HENNGEのIPO情報
2019/10/8(火)に上場する、HENNGEのIPO情報です。
企業向けクラウドセキュリティサービスの提供。IPOで人気のあるSaaS事業。
IPO「HENNGE」の上場日
| 上場日 | 2019/10/8(火) | 証券コード | 4475 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
HENNGEのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2019/9/20 (金) ～ 9/26 (木) |
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| 仮条件 |
1,200円～1,400円 （抽選資金：12万円 ～ 14万円） |
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| 当選口数 | 13,080口 | ||
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 1,258,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
HENNGEの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,400円 | 初値 | 2,001円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 42.93％ | 倍率 | 1.43倍 |
| 初値売りでの損益 | 60,100円（2,001円 - 1,400円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は12,209円になります。
HENNGEの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,200円 ～ 1,400円 ※抽選資金：12万円 ～ 14万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,100円 ～ 2,800円※9/19 修正 |
| 予想損益 | 7万円～14万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,040円あたり ※抽選資金：10.4万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,500円 ～ 2,100円 |
IPO「HENNGE」の主な幹事証券
HENNGEの主な幹事証券です。
HENNGEの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年9月 | 2017年9月 | 2016年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,833,067 | 2,225,646 | 1,723,683 |
| 経常利益 | 248,661 | 175,133 | 82,527 |
| 当期利益 | 73,713 | 192,170 | 66,602 |
| 純資産 | 556,196 | 472,459 | 280,244 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 4.82 | 12.57 | 8,712.93 |
| BPS※ | 36,661.98 | 36,661.98 | 36,661.98 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年9月 | 2017年9月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,834,900 | 2,225,762 |
| 経常利益 | 219,258 | 155,384 |
| 当期利益 | 123,331 | 172,421 |
| 純資産 | 583,525 | 450,604 |
| EPS※ | 8.07 | 11.28 |
| BPS※ | 37.92 | 29.47 |
IPO参加のポイント
HENNGE（へんげ）は、IPOで人気の高いSaaS形態の事業を行っている企業です。
SaaS（サーズ）は、必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたソフトウェア、もしくはその提供形態のこと。
主要サービスの企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」は、企業が様々なクラウドサービスを利用する際に、単一のIDとパスワードでユーザによる横断的なログインを可能とするID統合機能のほか、特定の場所や端末以外からのログインを制限するアクセス制限機能、メール暗号化や保管、大容量ファイルの送受信といった情報漏洩対策機能等を備えることで、企業に対し利便性と安全性のバランスのとれた現実解を提供する企業向けSaaSです。
直近12か月の平均月次解約率は、契約金額ベースで0.2%以下と低く、サービス稼働率は、直近３か年連続で99.9%以上と非常に高いです。
| 2014年９月期末 | 契約企業数（社） | 契約ユーザ数（人） | 年間契約金額（千円） |
|---|---|---|---|
| 232 | 275,490 | 562,557 | |
| 2015年９月期末 | 399 | 436,763 | 880,173 |
| 2016年９月期末 | 642 | 653,653 | 1,287,671 |
| 2017年９月期末 | 928 | 1,027,066 | 1,898,405 |
| 2018年９月期末 | 1,176 | 1,371,131 | 2,551,737 |
企業向けのセキュリティ事業はニーズが非常に高く、時代とマッチしたサービス内容となっています。
懸念事項としては、売出数が多くやや市場からの吸収金額が高いことです。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 購入単価が低い（10万円あたり）。
- IPOで非常に人気のある「Saas」事業。
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
- 売出しが多い。
- 市場からの吸収金額が15.6億円とやや大きい。
- 平均月次解約率は0.2%以下、サービス稼働率は99.9%以上。
- 同日に人気IPOのAI CROSSが上場。（資金分散）
9.19 追記。
仮条件の上振れ決定（1,200円 ～ 1,400円）に伴い、初値予想を2,100円 ～ 2,800円に修正。
予想利益は70,000円～140,000円としました。
目論見書の想定仮条件は1,040円。初値予想は1,500円 ～ 2,100円としました。
予想利益は46,000円～106,000円になります。
公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
ワンポイント
主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。
当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。
平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
追加で岡三オンライン証券でもIPOの申込みが可能になりました！
IPOのブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良いシステムです。
抽選資金が限られているときに有り難いしくみですので、必ず抽選に参加しましょう！
また、カブスル限定のタイアップ企画を行っており、口座開設で現金2,000円をもらえます。
口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
野村證券同様、IPOの抽選資金が必要ありませんので気軽に参加が可能です！
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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