ファブリカコミュニケーションズのIPO情報

2021/4/7 (水)に上場する、ファブリカコミュニケーションズのIPO情報です。

自動車アフターマーケットを中心にモビリティソリューション事業など。

IPO「ファブリカコミュニケーションズ」の上場日

上場日 2021/4/7 (水) 証券コード 4193
市場 JASDAQ スタンダード 業種 情報・通信業
公式サイト

ファブリカコミュニケーションズ

ファブリカコミュニケーションズのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2021/3/23 (火) ~ 3/29 (月)

仮条件 5,500円~6,000円
(抽選資金:55万円 ~ 60万円)
当選口数 5,115口
公募株数 100,000株 売出株数 411,500株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ファブリカコミュニケーションズの公募価格と初値

公募価格 6,000円 初値 6,900円
騰落率 15.00%  倍率  1.15倍
初値売りでの損益 90,000円(6,900円 - 6,000円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は18,283円になります。

ファブリカコミュニケーションズの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 5,500円 ~ 6,000円
※抽選資金:55万円 ~ 60万円
初値予想 6,900円 ~ 7,900円※3/22 修正
予想損益 9万円~19万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 5,500円あたり
※抽選資金:55.0万円あたり
初値予想 6,050円 ~ 7,150円
予想損益 5.5万円~16.5万円
送信中...

初値予想アンケート

ファブリカコミュニケーションズの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(5,500円)を基準価格としています。

有効回答:355   投票期限:2021/4/6 (火) 23:59まで
3倍以上
(16,500円以上)
94票  26%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(13,750円以上~16,500円未満)
44票  12%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(11,000円以上~13,750円未満)
81票  23%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(8,250円以上~11,000円未満)
66票  19%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(6,600円以上~8,250円未満)
31票  9%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(5,500円以上~6,600円未満)
18票  5%
投票済み

公募割れ
(5,500円未満)
21票  6%
投票済み

IPO「ファブリカコミュニケーションズ」の主な幹事証券

ファブリカコミュニケーションズの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ファブリカコミュニケーションズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月 2018年3月
売上高 2,254,228 2,094,935 2,024,259
経常利益 27,002 40,539 42,122
当期利益 -74,000 44,146 48,571
純資産 119,427 129,417 85,293
配当金
EPS -37.18 22.80 5,016.16
BPS 8,808.56 8,808.56 8,808.56
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月
売上高 3,903,055 3,017,646
経常利益 340,899 155,118
当期利益 113,116 109,008
純資産 351,980 218,761
EPS 56.84 56.29
BPS 169.56 103.20
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ファブリカコミュニケーションズは、中古車販売業務支援クラウドサービス「symphony(シンフォニー)」と、子会社が運営するSMS配信プラットフォーム「メディアSMS」を主軸にインターネットサービス事業を展開している企業です。

設立当初からの事業である自動車整備および自動車販売、またレンタカー事業や鈑金塗装事業も。

グループ会社として、同社と子会社である株式会社メディア4uの2社で構成されています。
メディア4uが担っているSMSソリューショングループ(法人向けのショートメッセージサービス)の売上高の割合は42.7%と高い状況です。(令和2年3月期連結売上高)

メディアSMS

同社のメイン事業といえるU-CARソリューショングループ(symphony)で21.9%、オートサービスグループ(レンタカー事業と板金・塗装んあどのメンテナンス事業)で28.9%の売上高を占めています。

symphony

個人的には収益の柱がいくつもあるのは事業が安定して良いなぁと思いますが、子会社の売上比率が高いのがやや気になります。

売上高

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。(決算情報
  • 主要株主にベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。同社役員や取引先が主要株主。
  • オファリングレシオが27%とやや高い。
  • 市場からの吸収金額が35億円と大きい。
  • 3~4月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 新株予約権に係る潜在株式数は485,200株で、発行済株式総数の23.3%に相当。
  • 子会社の売上高割合が高い。
  • 株価が高い値嵩株。損益が上下に大きく振れやすい。利ザヤ狙いの投資家に人気あり。
  • 株式市場が高値圏にあり、やや警戒感あり。(調整あるかも)

3.22追記。仮条件が想定発行価格(5,500円)より9.1%の上振れ決定(5,500円 ~ 6,000円)したので、初値予想を6,900円 ~ 7,900円に修正しました。予想利益は9万円~19万円です。

目論見書の想定仮条件は5,500円。初値予想は6,050円 ~ 7,150円としました。
予想利益は5.5万円~16.5万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事は平等抽選の東海東京証券です。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう!

ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるマネックス証券SMBC日興証券がおすすめです。
また、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに58回当選しています。(全当選数の66.3%)

また、大手の野村證券岡三オンライン証券、そして松井証券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。

抽選資金に余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券でも参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で穴場的存在
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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