アジアクエストのIPO情報
2021/12/27(月)に上場する、アジアクエストのIPO情報です。
DX事業。東南アジアに海外拠点あり。
IPO「アジアクエスト」の上場日
上場日 | 2021/12/27(月) | 証券コード | 4261 |
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市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
公式サイト |
アジアクエストのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
C(やや低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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ブックビルディング期間 | 2021/12/9 (木) ~ 12/15 (水) |
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仮条件 |
2,370円~2,430円 (抽選資金:23.7万円 ~ 24.3万円) |
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当選口数 | 3,800口 | ||
公募株数 | 230,000株 | 売出株数 | 150,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
アジアクエストの公開価格と初値
公開価格 | 2,430円 | 初値 | 5,600円 |
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騰落率 | 130.45% | 倍率 | 2.30倍 |
初値売りでの損益 | 317,000円(5,600円 - 2,430円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は64,398円になります。
アジアクエストの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
2,370円 ~ 2,430円 ※抽選資金:23.7万円 ~ 24.3万円 |
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初値予想 | 2,370円 ~ 2,500円※12/7 修正 |
予想損益 | -6,000円~7,000円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
2,370円あたり ※抽選資金:23.7万円あたり |
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初値予想 | 2,300円 ~ 2,440円 |
IPO「アジアクエスト」の主な幹事証券
アジアクエストの主な幹事証券です。
アジアクエストの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
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売上高 | 1,664,980 | 1,440,789 | 1,068,585 |
経常利益 | 83,552 | -271 | -38,411 |
当期利益 | 50,880 | -24,632 | -52,186 |
純資産 | 184,038 | 133,158 | 157,790 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 43.49 | -21.05 | -4,460.39 |
BPS※ | 13,486.41 | 13,486.41 | 13,486.41 |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2020年12月 | 2019年12月 |
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売上高 | 1,800,960 | 1,563,783 |
経常利益 | 100,598 | 18,699 |
当期利益 | 62,861 | -4,270 |
純資産 | 196,076 | 136,293 |
EPS※ | 53.73 | -3.65 |
BPS※ | 167.59 | 116.49 |
IPO参加のポイント
アジアクエストは、企業のDXを支援している企業です。グループは同社および海外子会社2社により構成。
IoT/AIソリューション、Webシステム/モバイルアプリ開発、クラウド/インフラ基盤構築・運用等を提供。
うーん。特に特徴がないIT企業に見えます。
(WebサイトにはIoTやRPAなどいろいろ書かれていますが)
特徴的なのは、インドネシアとマレーシアの海外拠点があることでしょうか。
参考までに
通常時なら評価「B」でしたが、12月のIPOが多いことを考慮し、一段下の公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT関連企業。
- 2021年12月期の業績予想(前期比)は、売上高2,209百万円(+22.7%)、営業利益274百万円(+181%)
- 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる。
- 業績がやや不安定。(上下のブレがある)
- オファリングレシオが31.2%とやや高い。
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
12.7追記。仮条件が想定発行価格(2,370円)より2.5%の上振れ決定(2,370円 ~ 2,430円)したので、初値予想を2,370円 ~ 2,500円に修正しました。予想利益は-6,000円~7,000円です。
目論見書の想定仮条件は2,370円。初値予想は2,300円 ~ 2,440円としました。
予想利益は-7,000円~7,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。
VCが多く入っている他社は、売り圧力の懸念がありますがやはり事業内容に魅力があるのかなぁと思ってしまいました。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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