GRCSのIPO情報

評価A

2021/11/18 (木)に上場する、GRCSのIPO情報です。

評価A

企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売。


IPO「GRCS」の上場日

上場日 2021/11/18 (木) 証券コード 9250
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
公式サイト

GRCS

GRCSのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 A(高い)
IPOに積極参加がおすすめ!!
ブックビルディング期間

2021/11/1 (月) ~ 11/8 (月)

仮条件 2021/10/28に決定
当選口数 3,260口
公募株数 150,000株 売出株数 176,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

GRCSの公開価格と初値

公開価格 11/9 (火)に決定 初値 2021/11/18 (木)に上場予定
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (予想利益)
14.7万円~22.9万円

GRCSの初値予想と予想利益

★仮条件 決定前の予想
想定価格 3,270円あたり
※抽選資金:32.7万円あたり
初値予想 4,740円 ~ 5,560円
送信中...

初値予想アンケート

GRCSの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(3,270円)を基準価格としています。

有効回答:94   投票期限:2021/11/17 (水) 23:59まで
3倍以上
(9,810円以上)
27票  29%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(8,175円以上~9,810円未満)
8票  9%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(6,540円以上~8,175円未満)
19票  20%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(4,905円以上~6,540円未満)
15票  16%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(3,924円以上~4,905円未満)
17票  18%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(3,270円以上~3,924円未満)
4票  4%
投票済み

公募割れ
(3,270円未満)
4票  4%
投票済み

IPO「GRCS」の主な幹事証券

GRCSの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


GRCSの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年11月 2019年11月 2018年11月
売上高 1,431,849 1,101,145 770,662
経常利益 22,476 -70,390 -161,136
当期利益 46,396 -70,808 -161,554
純資産 110,865 64,469 -23,322
配当金
EPS 40.03 -63.87 -305,684.38
BPS -43,674.85 -43,674.85 -43,674.85
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

GRCSは、主にセキュリティ分野に関する各種コンサルティングおよびプロダクト導入・販売を行っている企業です。

GRCとは、ガバナンス、リスク、コンプライアンスの頭文字。Sはセキュリティ。

主な業種として、金融、通信、グローバル展開を行っている企業を中心に取引を広げています。
(メインターゲットは上場企業)

売上高は順調な右肩上がり。
経常利益はやや不安定で2018年11月期は債務超過の状態に。(第三者割当増資で解消に)

欧米と比較して日本国内においては、ガバナンスの強化やセキュリティ対策等への対応が遅れており、セキュリティ関連の事業内容はIPOで人気が高いです。

セキュリティ領域という事業内容的に既存顧客は継続利用する傾向に。
新規顧客もありストック収益のような構造。

売上の割合

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • IPOで人気のある「情報セキュリティ」事業。
  • 売上高は右肩上がり。ストック売上のような構造。(決算情報
  • 2021年11月期の業績予想(前期比)は、売上高1,742百万円(+21.7%)、営業利益128百万円(+380%)
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • 大手企業への導入実績あり。
  • 2018年11月期は債務超過の状態に。
  • オファリングレシオが28.6%とやや高い。
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除(売り圧力)。

目論見書の想定仮条件は3,270円。初値予想は4,740円 ~ 5,560円としました。
予想利益は14.7万円~22.9万円です。

公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。

当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。

追加の委託幹事としてLINE証券が決まりました。
2021年5月末からIPOの取り扱いを発表したばかりでいまならライバルが少なく、IPO当選の狙い目になります。

ほかに、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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