AB&CompanyのIPO情報

評価C

2021/11/19 (金)に上場する、AB&CompanyのIPO情報です。

評価C

「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗など。


IPO「AB&Company」の上場日

上場日 2021/11/19 (金) 証券コード 9251
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
公式サイト

AB&Company

AB&Companyのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2021/11/4 (木) ~ 11/10 (水)

仮条件 1,470円~1,490円
(抽選資金:14.7万円 ~ 14.9万円)
当選口数 47,321口
公募株数 50,000株 売出株数 4,682,100株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

AB&Companyの公開価格と初値

公開価格 1,490円 初値 1,400円
騰落率 -6.04%  倍率  0.94倍
初値売りでの損益 -9,000円(1,400円 - 1,490円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は-1,828円になります。

AB&Companyの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,470円 ~ 1,490円
※抽選資金:14.7万円 ~ 14.9万円
初値予想 1,420円 ~ 1,520円※11/2 修正
予想損益 -7,000円~3,000円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,470円あたり
※抽選資金:14.7万円あたり
初値予想 1,400円 ~ 1,500円
送信中...

初値予想アンケート

AB&Companyの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,470円)を基準価格としています。

有効回答:215   投票期限:2021/11/18 (木) 23:59まで
3倍以上
(4,410円以上)
26票  12%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(3,675円以上~4,410円未満)
5票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(2,940円以上~3,675円未満)
13票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,205円以上~2,940円未満)
7票  3%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,764円以上~2,205円未満)
24票  11%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,470円以上~1,764円未満)
51票  24%
投票済み

公募割れ
(1,470円未満)
89票  41%
投票済み

IPO「AB&Company」の主な幹事証券

AB&Companyの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


AB&Companyの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2020年10月 2019年10月 2018年10月
売上高 465 518 76
経常利益 11 73 -162
当期利益 28 74 -163
純資産 5,127 5,099 5,025
配当金
EPS 1.94 5.02 -360.23
BPS 6,817.82 6,817.82 6,817.82
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2020年10月 2019年10月
売上高 9,630 8,700
経常利益 912 905
当期利益 584 614
純資産 5,998 5,415
EPS 39.68 41.73
BPS 406.98 367.38
※EPS、BPSは(単位/円)
単位/百万円

IPO参加のポイント

AB&Companyは、「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、 インテリアデザインを行っている企業です。

企業理念に「スタイリストファーストを信念にお客さまに幸せと喜びを提供する」ことを掲げています。

  • 直営美容室運営事業
    連結子会社数社が美容室を直営展開し、その対価を得る。
  • フランチャイズ事業
    連結子会社であるB-first株式会社は、Agu.グループフランチャイズ本部として、経営指導、企業ノウハウおよび教育研修の提供、プライベートブランド商品の販売、パーマ液やカラー剤等の材料仕入、広告代理業務、採用、経理や管理業務の代行等を行ない、フランチャイズ店からその対価を得る。
  • インテリアデザイン事業
    連結子会社である株式会社建.LABOは、美容室等の内装デザイン業者としてAgu.グループの美容室の出店およびグループ以外の受注案件に関して、店舗デザインや施工業者のアレンジ等のサービス提供を行ない、その対価を得る。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
  • IPOで人気のない業種。成長をイメージしにくい。
  • オファリングレシオが36.8%とやや高い。
  • 市場からの吸収金額が79.9億円と非常に大きい。
  • 配当性向は30%の予定。
  • HOT PEPPER Beautyの依存度高い。

目論見書の想定仮条件は1,470円。初値予想は1,400円 ~ 1,500円としました。
予想利益は-7,000円~3,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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