セキュアのIPO情報
2021/12/27(月)に上場する、セキュアのIPO情報です。
法人向け入退室管理および監視カメラシステムの提供。
IPO「セキュア」の上場日
| 上場日 | 2021/12/27(月) | 証券コード | 4264 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
セキュアのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｓ（最も高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/12/10 (金) ～ 12/16 (木) |
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| 仮条件 |
870円～950円 （抽選資金：8.7万円 ～ 9.5万円） |
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| 当選口数 | 6,690口 | ||
| 公募株数 | 449,000株 | 売出株数 | 220,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
セキュアの公開価格と初値
| 公開価格 | 950円 | 初値 | 2,185円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 130.00％ | 倍率 | 2.30倍 |
| 初値売りでの損益 | 123,500円（2,185円 - 950円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は25,089円になります。
セキュアの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
870円 ～ 950円 ※抽選資金：8.7万円 ～ 9.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,420円 ～ 2,190円※12/9 修正 |
| 予想損益 | 4.7万円～12.4万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
870円あたり ※抽選資金：8.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,290円 ～ 2,000円 |
IPO「セキュア」の主な幹事証券
セキュアの主な幹事証券です。
セキュアの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,790,181 | 1,717,077 | 1,473,179 |
| 経常利益 | 33,912 | -56,570 | 66,109 |
| 当期利益 | 39,354 | -47,191 | 46,750 |
| 純資産 | 460,849 | 421,740 | 119,313 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 9.50 | -13.04 | 387.80 |
| BPS※ | 989.71 | 989.71 | 989.71 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年12月 |
|---|---|
| 売上高 | 2,790,181 |
| 経常利益 | 27,637 |
| 当期利益 | 33,032 |
| 純資産 | 455,236 |
| EPS※ | 7.98 |
| BPS※ | 29.10 |
IPO参加のポイント
セキュアは、法人向け入退室管理および監視カメラシステムの提供を行っている企業です。
3つのサービスを各社のニーズに合ったデバイスとソフトウェアを組み合わせてワンストップで提供することで中小企業から大企業まで幅広い顧客へ販売。（6,398社）
主にオフィス、商業施設、工場における中堅・大企業がメインターゲット。
成長戦略として、新たな事業領域としての無人型店舗「AI STORE LAB」の事業化や、韓国子会社を起点とした海外への展開などを推進し、さらなる事業規模の拡大を促進。
初値の参考として直近で類似事業の下記の2社が参考になるかも。
| セキュア（4264） | セーフィー（4375） | Photosynth（4379） | |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 法人向け入退室管理および監視カメラシステムの提供。 | クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発。 | スマートロックなどのIoT機器およびクラウド型認証プラットフォーム。 |
| 創業 | 2002年10月 | 2014年10月 | 2014年9月 |
| 時価総額 | 3,993百万円 （想定価格） |
119,428百万円 （公開価格） |
22,853百万円 （公開価格） |
| 公開価格 | 870円あたり | 2,430円 | 1,500円 |
| 初値 | - | 3,350円 （騰落率37.8％） |
1,410円 （騰落率-6％） |
| 吸収金額 | 6.6億円あたり | 251.7億円 | 108.9億円 |
| オファリングレシオ | 16.7％ | 21.0％ | 47.6％ |
セキュアの売上高の67.6％は監視カメラシステム。
事業内容的には、セーフィーの方が近いかな？と思います。
類似2社と比較しても、小粒のIPOで需給もひきしまっております。
また、IPOラッシュも終盤となり、資金疲れから年内ラストスパートのIPOとして取引するには、事業内容的にもIPOの内容的にも取引しやすいかと思います！
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が最も高い「Ｓ」に設定しました。
ちなみに、個人的に年内ラストスパートは大きく初値が上がって欲しいという願いも込めております。初値が対して上昇しなかったらすみません。
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
- 売上高は右肩上がり。業績は先行投資で赤字だけど今後の成長に期待。
- 購入単価が低いIPOが好調。
- オファリングレシオが16.7％と低い。
- 市場からの吸収金額が6.6億円と小さい。
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
- 直近IPOの同業2社と比較すると、受給が絞られており初値が上昇しやすい。
- 例年、最初と最後のIPOは盛り上がる。
- 上場ラッシュによる資金枯れも。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）。
- 無人化店舗への期待。万引リスクも軽減。
12.9追記。仮条件が想定発行価格（870円）より9.2％の上振れ決定（870円 ～ 950円）したので、初値予想を1,420円 ～ 2,190円に修正しました。予想利益は4.7万円～12.4万円です。
目論見書の想定仮条件は870円。初値予想は1,290円 ～ 2,000円としました。
予想利益は4.2万円～11.3万円です。
公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
ワンポイント
主幹事は平等抽選のSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
当選数が多いので、必ず参加するようにしましょう！
IPO当選に必須の証券会社でカブスルも一家で18回 当選しています。
また、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています。（全当選数の46.9％）
松井証券でもIPOの申込みが可能です。
ブックビルディング時に抽選資金が不要。
当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
松井証券は、IPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（4割目標）
抽選資金に余裕があれば、楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。
例年、最後のIPOは投資資金が集まり やや人気化します。（次のIPOまで2～3ヵ月の期間が空く）
【11.26追記】ラストではなく、ラス前となりました。
- 例年、最初のIPOと最後のIPOの結果は良好
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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