INCLUSIVE（インクルーシブ）のIPO情報
2019/12/20(金)に上場する、INCLUSIVE（インクルーシブ）のIPO情報です。
インターネットサービス運営・収益化支援など。
IPO「INCLUSIVE（インクルーシブ）」の上場日
| 上場日 | 2019/12/20(金) | 証券コード | 7078 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| 公式サイト | |||
INCLUSIVE（インクルーシブ）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｂ（やや高い） 銘柄により参加がおすすめ |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2019/12/4 (水) ～ 12/10 (火) |
||
| 仮条件 |
2,010円～2,110円 （抽選資金：20.1万円 ～ 21.1万円） |
||
| 当選口数 | 4,250口 | ||
| 公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 225,000株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
INCLUSIVE（インクルーシブ）の公開価格と初値
| 公開価格 | 2,110円 | 初値 | 4,535円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 114.93％ | 倍率 | 2.15倍 |
| 初値売りでの損益 | 242,500円（4,535円 - 2,110円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は49,263円になります。
INCLUSIVE（インクルーシブ）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
2,010円 ～ 2,110円 ※抽選資金：20.1万円 ～ 21.1万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,270円 ～ 2,460円※12/2 修正 |
| 予想損益 | 1.6万円～3.5万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,290円あたり ※抽選資金：22.9万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,500円 ～ 2,700円 |
IPO「INCLUSIVE（インクルーシブ）」の主な幹事証券
INCLUSIVE（インクルーシブ）の主な幹事証券です。
INCLUSIVE（インクルーシブ）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年3月 | 2018年3月 | 2017年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 762,607 | 542,816 | 547,436 |
| 経常利益 | 170,341 | -70,790 | -50,004 |
| 当期利益 | 42,821 | -70,879 | -54,025 |
| 純資産 | 383,167 | 340,346 | 251,225 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 19.85 | -33.04 | -2,674.55 |
| BPS※ | 12,470.00 | 12,470.00 | 12,470.00 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年3月 | 2018年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,669,188 | 1,014,328 |
| 経常利益 | 307,678 | -21,404 |
| 当期利益 | 154,127 | -35,852 |
| 純資産 | 596,464 | 442,337 |
| EPS※ | 71.46 | -16.71 |
| BPS※ | 276.56 | 205.10 |
IPO参加のポイント
INCLUSIVEは、企業とユーザーとのコミュニケーションの場となるインターネットサービスを運営支援するとともに、広告等による収益化支援サービスを提供している企業です。
- メディアマネジメントサービス
メディア企業や事業会社が所有するインターネットメディアやサービスの企画、広告をはじめとした手法による収益化と、サービス上で発信する情報の企画・制作等の運用支援、ならびに事業会社向けのコンテンツ制作や、ブランディングに関するコンサルティングサービス。
- 広告運用サービス
自社所有のアドネットワーク運用、ならびに事業会社に対するコンテンツマーケティング企画や、広告の運用支援。 - プロモーション企画・PRサービス
事業会社のプロモーション企画立案と実行支援、ならびにプロモーション商材を世間の興味・関心事として訴求する戦略PRサービスの提供。 - エンジニアリングサービス
IoT機器やAI（ディープラーニング）を組み込んだシステム、サービスの開発から、メディア・ＥＣ等まで、幅広いアプリケーション・ウェブサービスの開発。
同社の事業分野のアド広告運用はやや厳しい時代になっているかなと個人的に思います。
今年、来年あたりの業績が気になります。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT企業。
- アド広告運用事業はやや厳しい時代に。
- 同日に3社が上場。
- 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
12.2追記。仮条件が想定発行価格（2,290円）より下振れ決定（2,010円 ～ 2,110円）しました。
これに伴い、初値予想を2,270円 ～ 2,460円に修正しました。
予想利益は1.6万円～3.5万円です。
仮条件の引き下げは、機関投資家などからの需要が薄かったのが原因かと思われます。
目論見書の想定仮条件は2,290円。初値予想は2,500円 ～ 2,700円としました。
予想利益は2.1万円～4.1万円になります。
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