プロディライトのIPO情報
2023/6/28(水)に上場する、プロディライトのIPO情報です。
テレワーク向け電話システムの開発、販売。電話DX。
IPO「プロディライト」の上場日
| 上場日 | 2023/6/28(水) | 証券コード | 5580 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
プロディライトのブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/6/12 (月) ～ 6/16 (金) |
||
| 仮条件 |
1,400円～1,440円 （抽選資金：14万円 ～ 14.4万円） |
||
| 当選口数 | 4,747口 | ||
| 公募株数 | 150,000株 | 売出株数 | 324,700株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
プロディライトの公開価格と初値
| 公開価格 | 1,440円 | 初値 | 3,005円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 108.68％ | 倍率 | 2.09倍 |
| 初値売りでの損益 | 156,500円（3,005円 - 1,440円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は31,792円になります。
プロディライトの初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,440円 ※抽選資金：14万円 ～ 14.4万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,880円 ～ 2,470円※6/8 修正 |
| 予想損益 | 4.4万円～10.3万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
1,400円あたり ※抽選資金：14.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,820円 ～ 2,400円 |
IPO「プロディライト」の主な幹事証券
プロディライトの主な幹事証券です。
プロディライトの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年8月 | 2021年8月 | 2020年8月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,777,101 | 1,599,193 | 1,320,776 |
| 経常利益 | 114,738 | 89,711 | 43,729 |
| 当期利益 | 81,850 | 63,078 | 39,092 |
| 純資産 | 269,124 | 187,274 | 124,195 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 57.98 | 44.68 | 1,384.63 |
| BPS※ | 4,398.95 | 4,398.95 | 4,398.95 |
IPO参加のポイント
プロディライトは、自社開発のIP電話用クラウドPBX「INNOVERA」など、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供を行っている企業です。PBXとは電話を制御する機能のこと。
「電話のあり方」そのものを変革する電話のデジタルトランスフォーメーション「電話のDX」を顧客に提供。
業績好調。各サービスの解約率も低いです。
感染対策としてのテレワーク、フリーアドレス化などオフィス環境の変化に向けた取組みとして、クラウドPBXの導入など市場の成長が見込まれているよう。
業績の伸びも奇麗で個人的には良さそうなIPOかなぁと。やや割安感もあるので、仮条件は上振れずにこのままにしといて欲しい。6月後半のIPOラッシュの時期でなければ・・・もう一段評価は高くしたと思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- 2023年8月期の業績予想（前期比）は、売上高 2,008百万円（+13％）、営業利益 156百万円（+41.4％）
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待
- 市場からの吸収金額が7.8億円と小さい
- 同業他社が多い
- オファリングレシオが34.9％と高い
- 新株予約権に係る潜在株式数は140,250株で、発行済株式総数の9.9％に相当。
- 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 想定価格と2023年8月期の予想実績によるPERは19.9倍。前期実績で計算するとPER24.1倍
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
6.8追記。仮条件が想定発行価格（1,400円）より2.9％の上振れ決定（1,400円 ～ 1,440円）したので、初値予想を1,880円 ～ 2,470円に修正。予想利益は4.4万円～10.3万円です。
目論見書の想定仮条件は1,400円。初値予想は1,820円 ～ 2,400円としました。
予想利益は4.2万円～10万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがある、マネックス証券がおすすめです。
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
そのほかに口座開設数が多い、SBI証券でも参加が可能です。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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