ノバシステムのIPO情報
2023/3/30(木)に上場する、ノバシステムのIPO情報です。
金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業。
IPO「ノバシステム」の上場日
| 上場日 | 2023/3/30(木) | 証券コード | 5257 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ノバシステムのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/3/13 (月) ～ 3/17 (金) |
||
| 仮条件 |
1,660円～1,700円 （抽選資金：16.6万円 ～ 17万円） |
||
| 当選口数 | 3,500口 | ||
| 公募株数 | 150,000株 | 売出株数 | 200,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ノバシステムの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,700円 | 初値 | 2,565円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 50.88％ | 倍率 | 1.51倍 |
| 初値売りでの損益 | 86,500円（2,565円 - 1,700円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は17,572円になります。
ノバシステムの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,660円 ～ 1,700円 ※抽選資金：16.6万円 ～ 17万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,050円 ～ 2,390円※3/10 修正 |
| 予想損益 | 3.5万円～6.9万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,660円あたり ※抽選資金：16.6万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,000円 ～ 2,330円 |
IPO「ノバシステム」の主な幹事証券
ノバシステムの主な幹事証券です。
ノバシステムの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,173,106 | 4,075,511 | 4,125,554 |
| 経常利益 | 112,177 | 213,175 | 307,551 |
| 当期利益 | 72,206 | 137,559 | 160,362 |
| 純資産 | 944,955 | 787,699 | 652,067 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 60.17 | 114.63 | 2,672.70 |
| BPS※ | 10,867.78 | 10,867.78 | 10,867.78 |
IPO参加のポイント
ノバシステムは、金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供を行っている企業です。
2022年12月期において事業全体の97.9％を占めているシステムインテグレーション事業では、生命保険会社、損害保険会社、銀行、信託銀行等の金融業界向けを中心とした業務用情報処理システムの開発を行っています。
中でも、生命保険会社および損害保険会社においては、個人保険商品システム、企業年金システム、共済保険システム、勘定系システム等の開発を手掛け、ニッセイ情報テクノロジー株式会社を筆頭に複数の保険会社におけるシステム開発の実績を有しています。
前期実績と想定価格で算出したPERは9.4倍。
2023年12期の業績予想値で算出したPERは8.4倍。
情報・通信業で考えるとかなり割安設定かなと思います。
やや地味系にみえますが、設定価格的には上昇余地あり。仮条件、上振れるんじゃないでしょうか？
残念なのはIPOラッシュ後半で投資家の資金枯れでしょうか。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- 2023年12月期の業績予想（前期比）は、売上高 5,253,701千円（+13.6％）、営業利益 420,501千円（+27.4％）
- IPOで人気のあるIT関連企業
- 想定価格と2023年12月の予想実績によるPERは8.4倍と割安感あり。前期実績で計算するとPER9.4倍
- 市場からの吸収金額が6.8億円と小さい
- 3社からの売上が74.3％で安定収益に
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- 配当実績なし
- オファリングレシオが29.8％とやや高い
- 3月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- サブスク型のサービスがどこまで伸びるか？
3.10追記。仮条件が想定発行価格（1,660円）より2.4％の上振れ決定（1,660円 ～ 1,700円）したので、初値予想を2,050円 ～ 2,390円に修正。予想利益は3.5万円～6.9万円です。
目論見書の想定仮条件は1,660円。初値予想は2,000円 ～ 2,330円としました。
予想利益は3.4万円～6.7万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルは上記の2社だけでIPOに47回当選しています。（全当選数の37.6％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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