セイファートのIPO情報

評価C

2022/2/4 (金)に上場する、セイファートのIPO情報です。

評価C

美容業に関する広告求人サービスなど。


IPO「セイファート」の上場日

上場日 2022/2/4 (金) 証券コード 9213
市場 JASDAQ スタンダード 業種 サービス業
公式サイト

セイファート

セイファートのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2022/1/19 (水) ~ 1/25 (火)

仮条件 1,060円~1,120円
(抽選資金:10.6万円 ~ 11.2万円)
当選口数 7,456口
公募株数 420,800株 売出株数 324,800株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

セイファートの公開価格と初値

公開価格 1/26 (水)に決定 初値 (想定の初値)
1,060円 ~ 1,180円
※1/17 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
-6,000円~6,000円
※1/17 修正

セイファートの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,060円 ~ 1,120円
※抽選資金:10.6万円 ~ 11.2万円
初値予想 1,060円 ~ 1,180円※1/17 修正
予想損益 -6,000円~6,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,120円あたり
※抽選資金:11.2万円あたり
初値予想 1,290円 ~ 1,560円
送信中...

初値予想アンケート

セイファートの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,120円)を基準価格としています。

有効回答:217   投票期限:2022/2/3 (木) 23:59まで
3倍以上
(3,360円以上)
27票  12%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(2,800円以上~3,360円未満)
9票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,240円以上~2,800円未満)
31票  14%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(1,680円以上~2,240円未満)
61票  28%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,344円以上~1,680円未満)
34票  16%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,120円以上~1,344円未満)
23票  11%
投票済み

公募割れ
(1,120円未満)
32票  15%
投票済み

IPO「セイファート」の主な幹事証券

セイファートの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


セイファートの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月 2018年12月
売上高 2,123,199 2,482,114 2,595,067
経常利益 145,634 128,380 158,144
当期利益 62,087 76,341 98,987
純資産 420,927 376,900 318,434
配当金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
EPS 68.99 84.82 10,998.65
BPS 35,381.66 35,381.66 35,381.66
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月
売上高 2,204,720 2,615,616
経常利益 136,875 127,945
当期利益 34,866 71,039
純資産 370,684 356,558
EPS 38.74 78.93
BPS 411.87 396.18
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

セイファートは、美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービスを行っている企業です。
グループは同社と連結子会社(米国)の2社で構成。

サービス別売上高

美容師のための就職情報誌「re-quest/QJ」を、1991年の創業より30年間継続して発行。

全国の美容学校のうち、93%と取引関係あり。
これはかなり強みかなと思いますが、逆の見方をすればこれ以上の取引関係は望めなそう。

実際、売上高も良い意味で頭打ち感あり。

いまのところ可も不可もないといった印象で、上場後の成長戦略が買い手に魅力的に映るのかは気になります。(アプリの開発で美容室とのマッチング強化)

参考までに

成長市場が総崩れとなっており、評価を公募割れのリスクがややある「C」に変更しました。
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的。(決算情報
  • 市場からの吸収金額が9.6億円と小さい。
  • 一発目ではないが、例年、最初のIPOは盛り上がる。
  • 同業他社が多い。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • オファリングレシオが64.9%と高い。
  • 成長市場の東証マザーズ市場が軟調。(投資資金が抜けている)
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。配当性向は前期は29%。

1.17追記。仮条件が1,060円 ~ 1,120円に決定。(想定価格の1,060円が上限でやや弱気)
同社はジャスダック銘柄ですが、現時点でマザーズ銘柄が総崩れしているのも考慮し、初値予想を1,060円 ~ 1,180円に修正。予想利益は-6,000円~6,000円です。

また、評価を「B」から「C」に一段、引き下げました。

ブックビルディング参加は、様子を見てから期間後半に参加可否を判断しようと思います。

目論見書の想定仮条件は1,120円。初値予想は1,290円 ~ 1,560円としました。
予想利益は1.7万円~4.4万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

カブスルは2022年スタートしたばかりのIPOなので、とりあえず申し込みます!

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券がおすすめです。

大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事としてCONNECTも決まりました。(委託幹事は気づかれないことが多い)
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

岩井コスモ証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
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