ヤプリのIPO情報

2020/12/22 (火)に上場する、ヤプリのIPO情報です。

アプリ開発・運用・分析をノーコードで提供。

IPO「ヤプリ」の上場日

上場日 2020/12/22 (火) 証券コード 4168
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

ヤプリ

IPO「ヤプリ」のブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2020/12/4 (金) ~ 12/10 (木)

仮条件 2,960円~3,160円
(抽選資金:29.6万円 ~ 31.6万円)
当選口数 48,454口
公募株数 350,000株 売出株数 4,495,400株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ヤプリの公募価格と初値

公募価格 12/11 (金)に決定 初値 (想定の初値)
3,890円 ~ 4,360円
※12/2 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
73,000円~120,000円
※12/2 修正

ヤプリの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 2,960円 ~ 3,160円
※抽選資金:29.6万円 ~ 31.6万円
初値予想 3,890円 ~ 4,360円※12/2 修正
予想損益 7.3万円~12万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 2,960円あたり
※抽選資金:29.6万円あたり
初値予想 3,550円 ~ 4,000円
予想損益 5.9万円~10.4万円
送信中...

初値予想アンケート

ヤプリの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(2,960円)を基準価格としています。

有効回答:85   投票期限:2020/12/21 (月) 23:59まで
3倍以上
(8,880円以上)
46票  54%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(7,400円以上~8,880円未満)
3票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(5,920円以上~7,400円未満)
3票  4%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(4,440円以上~5,920円未満)
10票  12%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(3,552円以上~4,440円未満)
5票  6%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(2,960円以上~3,552円未満)
7票  8%
投票済み

公募割れ
(2,960円未満)
11票  13%
投票済み

IPO「ヤプリ」の主な幹事証券

ヤプリの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ヤプリの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 1,721,107 1,021,809 599,059
経常利益 -798,928 -162,492 -63,718
当期利益 -789,757 -205,671 -73,874
純資産 929,997 289,342 495,013
配当金
EPS -105.72 -27.53 -2,966.84
BPS -9,311.91 -9,311.91 -9,311.91
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ヤプリは、アプリ開発技術がなくてもノーコード(プログラミング不要)でネイティブアプリを開発、運用できるクラウド型のアプリ運営プラットフォーム「Yappliシステム」を提供している企業です。

Yappliシステム

コード不要でカンタンにアプリが作れるそうなので、導入企業は開発のコストも時間も、ゼロから開発するより大幅に削減できそうです。(アプリ開発はお値段高い)

契約アプリ件数は順調に伸びており、解約率も1%を切っています。
売上高が伸びているものの経常赤字となっているので、そちらが課題となりそうですが、現在は先行投資の段階であり、黒字化も容易に思われます。

Yappliの契約アプリ件数

事業内容は非常に魅力的で人気あり。
IPO的には大型となり、受給的には人気がありません。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • IPOで人気のある「SaaS」「クラウド」事業。
  • 時代にマッチした事業内容で将来性高い。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • SaaSの解約率は1%未満。
  • 同業他社がない。
  • オファリングレシオが47.7%と高い。
  • 市場からの吸収金額が164億円と非常に大きい。
  • ベンチャーキャピタルのEight Roads Venturesのロックアップなし。いつでも売れるので大きな売り圧力に(1,133,700株保有)。
  • 同日に3社が上場。3社ともに将来性高い大型のベンチャー企業で投資資金の分散懸念。
  • 売上高は堅調に推移。経常利益は先行投資により赤字。
  • 17日に上場するプレイドの初値が参考になりそう。

12.1追記。仮条件は2,960円 ~ 3,160円に決定。(想定価格2,960円より6.8%上ブレ↑
初値予想を3,890円 ~ 4,360円に修正。予想利益は7.3万円~12万円です。

目論見書の想定仮条件は2,960円。初値予想は3,550円 ~ 4,000円としました。
予想利益は5.9万円~10.4万円です。

事業の将来性をとるか、現在の業績をみるかで評価が分かれそうです。

カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加し、落選してもセカンダリーに参戦する予定です。

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券がおすすめです。

ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

また、大手の野村證券も幹事証券になっています。

IPOのブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムです。
抽選資金が限られているときに有り難い仕組みです!

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

  • SBI証券
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