ヌーラボのIPO情報

評価B

2022/6/28 (火)に上場する、ヌーラボのIPO情報です。

評価B

プロジェクト管理ツール「Backlog」の開発・提供。


IPO「ヌーラボ」の上場日

上場日 2022/6/28 (火) 証券コード 5033
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

ヌーラボ

ヌーラボのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2022/6/13 (月) ~ 6/17 (金)

仮条件 960円~1,000円
(抽選資金:9.6万円 ~ 10万円)
当選口数 19,393口
公募株数 510,300株 売出株数 1,429,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ヌーラボの公開価格と初値

公開価格 1,000円 初値 (想定の初値)
930円 ~ 1,200円
※6/10 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
-7,000円~20,000円
※6/10 修正

ヌーラボの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 960円 ~ 1,000円
※抽選資金:9.6万円 ~ 10万円
初値予想 930円 ~ 1,200円※6/10 修正
予想損益 -7,000円~2万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 2,130円あたり
※抽選資金:21.3万円あたり
初値予想 1,800円 ~ 2,450円
送信中...

初値予想アンケート

ヌーラボの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

公開価格(1,000円)を基準価格に修正しています。

有効回答:159   投票期限:2022/6/27 (月) 23:59まで
3倍以上
(3,000円以上)
16票  10%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(2,500円以上~3,000円未満)
2票  1%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,000円以上~2,500円未満)
6票  4%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(1,500円以上~2,000円未満)
32票  20%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,200円以上~1,500円未満)
55票  35%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,000円以上~1,200円未満)
25票  16%
投票済み

公募割れ
(1,000円未満)
23票  14%
投票済み

IPO「ヌーラボ」の主な幹事証券

ヌーラボの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ヌーラボの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 1,938,649 1,585,773 1,149,183
経常利益 -26,571 -63,930 -331,325
当期利益 -39,306 -64,751 -332,127
純資産 35,444 74,751 -360,496
配当金
EPS -6.62 -11.97 -63.69
BPS -67.45 -67.45 -67.45
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月
売上高 1,938,649 1,585,773
経常利益 -8,522 -48,429
当期利益 -25,532 -52,915
純資産 182,657 217,810
EPS -4.30 -9.78
BPS 30.75 36.67
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ヌーラボは、プロジェクト管理ツール「Backlog」などのクラウドサービスの開発・提供を行っている企業です。主力サービスであるBacklogのほか、3つのサービスを展開。

Backlog

一部のプランを除き定額でユーザー数無制限での利用が可能となるサブスクリプション型(SaaS)の料金体系を採用。

Backlogは知名度があり、2021年3月期の売上高は同社の売上全体の93.9%を占めています。

事業内容は個人的に好きなんですが、上場時期が悪い気が・・。
SaaS系の業績赤字の上場企業の株価は、現在 軒並み下落し「悲惨」のひとこと。

6月下旬までに相場が回復しているのを願うばかり。

しかも、IPOの規模がグロース市場としてはやや大きいので荷もたれ感もあり、相場が現時点と変わらなければ公募割れのリスクもでてきそうです。

想定価格が現在の相場を考えると高い気がします。
仮条件決定時に価格が下がらない、または相場が改善しなければ、評価はひとつ下げる予定です。

6.10追記。仮条件は53.1%も下ブレて、960円 ~ 1,000円に。やはり価格を落としてきました!

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 売上高は右肩上がり。先行投資で赤字
  • SaaSの重要指標である解約率が0.62%と低い。ARRは25億円
  • Backlogの知名度が高く、評判も良さそう
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。海外販売比率は26.7%
  • 【6.10追記】仮条件が53.1%も下振れして決定。割安感は多少でてきたか?
  • オファリングレシオが34.5%と高い
  • 市場からの吸収金額が47.5億円と大きい
  • 同業他社が多い
  • 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)
  • 現在はグロース市場が軟調ですが、上場日(一ヶ月後)の好転期待

6.10追記。仮条件が想定価格の2,130円より53.1%下振れて、960円 ~ 1,000円に。
個人的に設定価格が高いと思っていたので、印象はプラス!
初値予想を930円 ~ 1,200円に修正。
予想利益は-7,000円~2万円と上方向へ引き上げました。

目論見書の想定仮条件は2,130円。初値予想は1,800円 ~ 2,450円としました。
予想利益は-3.3万円~3.2万円です。

カブスルは、公募割れリスクもありますが幹事証券にてIPOに参加する予定です。

ワンポイント

主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

IPO当選に必須の証券会社カブスルも一家で18回 当選しています。

ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに66回当選しています。(全当選数の62.3%)

主幹事のSMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディング参加にはご注意を。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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