ELEMENTSのIPO情報

評価C

2022/12/27 (火)に上場する、ELEMENTSのIPO情報です。

評価C

オンライン本人確認サービスなど。


IPO「ELEMENTS」の上場日

上場日 2022/12/27 (火) 証券コード 5246
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

ELEMENTS

ELEMENTSのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2022/12/12 (月) ~ 12/16 (金)

仮条件 2022/12/08に決定
当選口数 45,382口
公募株数 50,000株 売出株数 4,488,200株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ELEMENTSの公開価格と初値

公開価格 12/19 (月)に決定 初値 2022/12/27 (火)に上場予定
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (予想利益)
-1,000円~6,000円

ELEMENTSの初値予想と予想利益

★仮条件 決定前の予想
想定価格 150円あたり
※抽選資金:1.5万円あたり
初値予想 140円 ~ 210円
送信中...

初値予想アンケート

ELEMENTSの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(150円)を基準価格としています。

有効回答:41   投票期限:2022/12/26 (月) 23:59まで
3倍以上
(450円以上)
11票  27%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(375円以上~450円未満)
3票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(300円以上~375円未満)
2票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(225円以上~300円未満)
4票  10%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(180円以上~225円未満)
5票  12%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(150円以上~180円未満)
11票  27%
投票済み

公募割れ
(150円未満)
5票  12%
投票済み

IPO「ELEMENTS」の主な幹事証券

ELEMENTSの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ELEMENTSの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年11月 2020年11月 2019年11月
売上高 322,673 530,319 345,763
経常利益 -98,843 -596,118 -409,995
当期利益 -259,993 -612,907 -474,004
純資産 1,533,713 1,793,440 2,393,922
配当金
EPS -19.58 -46.37 -4,043.96
BPS -17,107.07 -17,107.07 -17,107.07
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年11月 2020年11月
売上高 1,362,051 949,444
経常利益 -695,026 -935,311
当期利益 -568,988 -800,113
純資産 1,269,829 1,987,341
EPS -42.84 -60.53
BPS -241.74 -198.90
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ELEMENTSは、生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供を行っている企業です。

事業内容

「LIQUID eKYC」は、金融機関の口座開設や通信会社の回線契約時などに必要な「申込者が実在する本人であるかどうか」の確認を行うサービス。(個人認証ソリューションの売上高のうち9割以上を占める)

スマートフォン等で顔写真付きの本人確認書類と自分の顔を撮影して、それらを照合することで、オンライン・非対面で完結する安全でスピーディーな本人確認を実現。

LIQUID eKYC

売出株が多いなぁと放出元をみてみると、上位株主10社やその下の株主のVCや事業会社の多くが持ち株を全株売り出しています。

売出放出元

公募割れの要素はいくつかありますが、そもそも価格が150円なので売られる程の設定価格ではない気が。既存株主の多くが逃げていますが、売り出さずに残る株主もあり。
(みずほFinTech投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合など)

評価額が1/9となる価格での上場。
ヤバい・・とみるか、買いチャンスとみるかで評価が分かれそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • eKYC市場で国内トップシェア
  • 大手企業への導入実績あり
  • 購入単価が低いIPOが好調
  • 市場からの吸収金額が7.8億円と小さい
  • 業績が微妙。経常損失も続く
  • 既存株主の多くが全株売出し
  • 前回の資金調達時よりも低い株価で株式を発行するダウンラウンド
  • 想定価格150円の衝撃
  • ボロ株は一部の投資家に人気あり

目論見書の想定仮条件は150円。初値予想は140円 ~ 210円としました。
予想利益は-1,000円~6,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

ココまで価格を下げるのは潔し?
初値は想定価格より下がるよりも、上げるイメージの方が個人的には強いんですが、やはり気になるのは、各株主の全株売出しですよね・・。何かあるのかな・・。カブスルは当選したら長期保有しようかなと思っています(VC気分で)

大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事としてCONNECTが後日 決まるかと思います。(委託幹事は気づかれないことが多い)
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券も幹事となっています。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

IPOに便利なシステムを提供「庶民のIPO」

庶民のIPO

IPOの情報に特化している姉妹サイト「庶民のIPO」では、便利なIPOスケジュール管理帳やメール通知システムを、無料でご利用できます。

IPO初心者も上級者も参考になる情報やデータが豊富です。

IPOの当選確率を上げるコツなど

宝船

IPOに当選するコツや当選しやすい証券会社なども紹介しています。

送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
返答の必要なご質問お問い合わせよりご連絡をお願い致します。

上へ戻る

証券会社との現金6千円がもらえるタイアップ企画を行っています。