コーチ・エィのIPO情報
2022/12/22(木)に上場する、コーチ・エィのIPO情報です。
コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業。
IPO「コーチ・エィ」の上場日
上場日 | 2022/12/22(木) | 証券コード | 9339 |
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市場 | 東証スタンダード | 業種 | サービス業 |
公式サイト |
コーチ・エィのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
C(やや低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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ブックビルディング期間 | 2022/12/6 (火) ~ 12/12 (月) |
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仮条件 |
1,660円~1,840円 (抽選資金:16.6万円 ~ 18.4万円) |
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当選口数 | 7,300口 | ||
公募株数 | 450,000株 | 売出株数 | 280,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
コーチ・エィの公開価格と初値
公開価格 | 1,840円 | 初値 | 2,500円 |
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騰落率 | 35.87% | 倍率 | 1.36倍 |
初値売りでの損益 | 66,000円(2,500円 - 1,840円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は13,407円になります。
コーチ・エィの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
1,660円 ~ 1,840円 ※抽選資金:16.6万円 ~ 18.4万円 |
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初値予想 | 1,790円 ~ 1,940円※12/2 修正 |
予想損益 | -5,000円~1万円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
1,570円あたり ※抽選資金:15.7万円あたり |
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初値予想 | 1,530円 ~ 1,650円 |
IPO「コーチ・エィ」の主な幹事証券
コーチ・エィの主な幹事証券です。
コーチ・エィの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
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売上高 | 2,863,166 | 2,012,759 | 2,675,778 |
経常利益 | 327,990 | -361,327 | 205,482 |
当期利益 | 150,120 | -239,719 | 210,667 |
純資産 | 1,616,801 | 1,351,805 | 1,615,743 |
配当金※ | 30.00 | ― | 30.00 |
EPS※ | 86.97 | -140.26 | 247.20 |
BPS※ | 1,890.86 | 1,890.86 | 1,890.86 |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2021年12月 | 2020年12月 |
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売上高 | 3,306,541 | 2,432,901 |
経常利益 | 416,650 | -395,627 |
当期利益 | 245,260 | -299,041 |
純資産 | 1,643,217 | 1,309,402 |
EPS※ | 142.10 | -174.98 |
BPS※ | 943.07 | 766.18 |
IPO参加のポイント
コーチ・エィは、日本国内および海外において、コーチング事業を展開を行っている企業です。グループは同社と連結子会社5社で構成。
システミック・コーチング™による組織開発ビジネスとコーチング人材育成ビジネスから構成。
法人クライアントがメインターゲット。
コーチングとは、 対話を通して目標達成に向けた能力、リソース、可能性を最大化するプロセスのこと。
システミック・コーチング™は4つの特徴あり。
コーチング会社の上場といえば、10月に上場したビジネスコーチ。
初値は公開価格の2倍をつけ好調だったものの、その後下落を続け、現在は公開価格付近の株価に。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 業績は安定的(決算情報)
- 2022年12月期の業績予想(前期比)は、売上高 3,541百万円(+7.1%)、営業利益 463百万円(+28.2%)
- 配当実績あり。年一回の配当金を予定。配当性向は連結で10%を予定
- 【12.2追記】仮条件が17.2%も上振れして決定。需要あり?
- 成長をイメージしにくい事業内容
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- オファリングレシオが38.2%とやや高い
- 同業種のビジネスコーチの株価推移が不調
- 同日に3社が上場
- 12月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- コロナ禍において影響をうける事業内容
- 想定価格と2022年12月の予想実績(連結)によるPERは7.2倍。前期実績で計算するとPER11倍
12.2追記。仮条件が想定発行価格(1,570円)より17.2%の上振れ決定(1,660円 ~ 1,840円)しましたが、どうしてもビジネスコーチの株価下落ぶりが頭から離れず。
初値予想を1,790円 ~ 1,940円に修正。予想利益は-5,000円~1万円と上振れに対して弱気です。
目論見書の想定仮条件は1,570円。初値予想は1,530円 ~ 1,650円としました。
予想利益は-4,000円~8,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
業績予想をみると価格は割安に設定されており、配当実績もあり。
ただし、IPOで人気が高いのは成長性の高い事業内容ですし、配当狙いなら他の上場銘柄も候補に上がります。
カブスルは相場の動向と抽選資金を用意できるかを考えて、幹事証券から参加するか決めようと思います。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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