ライトワークスのIPO情報

評価B

2022/2/9 (水)に上場する、ライトワークスのIPO情報です。

評価B

人財管理プラットフォーム提供、オンライン英会話サービス。


IPO「ライトワークス」の上場日

上場日 2022/2/9 (水) 証券コード 4267
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

ライトワークス

ライトワークスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 B(やや高い)
銘柄により参加がおすすめ
ブックビルディング期間

2022/1/21 (金) ~ 1/27 (木)

仮条件 1,900円~2,100円
(抽選資金:19万円 ~ 21万円)
当選口数 3,200口
公募株数 160,000株 売出株数 160,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ライトワークスの公開価格と初値

公開価格 1/28 (金)に決定 初値 (想定の初値)
2,300円 ~ 2,520円
※1/19 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の利益)
20,000円~42,000円
※1/19 修正

ライトワークスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,900円 ~ 2,100円
※抽選資金:19万円 ~ 21万円
初値予想 2,300円 ~ 2,520円※1/19 修正
予想損益 2万円~4.2万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 2,100円あたり
※抽選資金:21.0万円あたり
初値予想 2,310円 ~ 2,800円
送信中...

初値予想アンケート

ライトワークスの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(2,100円)を基準価格としています。

有効回答:153   投票期限:2022/2/8 (火) 23:59まで
3倍以上
(6,300円以上)
22票  14%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(5,250円以上~6,300円未満)
9票  6%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(4,200円以上~5,250円未満)
23票  15%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(3,150円以上~4,200円未満)
45票  29%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(2,520円以上~3,150円未満)
27票  18%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(2,100円以上~2,520円未満)
10票  7%
投票済み

公募割れ
(2,100円未満)
17票  11%
投票済み

IPO「ライトワークス」の主な幹事証券

ライトワークスの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ライトワークスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年1月 2020年1月 2019年1月
売上高 996,821 849,117 811,464
経常利益 13,555 42,888 40,813
当期利益 8,924 4,441 37,399
純資産 237,554 241,423 251,435
配当金 2,000.00 5,000.00
EPS 3.84 1.87 12,592.58
BPS 84,658.32 84,658.32 84,658.32
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年1月 2020年1月
売上高 1,757,789 1,217,500
経常利益 25,928 -87,073
当期利益 18,035 -25,716
純資産 240,630 234,649
EPS 7.76 -10.82
BPS 105.60 98.40
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ライトワークスは、人財管理プラットフォーム提供サービスおよび、同プラットフォームを 活用したオンライン英会話サービスを行っている企業です。

事業内容

eラーニングからスタートした同社グループの事業は、現在HCMのクラウドサービスへと発展。 インターネットを活用して人材開発(学習管理、スキル管理、キャリア管理)を行う際に求められるプラットフォーム(IT基盤)としてCAREERSHIPを提供。

さらに、IT化と軌を一にして進展したグローバル化への対応も大きな課題であるという問題意識のもと、プラットフォームであるCAREERSHIPを活用して、オンライン英会話サービスを提供。

事業内容とIPOの内容を考慮すると、個人的には初値は良い初値をつけそうな気がします。

ただ、気がかりのなのは相場環境。上場市場のマザーズ市場はかなり弱く推移しています。
上場日の2月までには改善していると個人的には思いますが、初値は相場環境に影響されそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • 大手企業への導入実績あり。
  • 市場からの吸収金額が7.7億円と小さい。
  • オファリングレシオが15.1%と低い。
  • 業績が微妙。(上下のブレがある)
  • 上場市場の東証マザーズ市場が軟調。(投資資金が抜けている)
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。

1.19追記。仮条件が1,900円 ~ 2,100円に決定。(想定価格の2,100円が上限でやや弱気)
現時点でマザーズ銘柄が総崩れしているのも考慮し、初値予想を2,300円 ~ 2,520円に修正。予想利益は2万円~4.2万円です。

目論見書の想定仮条件は2,100円。初値予想は2,310円 ~ 2,800円としました。
予想利益は2.1万円~7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券SMBC日興証券がおすすめです。

ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

カブスルは上記の3社だけでIPOに66回当選しています。(全当選数の62.3%)

岡三証券のネット取引サービス岡三オンラインは、ブックビルディング時に、抽選資金がいらず当選してから入金すれば良い有り難い仕組みです。

抽選資金に余裕があれば、楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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