モビルスのIPO情報
2021/9/2(木)に上場する、モビルスのIPO情報です。
コンタクトセンター向けSaaSプロダクト。チャットボット市場シェア１位。
IPO「モビルス」の上場日
| 上場日 | 2021/9/2(木) | 証券コード | 4370 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
モビルスのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2021/8/18 (水) ～ 8/24 (火) |
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| 仮条件 |
1,060円～1,280円 （抽選資金：10.6万円 ～ 12.8万円） |
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| 当選口数 | 11,018口 | ||
| 公募株数 | 360,000株 | 売出株数 | 741,800株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
モビルスの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,280円 | 初値 | 1,830円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 42.97％ | 倍率 | 1.43倍 |
| 初値売りでの損益 | 55,000円（1,830円 - 1,280円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は11,173円になります。
モビルスの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,060円 ～ 1,280円 ※抽選資金：10.6万円 ～ 12.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,920円 ～ 2,300円※8/16 修正 |
| 予想損益 | 6.4万円～10.2万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,060円あたり ※抽選資金：10.6万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,530円 ～ 1,800円 |
IPO「モビルス」の主な幹事証券
モビルスの主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
モビルスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年8月 | 2019年8月 | 2018年8月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 952,657 | 741,094 | 679,793 |
| 経常利益 | 54,645 | -88,845 | 103,341 |
| 当期利益 | 74,504 | -103,980 | 69,109 |
| 純資産 | 1,251,518 | 723,352 | 827,333 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 15.53 | -22.17 | 317.02 |
| BPS※ | -6.89 | -6.89 | -6.89 |
IPO参加のポイント
モビルスは、コンタクトセンター向けSaaSプロダクトなどのCXソリューションの提供を行っています。
従来の電話を中心とした人の労力に依存したサポートにおける様々な課題を解決し、顧客サポートの現場に携わる人々の助けとなるソリューションを開発。
よくある質問や手続きの対応をAIチャットボットに任せ、オペレータが人ならではの丁寧なサポートに集中できる「ハイブリッドサポート」が強み。
金融、メーカー、運輸、情報通信、自治体など様々な業種、業態で導入され、3年連続でチャットボット市場シェア１位を獲得。（ITR「ITR Market View: ビジネスチャット市場2020」）
SaaSサービスの中身をみると、高成長ではありませんが順調に成長しています。
サブスクリプション型のリカーリングレベニューに関わる契約数(OEM除く)および契約あたりの平均MRRの推移。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- IPOで非常に人気のある「SaaS」事業。
- サービス導入で働き方改革が可能。
- オファリングレシオが22.7％とやや低い。
- SaaSの重要指標であるARRは順調に推移。また、解約率も改善が進んでいる。
- 購入単価が低いIPOが好調。
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
- 【8.16追記】仮条件が20.8％も上振れして決定。機関投資家から評価。
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）。
- 業績はややブレがあるが、売上高は伸びている。
- 同日に2社が上場。
- 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）
8.16追記。仮条件が想定発行価格（1,060円）より20.8％の上振れ決定（1,060円 ～ 1,280円）したので、初値予想を1,920円 ～ 2,300円に修正しました。予想利益は6.4万円～10.2万円です。
目論見書の想定仮条件は1,060円。初値予想は1,530円 ～ 1,800円としました。
予想利益は4.7万円～7.4万円です。
公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、SMBC日興証券がおすすめです。
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルは上記の2社だけでIPOに45回当選しています。（全当選数の47.9％）
また、大手の野村證券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。
追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは1回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
抽選資金に余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券やauカブコム証券でも参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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