フリー(freee)のIPO情報

フリー(freee)のIPO情報を紹介しています。

IPOのポイントや利益予想など参考にどうぞ。

IPO「フリー(freee)」の上場日

上場日 2019/12/17 (火) 証券コード 4478
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
公式サイト

フリー(freee)

IPO「フリー(freee)」のブックビルディング期間

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2019/12/3 (火) ~ 12/6 (金)

仮条件 2019/12/02に決定
当選口数 174,763口
公募株数 5,435,200株 売出株数 12,041,100株

IPOの抽選に必要な抽選資金は仮条件×100株になります。

IPO「フリー(freee)」の公募価格と初値

公募価格 12/9 (月)に決定 初値 2019/12/17 (火)に上場予定
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 -

IPO「フリー(freee)」の初値予想と予想利益

仮条件 決定前の予想

仮条件の想定価格 1,800円あたり
※抽選資金:18.0万円あたり
初値予想 1,700円 ~ 1,910円
予想損益 -10,000円~11,000円
送信中...

初値予想アンケート

フリー(freee)の初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,800円)を基準価格としています。

有効回答:113   投票期限:2019/12/16 (月) 23:59まで
5,400円以上
(3倍以上)
5票  4%
投票済み

4,500円以上~5,400円未満
(2.5倍以上~3倍未満)
2票  2%
投票済み

3,600円以上~4,500円未満
(2倍以上~2.5倍未満)
11票  10%
投票済み

2,700円以上~3,600円未満
(1.5倍以上~2倍未満)
11票  10%
投票済み

2,160円以上~2,700円未満
(1.2倍以上~1.5倍未満)
22票  19%
投票済み

1,800円以上~2,160円未満
(1倍以上~1.2倍未満)
23票  20%
投票済み

1,800円未満
(公募割れ)
39票  35%
投票済み

IPO「フリー(freee)」の主な幹事証券

フリー(freee)の主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 引受幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


IPO参加のポイント

フリー株式会社は、クラウド会計ソフト「freee(フリー)」を開発・サービス提供している企業です。

freeeは無料から使え、シェアはNo.1。
数年前から上場が期待されていた企業です。

一般的な会計ソフトは、取引を手動で入力する必要があり手間と時間がかかります。

freeeは、クレジットカードや銀行の口座との同期を行うことで、AIにより自動で仕訳を行うことができます。

中小企業の経理・会計を自動化し、消費税増税やマイナンバー制度など税制・法制改正にも対応している優れものです。

日本は諸外国と比べると、会計ソフト及び人事労務ソフトにおけるクラウド普及率が10%台と低く、まだまだ業績拡大の余地があります。(諸外国は30%~50%台)

現在の業績は赤字が続いていますが、未上場の企業価値ランキングで3位に入り、将来性も期待されています。

業績

参考までに

数年前から上場のうわさがあり、注目度が高いIPOです。

IPOの内容と傾向は、今年6月に上場したSansanそっくりです。

どちらも将来性が高いものの、IPOの内容は投資家に敬遠される内容です。

企業 フリー Sansan
吸収金額 約334億円 約388億円
売上高 右肩上がり 右肩上がり
利用者数 堅調に推移 堅調に推移
業績 赤字 赤字
企業価値
ランキング
3位 6位

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 投資家の注目度が高い。
  • 売上高、ユーザー数の推移は順調。また、拡大余地あり。
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献が期待。
  • 経常利益は赤字だが、広告宣伝費の割合も大きい。
  • 市場からの吸収金額が334億円と非常に大きい。
  • 売出しが多い。(68.9%)
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多いが、ロックアップがきっちりかかっている。
  • SansanChatwork、競合のマネーフォワードの実績を考慮。
  • 12月のIPOラッシュ時期。

目論見書の想定仮条件は1,800円。初値予想は1,700円 ~ 1,910円としました。
予想利益は-10,000円~11,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは幹事証券にて、損失覚悟で参加します。(200株くらい欲しい)

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IPOの当選確率を上げるコツなど

宝船

IPOに当選するコツを次のページにて紹介しています。

また、当選しやすい証券会社なども紹介していますので、参考にしてみて下さい。

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