでの損益 | -9,000円（1,290円 - 1,380円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-1,828円になります。
ペイロールの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,280円 ～ 1,380円 ※抽選資金：12.8万円 ～ 13.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,500円 ～ 1,750円 |
| 予想損益 | 1.2万円～3.7万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,380円あたり ※抽選資金：13.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,500円 ～ 1,750円 |
IPO「ペイロール」の主な幹事証券
ペイロールの主な幹事証券です。
ペイロールの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,273,434 | 6,589,741 | 2,772,056 |
| 経常利益 | 420,977 | 433,288 | -17,138 |
| 当期利益 | 77,965 | 77,746 | -294,436 |
| 純資産 | 8,085,473 | 8,007,507 | 7,929,761 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 4.46 | 4.45 | -2,060.77 |
| BPS※ | 45,330.84 | 45,330.84 | 45,330.84 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,252,039 | 6,629,003 |
| 経常利益 | 1,069,577 | 934,257 |
| 当期利益 | 727,897 | 649,372 |
| 純資産 | 9,829,413 | 9,097,302 |
| EPS※ | 41.65 | 37.15 |
| BPS※ | 562.38 | 520.50 |
IPO参加のポイント
ペイロールは、給与計算業務などのアウトソーシング事業を行っている企業です。
給与・定期賞与計算はもちろん、年末調整補助業務や地方税特別徴収補助などの季節性業務、身上異動等の人事関連業務、従業員および各拠点との直接対応など、給与計算に関わる様々な周辺業務をサポートする「フルスコープ型アウトソーシング」。
顧客企業の人事・労務関連業務の工数削減を行い、コア業務に特化するためのサービスを提供。
2016年1月よりマイナンバー管理サービスも。
事業内容的に大手企業は導入しやすいのかなと考えています。
IPO的には、大株主がベンチャーキャピタルが並んでいたり、マザーズ市場にしては吸収金額が大きすぎる点などマイナス要素が多いです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
とはいえ、「Ｃ」寄りなので、仮条件が下振れした場合はＣに評価を変更する場合があります。
- 業績は安定的。（決算情報）
- 2022年3月期の業績予想（前期比）は、売上高8,569百万円（+14.5％）、営業利益1,502百万円（+22.7％）。
- 働き方改革のテーマは需要あり。
- 大手企業への導入実績あり。
- 市場からの吸収金額が108.5億円と非常に大きい。ただし海外販売もあり。
- オファリングレシオが43.9％と高い。
- 売出比率が93.7％と高い。（海外販売あり）
- 同日に3社が上場。
- 6月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
- マイナンバー管理サービスは需要ありそう。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多いが、期間しばりのロックアップあり。
- 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）
- 【6.10追記】海外販売の割合がカブスルの想定より少ない（売出数の25％）
目論見書の想定仮条件は1,380円。初値予想は1,500円 ～ 1,750円としました。
予想利益は1.2万円～3.7万円です。
カブスルは、いまのところ幹事証券にてIPOに参加しようかと思っていますが、仮条件が引き下げられたり、海外販売分が少ないようだと、消極的な参加になるかもしれません。
ワンポイント
主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。
当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。
ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるSMBC日興証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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