rakumoのIPO情報

2020/9/28 (月)に上場する、rakumoのIPO情報です。

企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売。

IPO「rakumo」の上場日

上場日 2020/9/28 (月) 証券コード 4060
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

rakumo

IPO「rakumo」のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2020/9/8 (火) ~ 9/14 (月)

仮条件 1,100円~1,250円
(抽選資金:11万円 ~ 12.5万円)
当選口数 13,260口
公募株数 266,400株 売出株数 1,059,600株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

rakumoの公募価格と初値

公募価格 1,250円 初値 3,800円
騰落率 204.00%  倍率  3.04倍
初値売りでの損益 255,000円(3,800円 - 1,250円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は51,803円になります。

rakumoの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,100円 ~ 1,250円
※抽選資金:11万円 ~ 12.5万円
初値予想 1,570円 ~ 1,810円※9/4 修正
予想損益 3.2万円~5.6万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,100円あたり
※抽選資金:11.0万円あたり
初値予想 1,320円 ~ 1,540円
予想損益 2.2万円~4.4万円
送信中...

初値予想アンケート

rakumoの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,100円)を基準価格としています。

有効回答:353   投票期限:2020/9/27 (日) 23:59まで
3倍以上
(3,300円以上)
211票  60%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(2,750円以上~3,300円未満)
25票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,200円以上~2,750円未満)
34票  10%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(1,650円以上~2,200円未満)
44票  12%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,320円以上~1,650円未満)
17票  5%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,100円以上~1,320円未満)
11票  3%
投票済み

公募割れ
(1,100円未満)
11票  3%
投票済み

IPO「rakumo」の主な幹事証券

rakumoの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


rakumoの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 664,845 516,570 261,636
経常利益 7,140 -25,987 -19,865
当期利益 -49,637 -26,168 -51,269
純資産 26,659 16,447 42,616
配当金
EPS -28.00 -14.81 -1,810.24
BPS -10,344.76 -10,344.76 -10,344.76
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 664,845 534,035
経常利益 20,195 -14,124
当期利益 -38,394 -8,937
純資産 54,630 33,324
EPS -21.65 -5.06
BPS -94.57 -105.42
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

rakumoは、企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売などを行っている企業です。

企業の業務の生産性向上に貢献するサービスを、SaaS形式で提供。

rakumoのサービス

SaaSサービスを提供しているIT企業は、株式市場で人気があります。

SaaSサービスのクライアント数とユニークユーザー数の推移

クライアント数とユーザー数は、劇的に伸びているわけではありませんが、堅調に伸びています。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • IPOで人気のあるSaaS事業。解約率は1%。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • オファリングレシオが28.8%とやや高い。
  • 売出しが多い。(79.9%)
  • 海外サービスのプラットフォーム依存。
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多いが、ロックアップはきっちり。

9.4 追記。仮条件1,100円 ~ 1,250円に決定。(想定価格 1,100円より13.6%上ブレ↑
初値予想を1,570円 ~ 1,810円に修正。予想利益は3.2万円~5.6万円です。

目論見書の想定仮条件は1,100円。初値予想は1,320円 ~ 1,540円としました。
予想利益は2.2万円~4.4万円です。

カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加します。

大手の野村證券松井証券岡三オンライン証券が幹事証券になっています。

IPOのブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムです。
抽選資金が限られているときに有り難い仕組みです!

余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。

ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券や、穴場の東海東京証券もおすすめです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っています。

  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。

口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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