アジアクエストのIPO情報

評価C

2021/12/27 (月)に上場する、アジアクエストのIPO情報です。

評価C

DX事業。


IPO「アジアクエスト」の上場日

上場日 2021/12/27 (月) 証券コード 4261
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

アジアクエスト

アジアクエストのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2021/12/9 (木) ~ 12/15 (水)

仮条件 2021/12/07に決定
当選口数 3,800口
公募株数 230,000株 売出株数 150,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

アジアクエストの公開価格と初値

公開価格 12/16 (木)に決定 初値 2021/12/27 (月)に上場予定
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (予想利益)
-7,000円~7,000円

アジアクエストの初値予想と予想利益

★仮条件 決定前の予想
想定価格 2,370円あたり
※抽選資金:23.7万円あたり
初値予想 2,300円 ~ 2,440円
送信中...

初値予想アンケート

アジアクエストの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(2,370円)を基準価格としています。

有効回答:33   投票期限:2021/12/26 (日) 23:59まで
3倍以上
(7,110円以上)
11票  33%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(5,925円以上~7,110円未満)
2票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(4,740円以上~5,925円未満)
3票  9%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(3,555円以上~4,740円未満)
3票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(2,844円以上~3,555円未満)
7票  21%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(2,370円以上~2,844円未満)
6票  18%
投票済み

公募割れ
(2,370円未満)
1票  3%
投票済み

IPO「アジアクエスト」の主な幹事証券

アジアクエストの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


アジアクエストの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月 2018年12月
売上高 1,664,980 1,440,789 1,068,585
経常利益 83,552 -271 -38,411
当期利益 50,880 -24,632 -52,186
純資産 184,038 133,158 157,790
配当金
EPS 43.49 -21.05 -4,460.39
BPS 13,486.41 13,486.41 13,486.41
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年12月 2019年12月
売上高 1,800,960 1,563,783
経常利益 100,598 18,699
当期利益 62,861 -4,270
純資産 196,076 136,293
EPS 53.73 -3.65
BPS 167.59 116.49
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

アジアクエストは、企業のDXを支援している企業です。グループは同社および海外子会社2社により構成。

IoT/AIソリューション、Webシステム/モバイルアプリ開発、クラウド/インフラ基盤構築・運用等を提供。

うーん。特に特徴がないIT企業に見えます。
(WebサイトにはIoTやRPAなどいろいろ書かれていますが)

特徴的なのは、インドネシアとマレーシアの海外拠点があることでしょうか。

インドネシアとマレーシアの海外拠点

参考までに

通常時なら評価「B」でしたが、12月のIPOが多いことを考慮し、一段下の公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • IPOで人気のあるIT関連企業。
  • 2021年12月期の業績予想(前期比)は、売上高2,209百万円(+22.7%)、営業利益274百万円(+181%)
  • 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる。
  • 業績がやや不安定。(上下のブレがある)
  • オファリングレシオが31.2%とやや高い。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。

目論見書の想定仮条件は2,370円。初値予想は2,300円 ~ 2,440円としました。
予想利益は-7,000円~7,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

VCが多く入っている他社は、売り圧力の懸念がありますがやはり事業内容に魅力があるのかなぁと思ってしまいました。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
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