売れるネット広告社のIPO情報

評価C

2023/10/23(月)に上場する、売れるネット広告社のIPO情報です。

評価C

ネット通販(D2C)向けマーケティング支援サービス。


IPO「売れるネット広告社」の上場日

上場日 2023/10/23(月) 証券コード 9235
市場 東証グロース 業種 サービス業
公式サイト

売れるネット広告社

売れるネット広告社のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2023/10/4 (水) ~ 10/11 (水)

仮条件 830円~910円
(抽選資金:8.3万円 ~ 9.1万円)
当選口数 9,000口
公募株数 450,000株 売出株数 450,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

売れるネット広告社の公開価格と初値

公開価格 910円 初値 837円
騰落率 -8.02%  倍率  0.92倍
初値売りでの損益 -7,300円(837円 - 910円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は-1,482円になります。

売れるネット広告社の初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 830円 ~ 910円
※抽選資金:8.3万円 ~ 9.1万円
初値予想 860円 ~ 940円※10/3 修正
予想損益 -5,000円~3,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,040円あたり
※抽選資金:10.4万円あたり
初値予想 1,010円 ~ 1,090円

IPO「売れるネット広告社」の主な幹事証券

売れるネット広告社の主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


売れるネット広告社の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年7月 2021年7月 2020年7月
売上高 843,801 2,400,656 2,769,801
経常利益 -67,008 194,429 205,786
当期利益 -52,911 134,736 136,989
純資産 529,736 582,647 456,311
配当金 2.80
EPS -17.63 44.91 45.66
BPS 152.10 152.10 152.10
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

売れるネット広告社は、D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供を行っている企業です。

事業内容

ネット広告の費用対効果を改善させる「売れるD2Cつくーる」の解約率は、2022年7月期は58%と高い状況に。
2021年7月期は62%、2020年7月期は23%。

上場すると公開資料が色々とでてくるワケですが、ごくたまに上場しない方がいいのでは?といった企業がでてきます。この解約率がオモテにでることは同社にとって・・。

個人的に好きな事業内容ではありませんが、初値が上昇する要因も下がる要因もあり、判断が難しいIPO。
初値が上昇する要因としては需給が絞られていること。売られる要因としては売上高の推移や事業内容。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 2024年7月期の業績予想(前期比)は、売上高 1,051百万円(+9.6%)、営業利益 250百万円(+65.7%)
  • 市場からの吸収金額が9.4億円と小さい
  • オファリングレシオが27.1%とやや高い
  • 上場している広告関連事業の決算が不調
  • 上場の意義がわからない(感じ取れない)
  • サービスの解約率は2023年7月期は46.6%。来期の業績予想では35%程度を見込む
  • コンサルティングの内容が一時ネットで話題に
  • 代表とその資産会社が保有株のほぼ100%を占める(代表の配偶者は上場時にすべて売出し)

10.3追記。仮条件が想定価格の1,040円より上限価格で12.5%下振れて、830円 ~ 910円に。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を860円 ~ 940円に修正。予想利益は-5,000円~3,000円です。

目論見書の想定仮条件は1,040円。初値予想は1,010円 ~ 1,090円としました。
予想利益は-3,000円~5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

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