エブレンのIPO情報
2020/6/29(月)に上場する、エブレンのIPO情報です。
産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売。
IPO「エブレン」の上場日
| 上場日 | 2020/6/29(月) | 証券コード | 6599 |
|---|---|---|---|
| 市場 | JASDAQ スタンダード | 業種 | 電気機器 |
| 公式サイト | |||
エブレンのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2020/6/11 (木) ～ 6/17 (水) |
||
| 仮条件 |
1,200円～1,350円 （抽選資金：12万円 ～ 13.5万円） |
||
| 当選口数 | 2,699口 | ||
| 公募株数 | 142,900株 | 売出株数 | 127,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
エブレンの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,350円 | 初値 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 270.37％ | 倍率 | 3.70倍 |
| 初値売りでの損益 | 365,000円（5,000円 - 1,350円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は74,149円になります。
エブレンの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,200円 ～ 1,350円 ※抽選資金：12万円 ～ 13.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,620円 ～ 1,890円※6/10 修正 |
| 予想損益 | 2.7万円～5.4万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,050円あたり ※抽選資金：10.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,160円 ～ 1,260円 |
IPO「エブレン」の主な幹事証券
エブレンの主な幹事証券です。
エブレンの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年3月 | 2018年3月 | 2017年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,181,454 | 3,546,858 | 2,711,344 |
| 経常利益 | 369,367 | 355,637 | 234,722 |
| 当期利益 | 252,652 | 254,007 | 146,734 |
| 純資産 | 2,853,542 | 2,678,690 | 2,438,121 |
| 配当金※ | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| EPS※ | 179.64 | 180.02 | 103.66 |
| BPS※ | 1,727.94 | 1,727.94 | 1,727.94 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年3月 | 2018年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,309,196 | 3,603,989 |
| 経常利益 | 388,176 | 361,556 |
| 当期利益 | 261,243 | 255,262 |
| 純資産 | 2,905,520 | 2,732,204 |
| EPS※ | 185.75 | 180.91 |
| BPS※ | 2,126.87 | 1,936.36 |
IPO参加のポイント
エブレンは、産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売を行っている企業です。
同社グループが設計・製造する製品は、従来から通信・医療・交通・半導体製造装置・FA機器・計測装置・セキュリティーなどのシステムに組込まれるコンピュータが中心です。
これらの分野に加えて、最近ではIoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）、HPC（スーパーコンピュータ）、及びエッジコンピューティング分野のコンピュータハードウェアの開発案件も増加しています。
同社は、新型コロナウイルスによる業績への影響は軽微であると考えています。
老舗企業がジャスダックになんのために上場するのか？
手取り金の使途は下記の通りです。
半導体製造装置関連の新規事業向けとして、①半導体製造装置に実装する試作品の性能評価、及び段階的に予定している量産体制を整えるための設備資金(自動ディスペンサーやダイボンダーなど)として107,000千円、②新規事業における運転資金として24,041千円を充当する予定
設備投資に利用されるようですが、自己資金で賄えるような気がします。
連結の2020年3月末の利益余剰金は1,176,394（千円）。
人材の確保に利用されるようであれば、成長性があるのかなぁと感じましたが、いまいち上場意義を感じませんでした。
6.19追記。日経新聞のインタビューで上場目的について語っていました。
3つあり、1つはサクセスストーリー、2つ目は未上場だと顧客が不安。上場で安心感、3つ目は人材の確保だそうです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 平均勤続年数が11.2年と長い。
- 市場からの吸収金額が3.2億円と小さい。
- 上場の意義がわからない。（感じ取れない）
- 1973年から続く老舗企業。
- 新型コロナウィルスの収束が未定。
6.10 追記。仮条件が1,200円 ～ 1,350円に決定。（想定価格1,050円より28.6％上ブレ↑）
初値予想を1,620円 ～ 1,890円に修正。予想利益は2.7万円～5.4万円です。
やや懸念事項としては、現在、株価の上昇の勢いが強いこと。
上場日に相場が反転するとIPOにとっては悪影響がでます。
目論見書の想定仮条件は1,050円。初値予想は1,160円 ～ 1,260円としました。
予想利益は1.1万円～2.1万円です。
カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。
当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。
ほかにも 平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券でも参加しておきたいです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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