Appier Group（エイピア）のIPO情報
2021/3/30(火)に上場する、Appier Group（エイピア）のIPO情報です。
AIプラットフォームの提供。
IPO「Appier Group（エイピア）」の上場日
| 上場日 | 2021/3/30(火) | 証券コード | 4180 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
Appier Group（エイピア）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/3/15 (月) ～ 3/19 (金) |
||
| 仮条件 |
1,400円～1,600円 （抽選資金：14万円 ～ 16万円） |
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| 当選口数 | 186,322口 | ||
| 公募株数 | 9,101,000株 | 売出株数 | 9,531,200株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Appier Group（エイピア）の公開価格と初値
| 公開価格 | 1,600円 | 初値 | 2,030円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 26.88％ | 倍率 | 1.27倍 |
| 初値売りでの損益 | 43,000円（2,030円 - 1,600円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は8,735円になります。
Appier Group（エイピア）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,600円 ※抽選資金：14万円 ～ 16万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,240円 ～ 2,720円※3/12 修正 |
| 予想損益 | 6.4万円～11.2万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,400円あたり ※抽選資金：14.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,960円 ～ 2,380円 |
IPO「Appier Group（エイピア）」の主な幹事証券
Appier Group（エイピア）の主な幹事証券です。
Appier Group（エイピア）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | ― | ― |
| 経常利益 | -33,789 | ― |
| 当期利益 | -33,859 | -46 |
| 純資産 | -33,905 | -46 |
| 配当金※ | ― | ― |
| EPS※ | -0.37 | 0.00 |
| BPS※ | 0.00 | 0.00 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,219,735 | 6,290,557 |
| 経常利益 | -2,253,407 | -1,963,946 |
| 当期利益 | -2,349,727 | -1,949,589 |
| 純資産 | -6,513,598 | -4,246,189 |
| EPS※ | -25.89 | -21.48 |
| BPS※ | -71.77 | -46.78 |
IPO参加のポイント
Appier Group（エイピア）は、最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供を行っている企業です。
- CrossX（クロスエックス）
ROIを予測しながら、高いLTVユーザーを広範囲で獲得できる広告プラットフォーム。
売上収益への貢献度が最も大きいソリューション。 - AIQUA（アイコア）
あらゆるマーケティングチャネルでの顧客エンゲージメントを向上させるマーケティングオートメーションプラットフォーム。サブスクリプション方式で提供。 - AiDeal（アイディール）
クーポンコストを最適化。
eコマース企業のみならず、何らかの登録や申込みのフォームを書きかけたままにしているユーザーに対して、それを仕上げるように促すことにも利用可能。サブスクリプション方式で提供。 - AIXON（アイソン）
AIモデルによって既存の顧客データを統合・強化し、オーディエンスの包括的な把握や行動予測を可能にするデータサイエンスプラットフォーム。
AIによって自動的に消費者の行動を予測するという特徴をもった、マーケティング及びセールスの活動の全領域を支援するソリューションを提供。
全エンジニアの約70％が、AIまたはビッグデータの領域における博士号又は修士号を有しています。(2021年１月末時点)
15の国・地域に17のオフィスを構え、827の企業グループに直接もしくは代理店経由にてサービスを提供。同社の本社は東京。同社グループの開発の拠点は台湾。
活用事例をみると各国の大手企業もサービスを利用しています。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
ただし、一段下の「Ｂ」評価とすっごい迷いまして・・・仮条件次第では評価を下げるかもしれません。
- IPOで非常に人気のある「AI」「AI活用」事業。
- SaaSの重要指標であるARRとNRRが順調。また、解約率も0.8％と低い。
- オファリングレシオが18.8％とやや低い。
- 業績は赤字。
- 市場からの吸収金額が302億円と非常に大きい（海外販売あり）
- 新株予約権に係る潜在株式数は2,172,490株で、発行済株式総数の2.39％。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多いが、ロックアップは期間縛りで上場後すぐの売り圧力にはならず。
- 海外販売分が予定より増加。海外売出株6,586,500株→（3.12修正）7,328,200株。
- 株式市場が高値圏にあり、やや警戒感あり。（調整あるかも）
- 上場までの変遷がやや気になる。
3.12追記。仮条件が想定発行価格（1,400円）より14.3％の上振れ決定（1,400円 ～ 1,600円）したので、初値予想を2,240円 ～ 2,720円に修正しました。予想利益は6.4万円～11.2万円です。
目論見書の想定仮条件は1,400円。初値予想は1,960円 ～ 2,380円としました。
予想利益は5.6万円～9.8万円です。
赤字のAI企業でかつ開発の拠点は台湾と、評価が難しいIPOですが、AI関連事業はIPOのテーマとして強いので、公募割れリスクは低いと判断しました。
多少は損失リスクありますが、幹事証券から参加して当選を狙っていきたいと思います。
主幹事であり、平等抽選で平等に当選チャンスがあるSMBC日興証券がおすすめです。
また、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
また、大手の野村證券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。
抽選資金に余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券でも参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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