ポーターズのIPO情報

評価A

2022/9/29 (木)に上場する、ポーターズのIPO情報です。

評価A

人材業界向けクラウドサービスの提供。HR Tech事業。


IPO「ポーターズ」の上場日

上場日 2022/9/29 (木) 証券コード 5126
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
公式サイト

ポーターズ

ポーターズのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 A(高い)
IPOに積極参加がおすすめ!!
ブックビルディング期間

2022/9/9 (金) ~ 9/15 (木)

仮条件 1,510円~1,570円
(抽選資金:15.1万円 ~ 15.7万円)
当選口数 4,100口
公募株数 50,000株 売出株数 360,000株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

ポーターズの公開価格と初値

公開価格 1,570円 初値 3,275円
騰落率 108.60%  倍率  2.09倍
初値売りでの損益 170,500円(3,275円 - 1,570円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は34,637円になります。

ポーターズの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 1,510円 ~ 1,570円
※抽選資金:15.1万円 ~ 15.7万円
初値予想 2,190円 ~ 2,830円※9/7 修正
予想損益 6.2万円~12.6万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 1,510円あたり
※抽選資金:15.1万円あたり
初値予想 2,100円 ~ 2,720円
送信中...

初値予想アンケート

ポーターズの初値予想のアンケートにご協力お願いします。

公開価格(1,570円)を基準価格に修正しています。

有効回答:311   投票期限:2022/9/28 (水) 23:59まで
3倍以上
(4,710円以上)
206票  66%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満
(3,925円以上~4,710円未満)
29票  9%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満
(3,140円以上~3,925円未満)
40票  13%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満
(2,355円以上~3,140円未満)
15票  5%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満
(1,884円以上~2,355円未満)
11票  4%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満
(1,570円以上~1,884円未満)
3票  1%
投票済み

公募割れ
(1,570円未満)
7票  2%
投票済み

IPO「ポーターズ」の主な幹事証券

ポーターズの主な幹事証券です。

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


ポーターズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年12月 2020年12月 2019年12月
売上高 1,100,629 1,022,352 1,013,117
経常利益 230,116 150,349 141,561
当期利益 152,650 100,436 94,835
純資産 474,933 322,283 221,846
配当金
EPS 101.76 66.95 18,967.15
BPS 44,369.36 44,369.36 44,369.36
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

ポーターズは、人材業界向けクラウドサービスの提供を行っている企業です。

人材マッチングクラウドサービス「PORTERS」は、人材業界のノウハウを活用し業務フローの標準化まで。1つのIDから利用可能なサブスクリプションモデルで提供。

業務フローの標準化
(目論見書より)

「人材を求める企業」と「仕事を求める人材」のマッチングの最適化を目指すために、双方の情報を一元管理。

PORTERSで実現できること

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • 業績が好調(決算情報
  • IPOで人気のある「HR Tech」事業
  • 市場からの吸収金額が7.4億円と小さい
  • 想定価格と前期実績によるPERは14.8倍
  • 大手企業への導入実績あり
  • 専門性や信頼感が大事な事業内容で競合他社がでづらい
  • 人材サービス業界における認知度は高い
  • やや、今後の成長をイメージしにくい
  • オファリングレシオが30.4%とやや高い
  • 9月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 新株予約権に係る発行済株式総数に対する潜在株式数の割合は9%。社員に対するインセンティブ目的で問題なしか
  • 上場市場のグロース市場が上場日に崩れないことを願う

9.7追記。仮条件が想定発行価格(1,510円)より4%の上振れ決定(1,510円 ~ 1,570円)したので、初値予想を2,190円 ~ 2,830円に修正しました。予想利益は6.2万円~12.6万円です。

目論見書の想定仮条件は1,510円。初値予想は2,100円 ~ 2,720円としました。
予想利益は5.9万円~12.1万円です。

公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

幹事証券が少ないIPOなので、主幹事のみずほ証券SBI証券からの参加となります。

みずほ証券は、抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できます。

【朗報】平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券が委託幹事となりました。(珍しい)

申込できる証券会社が少なかったので朗報ですし、目論見書に載らないので気づいていない方もいるかも。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
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    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金4,000円がもらえる。

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