テスホールディングスのIPO情報

評価C

2021/4/27 (火)に上場する、テスホールディングスのIPO情報です。

評価C

再生可能エネルギー発電所の開発など。


IPO「テスホールディングス」の上場日

上場日 2021/4/27 (火) 証券コード 5074
市場 東証一部 業種 建設業
公式サイト

テスホールディングス

テスホールディングスのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 C(やや低い)
不参加 or IPOチャレンジポイント狙い
ブックビルディング期間

2021/4/12 (月) ~ 4/16 (金)

仮条件 1,470円~1,700円
(抽選資金:14.7万円 ~ 17万円)
当選口数 98,000口
公募株数 7,000,000株 売出株数 2,800,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

テスホールディングスの公開価格と初値

公開価格 1,700円 初値 2,010円
騰落率 18.24%  倍率  1.18倍
初値売りでの損益 31,000円(2,010円 - 1,700円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は6,297円になります。

テスホールディングスの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,470円 ~ 1,700円
※抽選資金:14.7万円 ~ 17万円
初値予想 1,730円 ~ 1,800円※4/8 修正
予想損益 3,000円~1万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,700円あたり
※抽選資金:17.0万円あたり
初値予想 1,750円 ~ 1,850円
送信中...

初値予想アンケート

テスホールディングスの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

目論見書の想定価格(1,700円)を基準価格としています。

有効回答:1050   投票期限:2021/4/26 (月) 23:59まで
3倍以上
(5,100円以上)
443票  42%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(4,250円以上~5,100円未満)
37票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(3,400円以上~4,250円未満)
55票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,550円以上~3,400円未満)
107票  10%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(2,040円以上~2,550円未満)
180票  17%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,700円以上~2,040円未満)
159票  15%
投票済み

公募割れ
(1,700円未満)
69票  7%
投票済み

IPO「テスホールディングス」の主な幹事証券

テスホールディングスの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


テスホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2020年6月 2019年6月 2018年6月
売上高 970 750 272
経常利益 218 207 95
当期利益 154 131 67
純資産 2,696 2,382 2,270
配当金 20.00 10.00 8.00
EPS 6.07 5.24 31.93
BPS 905.79 905.79 905.79
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/百万円)

決算期 2020年6月 2019年6月
売上高 28,415 29,638
経常利益 2,534 775
当期利益 1,625 38
純資産 8,409 8,536
EPS 63.75 1.54
BPS 299.70 277.26
※EPS、BPSは(単位/円)
単位/百万円

IPO参加のポイント

テスホールディングスは、再生可能エネルギー発電所の開発・売電、小売電気事業、コージェネレーションシステムを始めとした各種環境・省エネ対策システム等の設計・調達・施工・オペレーション&メンテナンスなどを行っている企業です。

同社を持株会社として、テス・エンジニアリング株式会社を中核とする子会社18社(匿名組合含む)および持分法適用関連会社3社で構成。

稼働中の再生エネルギー発電所

国内クリーンエネルギー利用分野の市場規模見通しは、2020年から2050年にかけて1.5倍の10.5兆円(2020年は7.2兆円)に拡大することが予測されています。

市場規模見通し

上場により調達した資金の使途は、「連結子会社のテス・エンジニアリング株式会社への投融資資金として全額充当する予定」。

事業内容とIPO的に、初値が爆発するようなタイプではなく、ジックリと投資をするタイプの株になります。

配当政策として、年2回の配当金を実施予定です。(1株2円)

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • テーマ性のあるクリーンエネルギー事業。
  • 業績は安定的。(決算情報
  • 配当実績あり。年2回の配当金を予定。
  • 主要株主にベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。同社役員などが主要株主。
  • IPOで人気の低い東証一部市場。
  • オファリングレシオが32.1%と高い。
  • 株式市場が高値圏にあり、やや警戒感あり。(調整あるかも)
  • 次のIPO(5月)が決まっていないので、資金が集まる可能性もあり。ただし、規模が大きいので価格は大きく揺れない。

4.8追記。仮条件が1,470円 ~ 1,700円に決定。(想定価格の1,700円が上限でやや弱気)
初値予想を1,730円 ~ 1,800円に修正。予想利益は3,000円~1万円です。

目論見書の想定仮条件は1,700円。初値予想は1,750円 ~ 1,850円としました。
予想利益は5,000円~1.5万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルは積極的にIPOに応募する予定です。

平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるSMBC日興証券がおすすめです。

ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。

また、大手の野村證券松井証券は、ブックビルディング時に抽選資金がいらず、当選してから入金すれば良いシステムで、抽選資金が限られているときに有り難いです。

追加の委託幹事としてauカブコム証券が決まりました。
委託幹事は気づかれないことも多いので可能なら参加しておきたいです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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