Sharing InnovationsのIPO情報
2021/3/24(水)に上場する、Sharing InnovationsのIPO情報です。
システム開発ならびにクラウドインテグレーションによるDX支援。
IPO「Sharing Innovations」の上場日
| 上場日 | 2021/3/24(水) | 証券コード | 4178 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
Sharing Innovationsのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/3/9 (火) ～ 3/15 (月) |
||
| 仮条件 |
2,670円～2,850円 （抽選資金：26.7万円 ～ 28.5万円） |
||
| 当選口数 | 10,350口 | ||
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 985,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Sharing Innovationsの公開価格と初値
| 公開価格 | 2,850円 | 初値 | 4,650円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 63.16％ | 倍率 | 1.63倍 |
| 初値売りでの損益 | 180,000円（4,650円 - 2,850円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は36,567円になります。
Sharing Innovationsの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
2,670円 ～ 2,850円 ※抽選資金：26.7万円 ～ 28.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,570円 ～ 4,140円※3/5 修正 |
| 予想損益 | 7.2万円～12.9万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,670円あたり ※抽選資金：26.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,350円 ～ 3,880円 |
IPO「Sharing Innovations」の主な幹事証券
Sharing Innovationsの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
Sharing Innovationsの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,076,778 | 568,241 | 141,941 |
| 経常利益 | 127,897 | 61,503 | 15,875 |
| 当期利益 | 71,480 | 64,702 | 11,457 |
| 純資産 | 866,813 | 390,773 | 106,071 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 22.32 | 31.27 | 70,966.63 |
| BPS※ | 110,491.12 | 110,491.12 | 110,491.12 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,724,748 | 676,430 |
| 経常利益 | 150,507 | 58,737 |
| 当期利益 | 73,971 | 61,832 |
| 純資産 | 866,434 | 387,903 |
| EPS※ | 23.10 | 29.88 |
| BPS※ | 236.35 | 122.75 |
IPO参加のポイント
Sharing Innovationsは、システムソリューション、クラウドインテグレーション、アプリの企画・開発を行っている企業です。
システムソリューションとSalesforceを中心としたクラウドインテグレーションの両方を手掛けていることから、クライアントのニーズに合わせて、通常のシステム開発にSalesforce製品の導入を組み合わせた柔軟な開発を行えることが強み。
2019年から売上高や資産がグンと伸びていますが、株式会社クラフトリッジなどの株式を取得し子会社化したことによるものです。
DX（デジタルトランスフォーメーション）という言葉は2020年頃からよく聞くようになりましたが、サービスの内容自体は昔からあります（IT支援など）。コロナ禍で企業のDX化は進んでいくと思われますので、同社にとっては追い風です。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調。（決算情報）
- IPOで人気のあるDX支援事業。
- オファリングレシオが28.5％とやや高い。
- 市場からの吸収金額が30.2億円とやや大きい。
- 市場で敬遠される親子上場。親会社はOrchestra HD（6533）
- 株式市場が高値圏にあり、やや警戒感あり。（調整あるかも）
3.5追記。仮条件が想定発行価格（2,670円）より6.7％の上振れ決定（2,670円 ～ 2,850円）したので、初値予想を3,570円 ～ 4,140円に修正しました。予想利益は7.2万円～12.9万円です。
目論見書の想定仮条件は2,670円。初値予想は3,350円 ～ 3,880円としました。
予想利益は6.8万円～12.1万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事はSBI証券です。
主幹事は当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
落選しても次回以降の当選チャンスが広がるIPOチャレンジポイントがもらえます。
ほかに 平等抽選で平等に当選チャンスがあるSMBC日興証券がおすすめです。
また、大手の野村證券や松井証券、SBIネオトレード証券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。
1株からIPOに参加できるネオモバも委託幹事が予定されています。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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