アスタリスクのIPO情報

評価A

2021/9/30(木)に上場する、アスタリスクのIPO情報です。

評価A

モノ認識とモバイル端末で業務改革。


IPO「アスタリスク」の上場日

上場日 2021/9/30(木) 証券コード 6522
市場 東証マザーズ 業種 電気機器
公式サイト

アスタリスク

アスタリスクのブックビルディング期間

ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。

市場注目度 A(高い)
IPOに積極参加がおすすめ!!
ブックビルディング期間

2021/9/10 (金) ~ 9/16 (木)

仮条件 3,080円~3,300円
(抽選資金:30.8万円 ~ 33万円)
当選口数 3,500口
公募株数 350,000株 売出株数 0株

抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。

また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。

アスタリスクの公開価格と初値

公開価格 3,300円 初値 5,760円
騰落率 74.55%  倍率  1.75倍
初値売りでの損益 246,000円(5,760円 - 3,300円)× 100株

NISA口座利用による非課税額は49,974円になります。

アスタリスクの初値予想と予想利益

★仮条件 決定後の予想
仮条件 3,080円 ~ 3,300円
※抽選資金:30.8万円 ~ 33万円
初値予想 3,950円 ~ 4,780円※9/8 修正
予想損益 6.5万円~14.8万円

★仮条件 決定前の予想
想定価格 3,080円あたり
※抽選資金:30.8万円あたり
初値予想 3,850円 ~ 4,680円

IPO「アスタリスク」の主な幹事証券

アスタリスクの主な幹事証券です。

◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!

◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!


アスタリスクの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年8月 2019年8月 2018年8月
売上高 1,320,091 1,078,126 1,362,779
経常利益 32,448 93,855 202,820
当期利益 -9,344 107,421 179,045
純資産 279,890 289,235 181,813
配当金
EPS -7.30 83.92 139.88
BPS 142.04 142.04 142.04
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年8月 2019年8月
売上高 1,398,155 1,144,765
経常利益 101,510 54,852
当期利益 68,970 71,973
純資産 296,714 228,387
EPS 53.88 56.23
BPS 231.81 178.43
※EPS、BPSは(単位/円)

IPO参加のポイント

アスタリスクは、「モノ認識」と「モバイル」を軸とした事業展開を行っている企業です。同社と海外連結子会社3社により構成。

主力事業は、AsReaderシリーズの開発・販売を行うAsReader事業。
製造業界、物流業界、小売業界、自動販売機業界、医療業界、アパレル業界など、幅広い業界で導入。

AsReaderシリーズ

無人レジの特許訴訟で、ファーストリテイリング(ユニクロ)と裁判で闘っている企業
個人的に応援したいので、評価を少し高めにしました。

裁判の判決結果により同社に責任が及ぶものや同社が受領する対価はなく、今後の同社グループの経営成績への影響はないようです。

上位株主にベンチャーキャピタルが多く入っていますが、売出しゼロです。(株価上昇を期待している?)
注意点としては公開価格の1.5倍でロックアップが外れる点ですが、初値には影響しなさそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

人気が高い
  • IPOで非常に人気のある「DX支援」「IoT」事業。
  • 2021年8月期の業績予想(前期比)は、売上高1,746百万円(+24.9%)、営業利益223百万円(+98.9%)
  • 働き方改革につながる事業内容は人気あり。
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり。
  • 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
  • 売出しゼロ。
  • ベンチャーキャピタルも投資しているが、上場時の売出しゼロ。(上昇を見込んでいる?)
  • 9月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。
  • 新株予約権に係る潜在株式数は154,700株で、発行済株式総数の12%に相当。
  • ファーストリテイリングとの訴訟あり(今後の業績に関係なし)。
  • 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり。
  • ベンチャーキャピタルの所有割合は約15%。ロックアップ解除後の売り圧力に注意。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

9.8追記。仮条件が想定発行価格(3,080円)より7.1%の上振れ決定(3,080円 ~ 3,300円)しました。
市況が弱いので、初値予想を3,950円 ~ 4,780円と上振れの割合よりやや弱い価格に修正しました。予想利益は6.5万円~14.8万円です。

目論見書の想定仮条件は3,080円。初値予想は3,850円 ~ 4,680円としました。
予想利益は7.7万円~16万円です。

公募割れリスクは低いと思われます。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事は大手証券でありながら、抽選資金が不要の野村證券です。

当選数も多く用意されており、ブックビルディング時に抽選資金がいりません。
当選してから入金するという、有り難いシステムです。

ほかに、平等抽選で平等に当選チャンスがあるSMBC日興証券や、落選してもIPOチャレンジポイントがもらえるSBI証券でも参加しておきたいです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに45回当選しています。(全当選数の46.9%)

追加の委託幹事として、CONNECTとLINE証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは1回当選)

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券や楽天証券でもブックビルディングに参加したいところです。

カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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  • 岡三オンライン
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