ノバシステムのIPO情報

評価B

2023/3/30 (木)に上場する、ノバシステムのIPO情報です。

評価B

金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業。


IPO「ノバシステム」の上場日

上場日 2023/3/30 (木) 証券コード 5257
市場 東証スタンダード 業種 情報・通信業
公式サイト

ノバシステム

ノバシステムのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2023/3/13 (月) ~ 3/17 (金)

仮条件 1,660円~1,700円
(抽選資金:16.6万円 ~ 17万円)
当選口数 3,500口
公募株数 150,000株 売出株数 200,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ノバシステムの公開価格と初値

公開価格 1,700円 初値 2,565円
騰落率 50.88%  倍率  1.51倍
初値売りでの損益 86,500円(2,565円 - 1,700円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は17,572円になります。

ノバシステムの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,660円 ~ 1,700円
※抽選資金:16.6万円 ~ 17万円
初値予想 2,050円 ~ 2,390円※3/10 修正
予想損益 3.5万円~6.9万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,660円あたり
※抽選資金:16.6万円あたり
初値予想 2,000円 ~ 2,330円
送信中...

初値予想アンケート

ノバシステムの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

公開価格(1,700円)を基準価格に修正しています。

有効回答:135   投票期限:2023/3/29 (水) 23:59まで
3倍以上
(5,100円以上)
16票  12%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(4,250円以上~5,100円未満)
55票  41%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(3,400円以上~4,250円未満)
13票  10%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,550円以上~3,400円未満)
26票  19%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(2,040円以上~2,550円未満)
10票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,700円以上~2,040円未満)
8票  6%
投票済み

公募割れ
(1,700円未満)
7票  5%
投票済み

IPO「ノバシステム」の主な幹事証券

ノバシステムの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ノバシステムの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年12月 2020年12月 2019年12月
売上高 4,173,106 4,075,511 4,125,554
経常利益 112,177 213,175 307,551
当期利益 72,206 137,559 160,362
純資産 944,955 787,699 652,067
配当金
EPS 60.17 114.63 2,672.70
BPS 10,867.78 10,867.78 10,867.78
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ノバシステムは、金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供を行っている企業です。

事業内容

2022年12月期において事業全体の97.9%を占めているシステムインテグレーション事業では、生命保険会社、損害保険会社、銀行、信託銀行等の金融業界向けを中心とした業務用情報処理システムの開発を行っています。

中でも、生命保険会社および損害保険会社においては、個人保険商品システム、企業年金システム、共済保険システム、勘定系システム等の開発を手掛け、ニッセイ情報テクノロジー株式会社を筆頭に複数の保険会社におけるシステム開発の実績を有しています。

前期実績と想定価格で算出したPERは9.4倍。
2023年12期の業績予想値で算出したPERは8.4倍。
情報・通信業で考えるとかなり割安設定かなと思います。

やや地味系にみえますが、設定価格的には上昇余地あり。仮条件、上振れるんじゃないでしょうか?
残念なのはIPOラッシュ後半で投資家の資金枯れでしょうか。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績は安定的(決算情報
  • 2023年12月期の業績予想(前期比)は、売上高 5,253,701千円(+13.6%)、営業利益 420,501千円(+27.4%)
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 想定価格と2023年12月の予想実績によるPERは8.4倍と割安感あり。前期実績で計算するとPER9.4倍
  • 市場からの吸収金額が6.8億円と小さい
  • 3社からの売上が74.3%で安定収益に
  • IPOで人気の低い東証スタンダード市場
  • 配当実績なし
  • オファリングレシオが29.8%とやや高い
  • 3月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
  • サブスク型のサービスがどこまで伸びるか?

3.10追記。仮条件が想定発行価格(1,660円)より2.4%の上振れ決定(1,660円 ~ 1,700円)したので、初値予想を2,050円 ~ 2,390円に修正。予想利益は3.5万円~6.9万円です。

目論見書の想定仮条件は1,660円。初値予想は2,000円 ~ 2,330円としました。
予想利益は3.4万円~6.7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

カブスルは上記の2社だけでIPOに47回当選しています。(全当選数の37.6%)

ブックビルディング時に抽選資金が不要松井証券岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。

抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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