メイホーホールディングスのIPO情報
2021/6/2(水)に上場する、メイホーホールディングスのIPO情報です。
建設関連サービス事業、人材関連サービス事業など。
IPO「メイホーホールディングス」の上場日
| 上場日 | 2021/6/2(水) | 証券コード | 7369 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
メイホーホールディングスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/5/18 (火) ～ 5/24 (月) |
||
| 仮条件 |
1,710円～2,080円 （抽選資金：17.1万円 ～ 20.8万円） |
||
| 当選口数 | 4,040口 | ||
| 公募株数 | 300,000株 | 売出株数 | 104,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
メイホーホールディングスの公開価格と初値
| 公開価格 | 2,080円 | 初値 | 4,630円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 122.60％ | 倍率 | 2.23倍 |
| 初値売りでの損益 | 255,000円（4,630円 - 2,080円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は51,803円になります。
メイホーホールディングスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,710円 ～ 2,080円 ※抽選資金：17.1万円 ～ 20.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,120円 ～ 4,080円※5/17 修正 |
| 予想損益 | 10.4万円～20万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,670円あたり ※抽選資金：16.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,500円 ～ 3,240円 |
IPO「メイホーホールディングス」の主な幹事証券
メイホーホールディングスの主な幹事証券です。
メイホーホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年6月 | 2019年6月 | 2018年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 378,120 | 299,000 | 213,000 |
| 経常利益 | 14,338 | 9,183 | 9,125 |
| 当期利益 | 8,213 | -133,598 | 6,833 |
| 純資産 | 269,070 | 260,856 | 394,455 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 6.84 | -111.33 | 11,388.35 |
| BPS※ | 657,424.34 | 657,424.34 | 657,424.34 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年6月 | 2019年6月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,233,755 | 4,691,489 |
| 経常利益 | 322,756 | 262,566 |
| 当期利益 | 210,304 | 126,652 |
| 純資産 | 728,431 | 518,138 |
| EPS※ | 175.25 | 105.54 |
| BPS※ | 607.03 | 431.78 |
IPO参加のポイント
メイホーホールディングスは、建設関連サービス事業、人材関連サービス事業、建設事業および介護事業を主たる事業として行っている企業です。
グループでM＆Aを積極的に推進しており、2015年4月以降、建設関連サービス事業5社、人材関連サービス事業3社、建設事業3社、介護事業1社の計12社のM＆Aを実施し、吸収合併もしながら、事業の多角化を行っています。
販売実績の49％は建設関連サービス事業。
上場により調達した資金の使途は、事業拡大を見据えた広告宣伝費、人件費、その他及び長期借入金の返済に充当する予定。
M＆Aを活用して成長している企業。
あまり東証マザーズっぽくない事業内容で魅力は感じませんが、約一ヶ月ぶりのIPOで小型ということもあり、注目度は高くなりそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 約一ヶ月ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向。
- 業績は安定的。（決算情報）
- 市場からの吸収金額が9.6億円と小さい。
- オファリングレシオが30.9％とやや高い。
- 成長をイメージしにくい事業内容。
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
- 調達した資金の活用方法がやや「？」。
- 配当実績なし。理由は内部留保が充分じゃない為。
5.17追記。仮条件が想定発行価格（1,670円）より24.6％の上振れ決定（1,710円 ～ 2,080円）したので、初値予想を3,120円 ～ 4,080円に修正しました。予想利益は10.4万円～20万円です。
目論見書の想定仮条件は1,670円。初値予想は2,500円 ～ 3,240円としました。
予想利益は8.3万円～15.7万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事は平等抽選の東海東京証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるSMBC日興証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
また、大手の野村證券と岡三オンライン証券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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