プライム・ストラテジーのIPO情報
2023/2/22(水)に上場する、プライム・ストラテジーのIPO情報です。
KUSANAGI Stack事業。今年最初のスタンダード上場。
IPO「プライム・ストラテジー」の上場日
| 上場日 | 2023/2/22(水) | 証券コード | 5250 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
プライム・ストラテジーのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/2/6 (月) ～ 2/10 (金) |
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| 仮条件 |
1,250円～1,390円 （抽選資金：12.5万円 ～ 13.9万円） |
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| 当選口数 | 9,673口 | ||
| 公募株数 | 464,000株 | 売出株数 | 503,300株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
プライム・ストラテジーの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,390円 | 初値 | 3,130円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 125.18％ | 倍率 | 2.25倍 |
| 初値売りでの損益 | 174,000円（3,130円 - 1,390円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は35,348円になります。
プライム・ストラテジーの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,250円 ～ 1,390円 ※抽選資金：12.5万円 ～ 13.9万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,090円 ～ 2,650円※2/2 修正 |
| 予想損益 | 7万円～12.6万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,220円あたり ※抽選資金：12.2万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,830円 ～ 2,320円 |
IPO「プライム・ストラテジー」の主な幹事証券
プライム・ストラテジーの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
プライム・ストラテジーの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年11月 | 2020年11月 | 2019年11月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 538,581 | 556,850 | 547,079 |
| 経常利益 | 134,533 | 45,986 | -28,457 |
| 当期利益 | 86,007 | 23,444 | -19,461 |
| 純資産 | 118,129 | 32,122 | 8,677 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 30.18 | 8.23 | -1,365.68 |
| BPS※ | 643.79 | 643.79 | 643.79 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年11月 | 2020年11月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 559,845 | 567,004 |
| 経常利益 | 145,889 | 48,852 |
| 当期利益 | 95,519 | 27,623 |
| 純資産 | 131,524 | 35,135 |
| EPS※ | 33.52 | 9.69 |
| BPS※ | 46.15 | 12.33 |
IPO参加のポイント
プライム・ストラテジーは、顧客のWordPressを中心としたCMSやWebシステムに関わる課題を解決する事業を行っている企業です。
- 超高速 CMS 実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」の開発・提供
- 「KUSANAGI Stack」を用いたWeb サーバの構築・保守運用サービス
- 高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供
「KUSANAGI」は、WordPress等のCMSやWebシステムを高速かつ安全に動作させるための実行環境。フリーミアムモデルを採用。（利用は無料で、運用保守など有償サービスあり）
国内外の主要な28クラウド事業者と直接提携し、34カ国251リージョンで利用可能（2022年12月現在）、累計稼働台数は6.5万台（2022年9月現在）
チョット評価の判断が難しいですね。メディア運営者としては魅力的な事業内容に感じますが、他のIPO参加者の目にはどう映るのか。約一ヵ月ぶりのIPOとなり注目はされると思いますが。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
評価「Ｂ」と迷いました。相場が悪化すれば変更する可能性あり
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 約一ヶ月ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向
- 業績は安定的（決算情報）。第17期からビジネスモデルの変更により人員削減
- 市場からの吸収金額が15.4億円と小さい
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
- 大手企業への導入実績あり
- 【2.2追記】仮条件が13.9％も上振れして決定。需要あり？機関投資家に人気あり？
- オファリングレシオが33.5％と高い
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- WordPressへの依存度が高い
- 同業他社が多いが、自社のサービスに自信あり
- 上位株主は身内や役員関連。売り圧力が低い
- 有利子負債依存度は42.2％
- 新株予約権に係る潜在株式数は275,200株で、発行済株式総数の9.7％に相当
- 想定価格と前期実績（連結）によるPERは36.4倍
2.2追記。仮条件が想定発行価格（1,220円）より13.9％の上振れ決定（1,250円 ～ 1,390円）したので、初値予想を2,090円 ～ 2,650円に修正。予想利益は7万円～12.6万円です。
目論見書の想定仮条件は1,220円。初値予想は1,830円 ～ 2,320円としました。
予想利益は6.1万円～11万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います！
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券とSBIネオトレード証券でもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、認知度が他社と比べるとまだ低く、狙い目です！（カブスルは2回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
そのほかに、岩井コスモ証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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