POPERのIPO情報
2022/11/15(火)に上場する、POPERのIPO情報です。
教育事業者等向けSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・運用。
IPO「POPER」の上場日
上場日 | 2022/11/15(火) | 証券コード | 5134 |
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市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
公式サイト |
POPERのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
B(やや高い) 銘柄により参加がおすすめ |
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ブックビルディング期間 | 2022/10/28 (金) ~ 11/4 (金) |
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仮条件 |
630円~700円 (抽選資金:6.3万円 ~ 7万円) |
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当選口数 | 5,264口 | ||
公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 326,400株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
POPERの公開価格と初値
公開価格 | 700円 | 初値 | 1,110円 |
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騰落率 | 58.57% | 倍率 | 1.59倍 |
初値売りでの損益 | 41,000円(1,110円 - 700円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は8,329円になります。
POPERの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
630円 ~ 700円 ※抽選資金:6.3万円 ~ 7万円 |
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初値予想 | 910円 ~ 1,130円※10/26 修正 |
予想損益 | 2.1万円~4.3万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
630円あたり ※抽選資金:6.3万円あたり |
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初値予想 | 780円 ~ 950円 |
IPO「POPER」の主な幹事証券
POPERの主な幹事証券です。
POPERの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年10月 | 2020年10月 | 2019年10月 |
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売上高 | 442,880 | 262,362 | 133,853 |
経常利益 | -181,357 | -194,752 | -120,743 |
当期利益 | -184,914 | -195,529 | -129,128 |
純資産 | 76,065 | 261,007 | 104,277 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | -55.91 | -63.40 | -155.85 |
BPS※ | -281.39 | -281.39 | -281.39 |
IPO参加のポイント
POPER(ポパー)は、教育事業者等向けSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru(コミル)」の開発・運用を行っている企業です。
学習塾を中心とする教育事業者等のバックオフィスのアナログ的な業務をデジタル化することで効率化。
利用生徒のID数やARR、ARPUは順調に伸びています。
SaaSサービスで重要視される月間解約率も0.6%以下とかなり低い。(2021年10月末現在)
- ARR(年間経常収益):毎年、繰り返し得られる売上のこと。
- ARPU(アープ):ユーザー1人あたりの平均売上金額。(客単価)
小粒のIPOで需給的に初値は上昇しやすいです。
まだまだシステムや人的資源に投資段階で、業績の黒字化はこれからといったところでしょうか。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。
- 売上高は右肩上がり。先行投資で赤字だけど今後の成長に期待
- IPOで人気のある「SaaS」事業。解約率は0.6%
- 人手不足を解消する事業はIPOで人気あり
- オファリングレシオが16%と低い
- 市場からの吸収金額が3.8億円と小さい
- 購入単価が低いIPOが好調
- 秀英予備校など大手企業への導入実績あり
- 【10.26追記】仮条件が11.1%も上振れして決定。IPOも21社連続で初値が公開価格を上回る
- 国内の人員採用による人件費の上昇
- 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)
10.26追記。仮条件が想定発行価格(630円)より11.1%の上振れ決定(630円 ~ 700円)したので、初値予想を910円 ~ 1,130円に修正しました。予想利益は2.1万円~4.3万円です。
目論見書の想定仮条件は630円。初値予想は780円 ~ 950円としました。
予想利益は1.5万円~3.2万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)
追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)
委託幹事証券とは?裏幹事と呼ばれている理由は?(庶民のIPO)
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券や岩井コスモ証券でもブックビルディングに参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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