プライム・ストラテジーのIPO情報

評価A

2023/2/22 (水)に上場する、プライム・ストラテジーのIPO情報です。

評価A

KUSANAGI Stack事業。今年最初のスタンダード上場。


IPO「プライム・ストラテジー」の上場日

上場日 2023/2/22 (水) 証券コード 5250
市場 東証スタンダード 業種 情報・通信業
公式サイト

プライム・ストラテジー

プライム・ストラテジーのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 A(高い)
IPOに積極参加がおすすめ!!
ブックビルディング期間

2023/2/6 (月) ~ 2/10 (金)

仮条件 1,250円~1,390円
(抽選資金:12.5万円 ~ 13.9万円)
当選口数 9,673口
公募株数 464,000株 売出株数 503,300株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

プライム・ストラテジーの公開価格と初値

公開価格 2/13 (月)に決定 初値 (想定の初値)
2,090円 ~ 2,650円
※2/2 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
70,000円~126,000円
※2/2 修正

プライム・ストラテジーの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,250円 ~ 1,390円
※抽選資金:12.5万円 ~ 13.9万円
初値予想 2,090円 ~ 2,650円※2/2 修正
予想損益 7万円~12.6万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,220円あたり
※抽選資金:12.2万円あたり
初値予想 1,830円 ~ 2,320円
送信中...

初値予想アンケート

プライム・ストラテジーの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,220円)を基準価格としています。

有効回答:400   投票期限:2023/2/21 (火) 23:59まで
3倍以上
(4,170円以上)
117票  29%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(3,475円以上~4,170円未満)
62票  16%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,780円以上~3,475円未満)
99票  25%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,085円以上~2,780円未満)
61票  15%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,668円以上~2,085円未満)
33票  8%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,390円以上~1,668円未満)
18票  5%
投票済み

公募割れ
(1,390円未満)
10票  3%
投票済み

IPO「プライム・ストラテジー」の主な幹事証券

プライム・ストラテジーの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


プライム・ストラテジーの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年11月 2020年11月 2019年11月
売上高 538,581 556,850 547,079
経常利益 134,533 45,986 -28,457
当期利益 86,007 23,444 -19,461
純資産 118,129 32,122 8,677
配当金
EPS 30.18 8.23 -1,365.68
BPS 643.79 643.79 643.79
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年11月 2020年11月
売上高 559,845 567,004
経常利益 145,889 48,852
当期利益 95,519 27,623
純資産 131,524 35,135
EPS 33.52 9.69
BPS 46.15 12.33
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

プライム・ストラテジーは、顧客のWordPressを中心としたCMSやWebシステムに関わる課題を解決する事業を行っている企業です。

  • 超高速 CMS 実行環境「KUSANAGI」を中心とした製品群「KUSANAGI Stack」の開発・提供
  • 「KUSANAGI Stack」を用いたWeb サーバの構築・保守運用サービス
  • 高速化技術や出願済み知的財産のライセンス提供

「KUSANAGI」は、WordPress等のCMSやWebシステムを高速かつ安全に動作させるための実行環境。フリーミアムモデルを採用。(利用は無料で、運用保守など有償サービスあり)

KUSANAGIの処理性能

国内外の主要な28クラウド事業者と直接提携し、34カ国251リージョンで利用可能(2022年12月現在)、累計稼働台数は6.5万台(2022年9月現在)

チョット評価の判断が難しいですね。メディア運営者としては魅力的な事業内容に感じますが、他のIPO参加者の目にはどう映るのか。約一ヵ月ぶりのIPOとなり注目はされると思いますが。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。
評価「B」と迷いました。相場が悪化すれば変更する可能性あり

人気が高い
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 約一ヶ月ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向
  • 業績は安定的(決算情報)。第17期からビジネスモデルの変更により人員削減
  • 市場からの吸収金額が15.4億円と小さい
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
  • 大手企業への導入実績あり
  • 【2.2追記】仮条件が13.9%も上振れして決定。需要あり?機関投資家に人気あり?
  • オファリングレシオが33.5%と高い
  • IPOで人気の低い東証スタンダード市場
  • WordPressへの依存度が高い
  • 同業他社が多いが、自社のサービスに自信あり
  • 上位株主は身内や役員関連。売り圧力が低い
  • 有利子負債依存度は42.2%
  • 新株予約権に係る潜在株式数は275,200株で、発行済株式総数の9.7%に相当
  • 想定価格と前期実績(連結)によるPERは36.4倍

2.2追記。仮条件が想定発行価格(1,220円)より13.9%の上振れ決定(1,250円 ~ 1,390円)したので、初値予想を2,090円 ~ 2,650円に修正。予想利益は7万円~12.6万円です。

目論見書の想定仮条件は1,220円。初値予想は1,830円 ~ 2,320円としました。
予想利益は6.1万円~11万円です。

公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います!

ワンポイント

主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。

現在、現金2,000円がもらえる口座開設企画中です♪

ブックビルディング時に抽選資金が不要松井証券SBIネオトレード証券でもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、認知度が他社と比べるとまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

そのほかに、岩井コスモ証券でも参加が可能です。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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