モンスターラボホールディングスのIPO情報

IPO「モンスターラボホールディングス」の上場日

モンスターラボホールディングスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

モンスターラボホールディングスの公開価格と初値

※NISA口座利用による非課税額は6,703円になります。

モンスターラボホールディングスの初値予想と予想利益

IPO「モンスターラボホールディングス」の主な幹事証券

モンスターラボホールディングスの主な幹事証券です。

モンスターラボホールディングスの決算情報

モンスターラボホールディングスは、グループのメイン事業として主に大企業や自治体に対して、事業課題や新規事業のニーズに合わせてDXを支援する「デジタルコンサルティング事業」を展開している企業です。その他にRPAツール、音楽配信事業等のプロダクト事業も。

同社グループは、同社、国内子会社5社、海外子会社23社で構成され、20の国と地域に展開。

グローバルにDX事業を展開。
2022年12月期における海外売上高比率は48.88％。

IPOの評価はなかなか悩ましいです。
確かに売上高は伸びているんですが、赤字額が大きい。2023年12月期の業績予想通り、通期で黒字化転換していけるのか？

【3.9追記】仮条件は想定価格より上限価格で16.1%上振れ。
価格が上昇したからか、上位株主のパソナの売出数は54万5,800株から112万1,700株とほぼ全て売出しへ。OA株も18％増加。
市場からの吸収金額が43億円と荷もたれ感が大きくなりました。（当初は29.9億円）

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 売上高はM&Aをこなし右肩上がり。FY2022Q3で黒字化
• 2023年12月期の業績予想（前期比）は、売上高 17,441百万円（+22.2％）、親会社の所有者に帰属する当期純利益 883百万円
• IPOで人気のある「DX支援」事業
• 購入単価が低いIPOが好調
• オファリングレシオが14.4％と低い
• グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は46.5％
• 【3.9追記】仮条件が16.1％も上振れして決定
• 市場からの吸収金額が43億円と大きい
• 新株予約権に係る潜在株式数は3,658,750株で、発行済株式総数の11.5％に相当。
• 同日に3社が上場
• 前回の資金調達時よりも低い時価総額（価格）で株式を発行するダウンラウンドのIPO
• ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除
• 想定価格と2023年12月の予想実績（連結）によるPERは23.2倍

3.9追記。仮条件が想定発行価格（620円）より16.1％の上振れ決定（660円 ～ 720円）したので、初値予想を710円 ～ 1,020円に修正。予想利益は-1,000円～3万円です。

目論見書の想定仮条件は620円。初値予想は605円 ～ 870円としました。
予想利益は-1,500円～2.5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

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追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは2回当選）

委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）

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