名南M&AのIPO情報

評価B

2019/12/2 (月)に上場する、名南M&AのIPO情報です。

評価B

M&Aの仲介・コンサルティング。


IPO「名南M&A」の上場日

上場日 2019/12/2 (月) 証券コード 7076
市場 名証セントレックス 業種 サービス業
公式サイト

名南M&A

名南M&Aのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2019/11/14 (木) ~ 11/20 (水)

仮条件 1,720円~2,000円
(抽選資金:17.2万円 ~ 20万円)
当選口数 4,400口
公募株数 180,000株 売出株数 260,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

名南M&Aの公開価格と初値

公開価格 2,000円 初値 2,900円
騰落率 45.00%  倍率  1.45倍
初値売りでの損益 90,000円(2,900円 - 2,000円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は18,283円になります。

名南M&Aの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,720円 ~ 2,000円
※抽選資金:17.2万円 ~ 20万円
初値予想 2,200円 ~ 2,800円※11/12 修正
予想損益 2万円~8万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,610円あたり
※抽選資金:16.1万円あたり
初値予想 1,780円 ~ 1,980円
送信中...

初値予想アンケート

名南M&Aの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,610円)を基準価格としています。

有効回答:172   投票期限:2019/12/1 (日) 23:59まで
3倍以上
(4,830円以上)
13票  8%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(4,025円以上~4,830円未満)
3票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(3,220円以上~4,025円未満)
10票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,415円以上~3,220円未満)
52票  30%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,932円以上~2,415円未満)
47票  27%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,610円以上~1,932円未満)
37票  22%
投票済み

公募割れ
(1,610円未満)
10票  6%
投票済み

IPO「名南M&A」の主な幹事証券

名南M&Aの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


名南M&Aの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年9月 2017年9月 2016年9月
売上高 469,260 455,382 367,847
経常利益 33,903 48,539 42,891
当期利益 22,993 32,653 28,077
純資産 167,116 143,730 104,911
配当金
EPS 17.49 25.80 35,096.88
BPS 131,139.77 131,139.77 131,139.77
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

名南M&AはM&Aの仲介・コンサルティングを行っている企業です。

M&A仲介事業とは、譲渡を希望する企業と買収を希望する企業の引き合わせから、提携条件の調整、契約書の作成、取引の実行に至るまでの一連のM&Aプロセスを支援する事業です。

同社は、中堅中小企業を対象としてM&A仲介業務に取り組んでいます。
特徴は3つ。

  • 東海地方における強固な営業基盤
    同社が属する名南コンサルティングネットワークは、東海地方において50年以上にわたり、中堅中小企業の経営を支援しており、東海地方における高い知名度と信用力を有しています。
    国が運営するM&Aの公的な相談窓口である愛知県・岐阜県・三重県の「事業引継ぎ支援センター」にM&A専門業者として登録しており、「事業引継ぎ支援センター」からの紹介により譲渡案件を多数受託しています。
  • 名南コンサルティングネットワーク関係法人との営業連携
    名南コンサルティングネットワークは、東海地方の中堅中小企業を中心に6,000社超のクライアントを有しています。
    クライアントの事業承継問題や事業拡大戦略について、関係法人と協同でソリューション提案を実施することにより、M&Aニーズの発掘に繋げています。
  • 人材育成方針
    名南コンサルティングネットワークに属する様々な専門家と定期的に勉強会や情報交換会を開催することにより、専門知識や業界知識の習得に努めています。
    継続的に研鑽の場を提供し、従業員のコンサルティング能力を磨くことによって、企業の潜在的なM&Aニーズを顕在化させ、税務、法務、労務等のあらゆる側面から最適なM&Aスキームを提案しています。
事業領域

参考までに

11.12追記。仮条件の上振れ決定(1,720円 ~ 2,000円)に伴い、初値予想を2,200円 ~ 2,800円に修正しました。
予想利益は2万円~8万円としました。

11.8 追記。
IPO市況が良いことと、M&A事業の全国展開視野を再評価し、評価を「B」に変更しました。

それに伴い、初値予想を1,780円 ~ 1,980円に上方修正。
予想利益は17,000円~37,000円としました。

  • 中小企業の後継者がいない問題による需要あり。
  • 全国展開している金融機関と業務提携し、関係強化を図っている。
  • IPOで人気の低い地方上場。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。(資金の効率化)

目論見書の想定仮条件は1,610円。初値予想は 1,610円 ~ 1,780円としました。
予想利益は0円~17,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは積極的に参加しようかと考えていますが、市況もみて判断します。

ワンポイント

主幹事は東海東京証券です。

幹事数が2018年あたりから2割強あり、主幹事数も目立ってきました。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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