ELEMENTSのIPO情報

評価C

2022/12/27(火)に上場する、ELEMENTSのIPO情報です。

評価C

オンライン本人確認サービスなど。


IPO「ELEMENTS」の上場日

上場日 2022/12/27(火) 証券コード 5246
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

ELEMENTS

ELEMENTSのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2022/12/12 (月) ~ 12/16 (金)

仮条件 150円~160円
(抽選資金:1.5万円 ~ 1.6万円)
当選口数 45,382口
公募株数 50,000株 売出株数 4,488,200株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ELEMENTSの公開価格と初値

公開価格 160円 初値 312円
騰落率 95.00%  倍率  1.95倍
初値売りでの損益 15,200円(312円 - 160円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は3,087円になります。

ELEMENTSの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 150円 ~ 160円
※抽選資金:1.5万円 ~ 1.6万円
初値予想 150円 ~ 220円※12/8 修正
予想損益 -1,000円~6,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 150円あたり
※抽選資金:1.5万円あたり
初値予想 140円 ~ 210円

IPO「ELEMENTS」の主な幹事証券

ELEMENTSの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ELEMENTSの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年11月 2020年11月 2019年11月
売上高 322,673 530,319 345,763
経常利益 -98,843 -596,118 -409,995
当期利益 -259,993 -612,907 -474,004
純資産 1,533,713 1,793,440 2,393,922
配当金
EPS -19.58 -46.37 -4,043.96
BPS -17,107.07 -17,107.07 -17,107.07
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年11月 2020年11月
売上高 1,362,051 949,444
経常利益 -695,026 -935,311
当期利益 -568,988 -800,113
純資産 1,269,829 1,987,341
EPS -42.84 -60.53
BPS -241.74 -198.90
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ELEMENTSは、生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」等の個人認証ソリューションと、衣食住における個人最適化ソリューションの開発・提供を行っている企業です。

事業内容

「LIQUID eKYC」は、金融機関の口座開設や通信会社の回線契約時などに必要な「申込者が実在する本人であるかどうか」の確認を行うサービス。(個人認証ソリューションの売上高のうち9割以上を占める)

スマートフォン等で顔写真付きの本人確認書類と自分の顔を撮影して、それらを照合することで、オンライン・非対面で完結する安全でスピーディーな本人確認を実現。

LIQUID eKYC

売出株が多いなぁと放出元をみてみると、上位株主10社やその下の株主のVCや事業会社の多くが持ち株を全株売り出しています。

売出放出元

公募割れの要素はいくつかありますが、そもそも価格が150円なので売られる程の設定価格ではない気が。既存株主の多くが逃げていますが、売り出さずに残る株主もあり。
(みずほFinTech投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合など)

評価額が1/9となる時価総額(価格)での上場。
ヤバい・・とみるか、買いチャンスとみるかで評価が分かれそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • eKYC市場で国内トップシェア
  • 大手企業への導入実績あり
  • 購入単価が低いIPOが好調
  • 市場からの吸収金額が8.3億円と小さい
  • 業績が微妙。経常損失も続く
  • 既存株主の多くが全株売出し
  • 前回の資金調達時よりも低い時価総額(価格)で株式を発行するダウンラウンド
  • 想定価格150円の衝撃
  • ボロ株は一部の投資家に人気あり

目論見書の想定仮条件は150円。初値予想は140円 ~ 210円としました。
予想利益は-1,000円~6,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

ココまで価格を下げるのは潔し?
初値は想定価格より下がるよりも、上げるイメージの方が個人的には強いんですが、やはり気になるのは、各株主の全株売出しですよね・・。何かあるのかな・・。カブスルは当選したら長期保有しようかなと思っています(VC気分で)

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券がおすすめです。

大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事としてCONNECTが後日 決まるかと思います。(委託幹事は気づかれないことが多い)
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券も幹事となっています。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる!

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる!
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる!
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる!
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
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