ヒューマンクリエイションホールディングスのIPO情報

評価C

2021/3/16(火)に上場する、ヒューマンクリエイションホールディングスのIPO情報です。

評価C

エンジニア派遣に特化した技術者派遣事業。


IPO「ヒューマンクリエイションホールディングス」の上場日

上場日 2021/3/16(火) 証券コード 7361
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
公式サイト

ヒューマンクリエイションホールディングス

ヒューマンクリエイションホールディングスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2021/3/1 (月) ~ 3/5 (金)

仮条件 2,020円~2,120円
(抽選資金:20.2万円 ~ 21.2万円)
当選口数 16,194口
公募株数 50,000株 売出株数 1,569,400株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ヒューマンクリエイションホールディングスの公開価格と初値

公開価格 2,120円 初値 3,505円
騰落率 65.33%  倍率  1.65倍
初値売りでの損益 138,500円(3,505円 - 2,120円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は28,136円になります。

ヒューマンクリエイションホールディングスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 2,020円 ~ 2,120円
※抽選資金:20.2万円 ~ 21.2万円
初値予想 2,060円 ~ 2,170円※2/26 修正
予想損益 -6,000円~5,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 2,020円あたり
※抽選資金:20.2万円あたり
初値予想 2,000円 ~ 2,250円

IPO「ヒューマンクリエイションホールディングス」の主な幹事証券

ヒューマンクリエイションホールディングスの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ヒューマンクリエイションホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月 2018年9月
売上高 570,496 392,963 250,357
経常利益 287,689 76,659 38,559
当期利益 248,997 72,149 14,078
純資産 486,313 202,008 172,108
配当金 70.00
EPS 137.87 40.08 23.46
BPS 285.98 285.98 285.98
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月
売上高 4,565,004 4,154,577
経常利益 303,442 333,605
当期利益 210,268 203,989
純資産 637,038 391,549
EPS 116.43 113.33
BPS 344.58 217.38
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ヒューマンクリエイションホールディングスは、システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業を行っている企業です。

子会社4社を通して同社グループ内で、コンサルティングから運用保守までシステム開発全工程に必要なエンジニアを保有。

案件参画と教育効果の好循環により、同社グループおよび同社エンジニアの成長を促進。

スキルアッププロジェクト

公募株で調達予定の資金の使徒は、人材採用とエンジニアの人件費。
ほぼほぼ売出案件のIPO。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 業績は安定的。(決算情報)
  • 約3週間ぶりのIPO。
  • オファリングレシオが95.8%と、見たことないくらい高い。
  • 市場からの吸収金額が36.7億円と大きい。
  • 売出比率が96.9%と高い。
  • 上場の意義がわからない。(感じ取れない)

2.26追記。仮条件が想定発行価格(2,020円)より5%の上振れ決定(2,020円 ~ 2,120円)しましたが、株式相場が高値警戒感からやや調整気味に。IPOの内容はどちらかというと悪いので、初値予想を2,060円 ~ 2,170円、予想利益を-6,000円~5,000円に下方修正しました。

上場日の市況が悪ければ、公募割れもありえるIPOです。

目論見書の想定仮条件は2,020円。初値予想は2,000円 ~ 2,250円としました。
予想利益は-2,000円~2.3万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

主幹事のSMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディング参加にはご注意を。

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