ArentのIPO情報

評価C

2023/3/28(火)に上場する、ArentのIPO情報です。

評価C

建設業界特化のDXコンサル事業。


IPO「Arent」の上場日

上場日 2023/3/28(火) 証券コード 5254
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

Arent

Arentのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2023/3/9 (木) ~ 3/15 (水)

仮条件 1,140円~1,440円
(抽選資金:11.4万円 ~ 14.4万円)
当選口数 11,700口
公募株数 700,000株 売出株数 470,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

Arentの公開価格と初値

公開価格 1,440円 初値 1,802円
騰落率 25.14%  倍率  1.25倍
初値売りでの損益 36,200円(1,802円 - 1,440円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は7,354円になります。

Arentの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,140円 ~ 1,440円
※抽選資金:11.4万円 ~ 14.4万円
初値予想 1,400円 ~ 1,870円※3/9 修正
予想損益 -4,000円~4.3万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,750円あたり
※抽選資金:17.5万円あたり
初値予想 2,100円 ~ 2,450円

IPO「Arent」の主な幹事証券

Arentの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


Arentの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年6月 2021年6月 2020年6月
売上高 1,170,123 908,151 761,577
経常利益 417,140 339,201 376,282
当期利益 304,744 216,356 251,365
純資産 2,483,307 978,663 383,209
配当金
EPS 59.76 47.03 2,280.56
BPS 3,446.21 3,446.21 3,446.21
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年6月 2021年6月
売上高 1,011,934 722,031
経常利益 14,759 45,301
当期利益 -48,048 -19,520
純資産 1,990,807 841,865
EPS -9.42 -4.24
BPS 75.35 96.76
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

Arent(アレント)は、主に建設業界およびプラントエンジニアリング業界の大手企業に対し、DXによる業務効率化・生産性向上を実現するためのコンサルティングおよびシステム開発・販売を行っている企業です。

事業内容

Arent(アレント)は、建設業界特化のDXコンサル事業がメイン。

パートナー企業との継続的な協同関係を通じて、DXにかかる課題発見から、課題を解決するプロダクトの共同開発、プロダクト販売の事業化までのプロセスを、一気通貫で支援。

建設業界は2024年4月より36協定の厳守が求められます。
労働時間の上限が規制され、法令に違反した企業に罰則が科せられることから建設業界のDX化が注目されています。

労働時間の推移
2021建設業ハンドブックより

【3.8追記】仮条件が上限価格で17.7%も下振れて決定へ。弱い・・・
仮条件の上限と今期予想(連結)によるPERは37倍とやや割安感は当初よりは出ましたが・・・。
既存株主の売出数も仮条件に不満なのか、やや減っています。

仮条件の大幅引き下げを受けて、評価を「C」に変更します。
2023年6月期の業績予想をみて、今後も業績が伸びていくのか?たんなる強気設定の価格なのか?で投資判断が分かれそう。

参考までに

評価を「B」から「C」に一段、引き下げました。

公募割れのリスクあり
  • 建設業界のDX化は今後の注目事業。働き方改革
  • 業績は安定的(決算情報
  • 2023年6月期の連結業績予想(前期比)は、売上高 1,868百万円(+84.6%)、営業利益 523百万円(+115.2%)
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
  • 特定顧客への売上比率(依存度)が高い
  • 同業他社が多い
  • 市場からの吸収金額が19.3億円とやや大きい
  • 新株予約権に係る潜在株式数は709,200株で、発行済株式総数の12.7%に相当。
  • 仮条件の上限と今期予想(連結)によるPERは37倍
  • 同日に3社が上場
  • 【3.8追記】仮条件は想定価格より弱気に。(上限で17.7%も下振れ)

3.9追記。仮条件が想定価格の1,750円より上限価格が17.7%も下振れて、1,140円 ~ 1,440円に。
機関投資家の需要が低いこと(割高感を意識?)が予想されるので、初値予想を1,400円 ~ 1,870円に修正。予想利益は-4,000円~4.3万円です。

目論見書の想定仮条件は1,750円。初値予想は2,100円 ~ 2,450円としました。
予想利益は3.5万円~7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加しますが、仮条件の大幅引き下げが強烈。公募割れも少し意識したいです。

岡三証券のネット取引サービス岡三オンラインは、ブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良い有り難い仕組みです。(口座開設タイアップ中)

ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

抽選資金に余裕があれば、楽天証券岩井コスモ証券でもブックビルディングに参加したいところです。

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